MARA Holdings (MARA) offre 700 milioni di dollari di obbligazioni senior convertibili per acquisire più Bitcoin

L'azienda mineraria di Bitcoin Marathon Digital Holdings, Inc., con sede negli Stati Uniti, ha annunciato un'offerta di 700 milioni di dollari di obbligazioni senior convertibili. Secondo l'annuncio ufficiale dell'azienda, le obbligazioni saranno emesse a partecipanti istituzionali che soddisfano determinati criteri e qualifiche attraverso un elenco privato.

Le istituzioni che partecipano alla vendita riceveranno un'altra opzione dal miner per acquistare ulteriori obbligazioni del valore di 105 milioni di dollari entro 13 giorni a partire dalla data in cui le obbligazioni sono inizialmente emesse agli investitori. Le due offerte saranno emesse secondo la Regola 144A ai sensi della Securities Act del 1933.

Oggi abbiamo annunciato un'offerta privata proposta di 700 milioni di dollari di obbligazioni senior convertibili.⁰⁰I proventi saranno utilizzati principalmente per acquisire bitcoin, riacquistare obbligazioni convertibili esistenti in scadenza nel 2026 e per scopi aziendali generali. https://t.co/0vg7ri8BDX

— MARA (@MARA) novembre 18, 2024

Il miner ha annunciato che le obbligazioni porteranno interessi pagabili semestralmente il 1 marzo e il 1 settembre di ogni anno. I primi interessi saranno pagati il 1 marzo 2025 e le obbligazioni matureranno il 1 settembre 2031, a meno che l'azienda non le riscatti, converta o riacquisti. I termini finali delle obbligazioni non sono ancora chiari ma saranno determinati in una data successiva.

MARA utilizzerà 200 milioni di dollari dei proventi per riacquistare obbligazioni convertibili in circolazione

Il minatore ha rivelato che 200 milioni di dollari dei 700 milioni raccolti saranno utilizzati per riacquistare parte delle sue obbligazioni convertibili 2026 in circolazione. L'importo rimanente sarà diretto verso l'aumento delle riserve di Bitcoin dell'azienda attraverso acquisti aggiuntivi insieme ad altre esigenze generali come espansioni, rimborsi di debiti e acquisizioni. La data di scadenza e la maturità delle obbligazioni sono programmate per il 2030, dopo di che possono essere convertite in contanti o azioni secondo la preferenza di MARA.

Il prezzo delle azioni di MARA è diminuito del 5% a 19,97 dollari durante il trading pre-mercato dopo l'annuncio.

«MARA prevede di utilizzare fino a 200 milioni di dollari dei proventi netti derivanti dalla vendita delle obbligazioni per riacquistare una parte delle proprie obbligazioni convertibili in scadenza nel 2026 tramite transazioni negoziate privatamente, mentre il resto dei proventi netti sarà destinato all'acquisto di ulteriore bitcoin e per scopi aziendali generali.»

MARA

L'azienda mineraria ha effettuato un annuncio simile ad agosto 2024. MARA ha rilasciato un'offerta privata di 250 milioni di dollari di obbligazioni senior convertibili e un'ulteriore quantità di obbligazioni del valore di 37,5 milioni di dollari concessa agli acquirenti iniziali. L'azienda ha annunciato che parte dei proventi sarà utilizzata per acquistare più Bitcoin e il resto per scopi aziendali generali come capitale circolante ed espansione strategica delle attività esistenti.

MARA detiene ora 27,562 bitcoin del valore di 2.49 miliardi di dollari

Secondo dati da Bitcoin Treasuries, Marathon Digital ha 27.562 bitcoin del valore di 2,49 miliardi di dollari. L'azienda ha recentemente aggiunto 720 bitcoin al suo bilancio il 31 ottobre e 642 bitcoin il 2 ottobre. L'azienda è dietro al gigante crypto e all'azienda software MicroStrategy come secondo più grande detentore aziendale di Bitcoin a livello globale.

Le offerte del miner imitano gli annunci precedenti di Metaplanet e Microstrategy. Il 18 novembre, Metaplanet . L'azienda crede che FRUT servirà come “espressione a biglietto unico” degli aspetti della piattaforma e dell'hardware dell'intelligenza artificiale. Questo significa semplicemente che gli investitori ottengono accesso all'infrastruttura AI con un prodotto, invece di mescolare diversi produttori di chip e nomi di piattaforme. l'emissione di obbligazioni a un anno interamente dedicate agli acquisti di BTC per aumentare il suo stock di Bitcoin. L'azienda quotata a Tokyo ha emesso le obbligazioni ordinarie con una garanzia per un totale di 1,75 miliardi di yen o 11,3 milioni di dollari per un tasso di interesse annualizzato dello 0,36%.

Allo stesso modo, MicroStrategy, il più grande detentore aziendale di Bitcoin al mondo, ha rivelato ha annunciato di aver avviato un accordo di vendita con vari partner e di aver raccolto oltre 2 miliardi di dollari. L'azienda ha anche annunciato di aver acquistato ulteriori 27.200 bitcoin per 2,03 miliardi di dollari.