MARA Holdings (MARA) تطرح سندات قابلة للتحويل بقيمة 700 مليون دولار لشراء المزيد من البيتكوين

أعلنت شركة ماراثون ديجيتال هولدينغز (Marathon Digital Holdings, Inc.) الأمريكية، وهي شركة تعدين بيتكوين، عن طرح سندات قابلة للتحويل ذات أولوية بقيمة 700 مليون دولار. ووفقاً للإعلان الرسمي للشركة، سيتم إصدار السندات للمشاركين المؤسسيين الذين يستوفون معايير ومؤهل معينة من خلال قائمة خاصة.

ستحصل المؤسسات التي تشارك في البيع على خيار آخر من الشركة لتسديد ملاحظات إضافية بقيمة 105 مليون دولار خلال 13 يوماً تبدأ من تاريخ إصدار السندات لأول مرة للمستثمرين. سيتم إصدار الطرحين وفقاً للقاعدة 144A بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933.

اليوم، أعلننا عن عرض خاص مقترح بقيمة 700 مليون دولار من السندات القابلة للتحويل ذات الأولوية.⁰⁰ستُستخدم العائدات بشكل أساسي لشراء البيتكوين، وشراء سندات قابلة للتحويل مستحقة في عام 2026، ولأغراض الشركات العامة. https://t.co/0vg7ri8BDX

— MARA (@MARA) نوفمبر 18، 2024

أعلنت الشركة أن السندات ستحمل فائدة تدفع مرتين في السنة في الأول من مارس والأول من سبتمبر من كل عام. ستُدفع فترات الفائدة الأولى في 1 مارس 2025، وستستحق السندات في 1 سبتمبر 2031، ما لم تقم الشركة باستردادها أو تحويلها أو شراؤها مرة أخرى. لا تزال الشروط النهائية للسندات غير واضحة لكنها ستحدد في تاريخ لاحق.

ستستخدم MARA 200 مليون دولار من العائدات لشراء سندات قابلة للتحويل مستحقة

المنجم كشفت أن 200 مليون دولار من الـ 700 مليون دولار التي تم جمعها ستُستخدم لشراء جزء من سندات 2026 القابلة للتحويل المستحقة. وسيتم توجيه المبلغ المتبقي نحو زيادة احتياطيات الشركة من البيتكوين من خلال عمليات شراء إضافية جنباً إلى جنب مع احتياجات عامة أخرى مثل التوسع وسداد الديون والاست acquisitions. من المقرر أن تكون تاريخ استحقاق السندات واستحقاقها النهائي في عام 2030، وبعد ذلك يمكن تحويلها إلى نقد أو أسهم وفقاً لتفضيل MARA.

انخفض سعر سهم MARA بنسبة 5% إلى 19.97 دولاراً خلال تداولات ما قبل السوق بعد الإعلان.

"تتوقع MARA استخدام ما يصل إلى 200 مليون دولار من صافي العائدات من بيع السندات لشراء جزء من سندات التحويل الحالية المستحقة في عام 2026 في صفقات متفاوض عليها بشكل خاص، مع استخدام باقي صافي العائدات لشراء بيتكوين إضافي ولأغراض الشركات العامة."

MARA

أصدرت الشركة إعلاناً مماثلاً في أغسطس 2024. MARA الصادر عرضاً خاصاً بقيمة 250 مليون دولار من السندات القابلة للتحويل ذات الأولوية وإضافة 37.5 مليون دولار من السندات الممنوحة للمشترين الأوليين. أعلنت الشركة أن جزءاً من العائدات سيُستخدم لشراء المزيد من البيتكوين والباقي لأغراض الشركات العامة مثل رأس المال العامل والتوسع الاستراتيجي للأصول الحالية.

تمتلك MARA الآن 27,562 بيتكوين بقيمة 2.49 مليار دولار

وفقاً لـ البيانات من خلال Bitcoin Treasuries، تمتلك Marathon Digital 27,562 بيتكوين بقيمة 2.49 مليار دولار. أضافت الشركة مؤخراً 720 بيتكوين إلى ميزانيتها في 31 أكتوبر و642 بيتكوين في 2 أكتوبر. تأتي الشركة في المرتبة الثانية بعد عملاق العملات المشفرة وشركة البرمجيات MicroStrategy كأكبر حامل للشركات للبيتكوين على مستوى العالم.

تتطابق عروض الشركة مع الإعلانات السابقة من قبل Metaplanet وMicrostrategy. في 18 نوفمبر، أعلنت Metaplanet . إصدار سندات مدتها سنة مخصصة بالكامل لشراء BTC لزيادة مخزون البيتكوين الخاص بها. أصدرت الشركة المدرجة في طوكيو سندات عادية بضمان إجمالي قدره 1.75 مليار ين ياباني أو 11.3 مليون دولار بمعدل فائدة سنوي قدره 0.36%.

وبالمثل، فإن Microstrategy، أكبر حامل للشركات للبيتكوين في العالم، كشف أعلنت أنها بدأت اتفاقية بيع مع شركاء مختلفين وجمعت أكثر من 2 مليار دولار. أعلنت الشركة أيضاً أنها اشترت 27,200 بيتكوين إضافية بقيمة 2.03 مليار دولار.