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MARA Holdings (MARA) offre 700 milioni di dollari in obbligazioni senior convertibili per acquisire più Bitcoin
Collins J. Okoth
- MARA Holdings ha annunciato un'offerta privata di obbligazioni senior convertibili per un valore di 700 milioni di dollari con scadenza nel 2030.
- Le obbligazioni saranno emesse a investitori istituzionali che soddisfano determinati requisiti e prevedono un'opzione per gli investitori di acquistare obbligazioni aggiuntive per un valore di 105 milioni di dollari.
- La società di mining Bitcoin intende utilizzare 200 milioni di dollari della somma raccolta per riacquistare parte delle sue obbligazioni convertibili in circolazione con scadenza nel 2026.
Marathon Digital Holdings, Inc., società statunitense specializzata nel mining Bitcoin , ha annunciato un'offerta di obbligazioni senior convertibili per 700 milioni di dollari. Secondo il comunicato ufficiale della società, le obbligazioni saranno emesse a investitori istituzionali che soddisfano determinati criteri e requisiti tramite una quotazione privata.
Le istituzioni che partecipano alla vendita riceveranno un'ulteriore opzione dalla società mineraria per acquistare ulteriori obbligazioni per un valore di 105 milioni di dollari entro 13 giorni a partire dalla data di emissione iniziale delle obbligazioni agli investitori. Le due offerte saranno emesse in conformità alla Regola 144A del Securities Act del 1933.
Oggi abbiamo annunciato una proposta di offerta privata di obbligazioni convertibili senior per un valore di 700 milioni di dollari.⁰⁰I proventi saranno utilizzati principalmente per l'acquisto di bitcoin, il riacquisto di obbligazioni convertibili esistenti con scadenza nel 2026 e per scopi aziendali generali. https://t.co/0vg7ri8BDX
— MARA (@MARA) 18 novembre 2024
La società mineraria ha annunciato che le obbligazioni matureranno interessi pagabili semestralmente il 1° marzo e il 1° settembre di ogni anno. I primi interessi saranno pagati il 1° marzo 2025 e le obbligazioni scadranno il 1° settembre 2031, a meno che la società non le riscatti, le converta o le riacquisti. I termini definitivi delle obbligazioni non sono ancora chiari, ma saranno determinati in un secondo momento.
MARA utilizzerà 200 milioni di dollari del ricavato per riacquistare le obbligazioni convertibili in circolazione
La società mineraria ha rivelato che 200 milioni di dollari dei 700 milioni raccolti saranno utilizzati per riacquistare parte delle sue obbligazioni convertibili in circolazione con scadenza nel 2026. L'importo rimanente sarà destinato ad aumentare Bitcoin tramite ulteriori acquisti, oltre ad altre esigenze generali come espansioni, rimborsi di debiti e acquisizioni. La data di scadenza delle obbligazioni è fissata per il 2030, dopodiché potranno essere convertite in cash o azioni a discrezione di MARA.
Il prezzo delle azioni MARA è sceso del 5%, attestandosi a 19,97 dollari, durante le contrattazioni pre-mercato successive all'annuncio.
"MARA prevede di utilizzare fino a 200 milioni di dollari del ricavato netto dalla vendita delle obbligazioni per riacquistare una parte delle sue obbligazioni convertibili esistenti con scadenza nel 2026 in transazioni negoziate privatamente, mentre il resto del ricavato netto sarà utilizzato per acquisire ulteriori bitcoin e per scopi aziendali generali."
MARA
La società mineraria ha fatto un annuncio simile nell'agosto del 2024. MARA ha lanciato un'offerta privata di obbligazioni senior convertibili per un valore di 250 milioni di dollari e ulteriori obbligazioni per un valore di 37,5 milioni di dollari assegnate agli acquirenti iniziali. La società ha annunciato che parte del ricavato sarebbe stata utilizzata per acquistare più Bitcoin e il resto per scopi aziendali generali, come il capitale circolante e l'espansione strategica degli asset esistenti.
MARA detiene ora 27.562 bitcoinper un valore di 2,49 miliardi di dollari
Secondo i dati di Bitcoin Treasuries, Marathon Digital detiene 27.562 bitcoinper un valore di 2,49 miliardi di dollari. La società ha recentemente aggiunto 720 bitcoinal suo bilancio il 31 ottobre e 642 bitcoinil 2 ottobre. L'azienda è seconda solo al gigante delle criptovalute e società di software MicroStrategy, diventando il secondo maggiore detentore di Bitcoin a livello globale.
Le offerte del miner ricalcano precedenti annunci di Metaplanet e Microstrategy. Il 18 novembre, Metaplanet ha annunciato l'emissione di obbligazioni a un anno interamente dedicate all'acquisto di BTC per incrementare le proprie Bitcoin . La società quotata a Tokyo ha emesso obbligazioni ordinarie con una garanzia totale di 1,75 miliardi di yen, pari a 11,3 milioni di dollari, per un tasso di interesse annuo dello 0,36%.
Analogamente, Microstrategy, la più grande azienda al mondo Bitcoin detentrice ha reso noto di aver avviato un accordo di vendita con diversi partner e di aver raccolto oltre 2 miliardi di dollari. L'azienda ha inoltre annunciato di aver acquistato ulteriori 27.200 bitcoinper 2,03 miliardi di dollari.
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Collins J. Okoth
Collins Okoth è un giornalista e analista di mercato con 8 anni di esperienza nel settore delle criptovalute e della tecnologia. È un analista finanziario certificato (CFA) e ha conseguito una laurea inmaticattuariale. In passato ha lavorato come autore e redattore per Geek Computer e CoinRabbit.
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