A MARA Holdings (MARA) oferece US$ 700 milhões em títulos seniores conversíveis para adquirir mais Bitcoin

A mineradora Bitcoin Marathon Digital Holdings, Inc., com sede nos EUA, anunciou uma oferta de US$ 700 milhões em títulos seniores conversíveis. De acordo com o comunicado oficial da empresa, os títulos serão emitidos para participantes institucionais que atendam a determinados critérios e qualificações por meio de uma listagem privada.

As instituições que participarem da venda receberão outra opção da mineradora para adquirir títulos adicionais no valor de US$ 105 milhões dentro de 13 dias a partir da data de emissão inicial dos títulos aos investidores. As duas ofertas serão emitidas de acordo com a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários de 1933.

Hoje, anunciamos uma proposta de oferta privada de US$ 700 milhões em títulos seniores conversíveis. Os recursos serão utilizados principalmente para a aquisição de bitcoin, recompra de títulos conversíveis existentes com vencimento em 2026 e para fins corporativos gerais. https://t.co/0vg7ri8BDX

-MARA (@MARA) 18 de novembro de 2024

A mineradora anunciou que os títulos renderão juros semestrais, pagos em 1º de março e 1º de setembro de cada ano. Os primeiros juros serão pagos em 1º de março de 2025, e os títulos vencerão em 1º de setembro de 2031, a menos que a empresa os resgate, converta ou recompre. Os termos finais dos títulos ainda não estão claros, mas serão definidos posteriormente.

A MARA utilizará US$ 200 milhões da receita para recomprar títulos conversíveis em circulação

A mineradora revelou que US$ 200 milhões dos US$ 700 milhões arrecadados serão usados ​​para recomprar parte de suas notas conversíveis com vencimento em 2026. O valor restante será destinado ao aumento das Bitcoin por meio de novas compras, além de outras necessidades gerais, como expansões, pagamento de dívidas e aquisições. O vencimento das notas está previsto para 2030, após o qual elas poderão ser convertidas em cash ou ações, de acordo com a preferência da MARA.

As ações da MARA caíram 5%, para US$ 19,97, durante o pregão pré-mercado após o anúncio.

“A MARA prevê utilizar até US$ 200 milhões da receita líquida da venda dos títulos para recomprar parte de seus títulos conversíveis existentes com vencimento em 2026 em transações negociadas de forma privada, e o restante da receita líquida será utilizado para adquirir bitcoin adicionais e para fins corporativos gerais.”

MARA

A mineradora fez um anúncio semelhante em agosto de 2024. A MARA lançou uma oferta privada de US$ 250 milhões em títulos seniores conversíveis e mais US$ 37,5 milhões em títulos concedidos aos compradores iniciais. A empresa anunciou que parte dos recursos seria usada para comprar mais Bitcoin e o restante para fins corporativos gerais, como capital de giro e expansão estratégica de ativos existentes.

A MARA agora detém 27.562 bitcoin, avaliados em US$ 2,49 bilhões

De acordo com dados da Bitcoin Treasuries, a Marathon Digital possui 27.562 bitcoin, avaliados em US$ 2,49 bilhões. A empresa adicionou recentemente 720 bitcoinao seu balanço patrimonial em 31 de outubro e 642 bitcoinatrás da gigante das criptomoedas e da empresa de software MicroStrategy. Bitcoin no mundo,

As ofertas da mineradora são semelhantes aos anúncios anteriores da Metaplanet e da Microstrategy. Em 18 de novembro, a Metaplanet anunciou a emissão de títulos com vencimento em um ano, totalmente destinados à compra de BTC para aumentar seu Bitcoin . A empresa, listada na Bolsa de Valores de Tóquio, emitiu os títulos com uma garantia total de 1,75 bilhão de ienes, ou US$ 11,3 milhões, com uma taxa de juros anualizada de 0,36%.

do mundo Bitcoin detentora revelou que havia iniciado um acordo de vendas com diversos parceiros e arrecadado mais de US$ 2 bilhões. A empresa também anunciou a compra de mais 27.200 bitcoinpor US$ 2,03 bilhões.