أعلنت شركة ماراثون ديجيتال هولدينغز، وهي شركة أمريكية لتعدين Bitcoin ، عن طرح سندات قابلة للتحويل بقيمة 700 مليون دولار. ووفقًا للإعلان الرسمي للشركة، سيتم إصدار هذه السندات للمشاركين المؤسسيين الذين يستوفون معايير وشروطًا محددة من خلال إدراج خاص.
ستحصل المؤسسات المشاركة في عملية البيع على خيار إضافي من شركة التعدين لشراء سندات إضافية بقيمة 105 ملايين دولار أمريكي خلال 13 يومًا تبدأ من تاريخ إصدار السندات للمستثمرين. وسيتم إصدار الطرحين وفقًا للقاعدة 144أ من قانون الأوراق المالية لعام 1933.
أعلنا اليوم عن طرح خاص مقترح لسندات قابلة للتحويل بقيمة 700 مليون دولار. سيتم استخدام العائدات بشكل أساسي لشراء bitcoin ، وإعادة شراء السندات القابلة للتحويل القائمة المستحقة في عام 2026، ولأغراض الشركة العامة. https://t.co/0vg7ri8BDX
— مارا (@MARAHoldings) ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤
أعلنت شركة التعدين أن السندات ستُدفع فوائدها نصف سنوية في الأول من مارس والأول من سبتمبر من كل عام. وسيتم دفع الدفعة الأولى من الفوائد في الأول من مارس 2025، وتستحق السندات في الأول من سبتمبر 2031، ما لم تقم الشركة باستردادها أو تحويلها أو إعادة شرائها. ولا تزال الشروط النهائية للسندات غير واضحة، وسيتم تحديدها لاحقًا.
تعتزم شركة مارا استخدام 200 مليون دولار من العائدات لإعادة شراء السندات القابلة للتحويل القائمة
كشفت شركة تعدين العملات الرقمية أن 200 مليون دولار من أصل 700 مليون دولار تم جمعها ستُستخدم لإعادة شراء جزء من سنداتها القابلة للتحويل المستحقة في عام 2026. أما المبلغ المتبقي، فسيُخصص لزيادة حيازات الشركة من Bitcoin من خلال عمليات شراء إضافية، إلى جانب تلبية احتياجات عامة أخرى كالتوسعات وسداد الديون وعمليات الاستحواذ. ومن المقرر أن يكون تاريخ استحقاق السندات في عام 2030، وبعدها يمكن تحويلها إلى cash أو أسهم وفقًا لتفضيل شركة مارا.
انخفض سعر سهم شركة مارا بنسبة 5% إلى 19.97 دولارًا خلال التداول قبل افتتاح السوق عقب الإعلان.
"تتوقع شركة مارا استخدام ما يصل إلى 200 مليون دولار من صافي عائدات بيع السندات لإعادة شراء جزء من سنداتها القابلة للتحويل الحالية المستحقة في عام 2026 في معاملات تم التفاوض عليها بشكل خاص، على أن يتم استخدام باقي صافي العائدات لشراء المزيد من bitcoin ولأغراض الشركة العامة."
مارا
أصدرت شركة تعدين العملات الرقمية (MARA) بيانًا مماثلاً في أغسطس 2024. طرحت سندات قابلة للتحويل بقيمة 250 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى سندات أخرى بقيمة 37.5 مليون دولار أمريكي مُنحت للمشترين الأوائل. وأعلنت الشركة أن جزءًا من العائدات سيُستخدم لشراء المزيد من Bitcoin ، بينما سيُستخدم الباقي لأغراض الشركة العامة، مثل رأس المال العامل والتوسع الاستراتيجي للأصول الحالية.
تمتلك مارا الآن 27,562 bitcoinبقيمة 2.49 مليار دولار
بحسب بيانات من Bitcoin Treasuries، تمتلك شركة ماراثون ديجيتال 27,562 bitcoin بقيمة 2.49 مليار دولار. وقد أضافت الشركة مؤخرًا 720 bitcoin إلى ميزانيتها العمومية في 31 أكتوبر، و642 bitcoin عالميًا Bitcoin ، بعد عملاق العملات الرقمية وشركة البرمجيات مايكروستراتيجي
تُحاكي عروض شركة تعدين العملات الرقمية إعلانات سابقة لشركتي ميتابلانيت ومايكروستراتيجي. ففي 18 نوفمبر، أعلنت إصدار سندات لمدة عام واحد مخصصة بالكامل لشراء البيتكوين بهدف زيادة مخزونها منه Bitcoin وقد أصدرت الشركة المدرجة في بورصة طوكيو هذه السندات العادية بضمان إجمالي قدره 1.75 مليار ين ياباني أو 11.3 مليون دولار أمريكي، بمعدل فائدة سنوي قدره 0.36%.
كشفت شركة مايكروستراتيجي، أكبر شركة في العالم Bitcoin ، عن إبرامها اتفاقيات بيع مع شركاء مختلفين وجمعها ما يزيد عن ملياري دولار. كما أعلنت الشركة عن شرائها 27200 bitcoin بقيمة 2.03 مليار دولار.
