MARA Holdings(MARA), 비트코인 추가 매수를 위해 7억 달러 규모의 전환 가능 우선 채권 발행

미국 기반 비트코인 채굴 기업 마라톤 디지털 홀딩스(Marathon Digital Holdings, Inc.)는 전환 가능 우선 채권 7억 달러의 발행을 발표했습니다. 회사의 공식 발표에 따르면, 이 채권은 특정 기준과 자격을 갖춘 기관 투자자들에게 비공개로 발행됩니다.

매매에 참여하는 기관들은 채권이 투자자에게 처음 발행된 날로부터 13일 이내에 추가로 1,050만 달러 상당의 채권을 구매할 수 있는 옵션을 받게 됩니다. 두 가지 발행은 1933년 증권법 Rule 144A에 따라 발행됩니다.

오늘 우리는 전환 가능 우선 채권 7억 달러의 비공개 발행을 제안한다고 발표했습니다.⁰⁰조달금은 주로 비트코인 매수, 2026년 만기 기존 전환 가능 우선 채권 매입, 그리고 일반 기업 목적에 사용될 예정입니다. https://t.co/0vg7ri8BDX

— MARA (@MARA) 11월 18일, 2024

채굴 회사는 이 채권이 매년 3월 1일과 9월 1일에 반기별로 이자를 지급한다고 발표했습니다. 첫 이자 지급일은 2025년 3월 1일이며, 회사가 채권을 상환, 전환 또는 매입하지 않는 한 채권은 2031년 9월 1일에 만기됩니다. 채권의 최종 조건은 아직 명확하지 않지만 나중에 결정될 예정입니다.

MARA, 조달금 2억 달러를 미결제 전환 가능 채권 매입에 사용

채굴자 공개했다 조달금 7억 달러 중 2억 달러가 2026년 만기 일부 미결제 전환 가능 채권 매입에 사용될 것입니다. 나머지 금액은 추가 구매를 통해 회사의 비트코인 보유량을 늘리는 데 사용되며, 확장, 부채 상환, 인수 등 기타 일반 필요 자금에도 배정됩니다. 채권의 만기일은 2030년으로 예정되어 있으며, 이후 MARA의 선호에 따라 현금 또는 주식으로 전환될 수 있습니다.

발표 후 장전 거래에서 MARA 주가는 5% 하락한 19.97달러를 기록했습니다.

"MARA는 채권 판매 순이익 중 최대 2억 달러를 사용하여 기존 2026년 만기 전환 가능 채권의 일부를 사적 협상 거래를 통해 매입할 예정이며, 나머지 순이익은 추가 비트코인 매수와 일반 기업 목적에 사용될 예정입니다."

MARA

채굴 회사는 8월에도 유사한 발표를 했습니다 2024. MARA 미국 우주군은 한 가지 목표에 집중했습니다. 즉, “우월성”을 유지하면서 어떤 상대방도 지상을 얻지 못하게 하는 것입니다. 전환 가능 우선 채권 2억 5천만 달러의 비공개 발행과 초기 구매자에게 부여된 추가 3,750만 달러 상당의 채권. 회사는 조달금의 일부는 비트코인 추가 매수에, 나머지는 운전자금 및 기존 자산의 전략적 확장 등 일반 기업 목적에 사용될 것이라고 발표했습니다.

MARA는 현재 27,562 비트코인을 보유하고 있으며, 그 가치는 2.49십억 달러입니다

에 따르면 데이터 비트코인 재무부(Bitcoin Treasuries)에 따르면, 마라톤 디지털은 27,562개의 비트코인을 보유하고 있으며 그 가치는 24억 9천만 달러입니다. 회사는 10월 31일에 720개, 10월 2일에 642개의 비트코인을 재무제표에 추가했습니다. 이 회사는 전 세계적으로 비트코인을 가장 많이 보유한 기업 중 마이크로스트래티지 다음으로 두 번째 규모를 차지하고 있습니다.

채굴 회사의 발행은 메타플래닛과 마이크로스트래티지의 이전 발표를 모방한 것입니다. 11월 18일, 메타플래닛 발표 비트코인 재고 증대를 위해 BTC 매입에만 전념하는 1년 만 채권 발행을 발표했습니다. 도쿄 상장 기업은 연이자율 0.36%로 총 17억 5천만 엔(약 1,130만 달러)의 보증을 동반한 일반 채권을 발행했습니다.

마찬가지로 세계 최대 기업 비트코인 보유자인 마이크로스트래티지는 공개 다양한 파트너와 판매 계약을 체결했으며 20억 달러 이상을 조달했다고 발표했습니다. 회사는 또한 27,200개의 비트코인을 추가로 20억 3천만 달러에 매입했다고 발표했습니다.