MARA Holdings (MARA) oferece US$ 700 milhões em notas sêniores conversíveis para adquirir mais Bitcoin
Collins J. Okoth
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- A MARA Holdings anunciou uma oferta privada de $700 milhões em notas sêniores conversíveis com vencimento em 2030.
- As notas serão emitidas para investidores institucionais que atendam a determinados requisitos e incluem uma opção para os investidores adquirirem notas adicionais no valor de $105 milhões.
- A empresa de mineração de Bitcoin pretende utilizar $200 milhões do montante arrecadado para recomprar parte de suas conversíveis pendentes, com vencimento em 2026.
A mineradora de Bitcoin Marathon Digital Holdings, Inc., sediada nos EUA, anunciou uma oferta de US$ 700 milhões em notas sêniores conversíveis. De acordo com o anúncio oficial da empresa, as notas serão emitidas para participantes institucionais que atendam a certos critérios e qualificações por meio de uma listagem privada.
As instituições que participarem da venda receberão outra opção da mineradora para comprar notas adicionais no valor de US$ 105 milhões dentro de 13 dias a partir da data em que as notas forem inicialmente emitidas aos investidores. As duas ofertas serão emitidas de acordo com a Regra 144A sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933.
Hoje, anunciamos uma oferta privada proposta de US$ 700 milhões em notas sêniores conversíveis.⁰⁰Os recursos serão usados principalmente para adquirir bitcoin, recomprar notas conversíveis existentes vencidas em 2026 e para fins corporativos gerais. https://t.co/0vg7ri8BDX
— MARA (@MARA) Novembro 18, 2024
A mineradora anunciou que as notas terão juros pagáveis semestralmente em 1º de março e 1º de setembro de cada ano. Os primeiros juros serão pagos em 1º de março de 2025, e as notas vencerão em 1º de setembro de 2031, a menos que a empresa resgate, converta ou recompre as notas. Os termos finais das notas ainda não estão claros, mas serão determinados em uma data posterior.
MARA usará US$ 200 milhões dos recursos para recomprar notas conversíveis em circulação
O minerador revelou que US$ 200 milhões dos US$ 700 milhões arrecadados serão usados para recomprar parte de suas notas conversíveis de 2026 em circulação. O valor restante será direcionado para aumentar as reservas de Bitcoin da empresa por meio de compras adicionais, além de outras necessidades gerais, como expansões, pagamento de dívidas e aquisições. A data de vencimento e o vencimento das notas estão programados para 2030, após o que podem ser convertidos em dinheiro ou ações de acordo com a preferência da MARA.
O preço das ações da MARA caiu 5% para US$ 19,97 durante o pré-mercado após o anúncio.
“A MARA espera usar até US$ 200 milhões dos recursos líquidos da venda das notas para recomprar uma parte de suas notas conversíveis existentes vencidas em 2026 em transações negociadas privadamente, com o restante dos recursos líquidos sendo usado para adquirir bitcoin adicional e para fins corporativos gerais.”
MARA
A mineradora fez um anúncio semelhante em agosto 2024. A MARA lançou uma oferta privada de US$ 250 milhões em notas sêniores conversíveis e notas adicionais no valor de US$ 37,5 milhões concedidas aos compradores iniciais. A empresa anunciou que parte dos recursos será usada para comprar mais Bitcoin e o restante para fins corporativos gerais, como capital de giro e expansão estratégica de ativos existentes.
A MARA agora detém 27,562 bitcoins no valor de US$ 2.49 bilhões
De acordo com dados das Tesourarias de Bitcoin, a Marathon Digital possui 27.562 bitcoins no valor de US$ 2,49 bilhões. A empresa adicionou recentemente 720 bitcoins ao seu balanço em 31 de outubro e 642 bitcoins em 2 de outubro. A empresa fica atrás do gigante cripto e da empresa de software MicroStrategy como a segunda maior detentora corporativa de Bitcoin no mundo.
As ofertas da mineradora imitam anúncios anteriores da Metaplanet e da Microstrategy. Em 18 de novembro, a Metaplanet . A empresa acredita que o FRUT servirá como uma “expressão de bilhete único” dos aspectos de plataforma e hardware da inteligência artificial. Isso simplesmente significa que os investidores têm acesso à infraestrutura de IA com um produto, em vez de misturar diferentes fabricantes de chips e nomes de plataformas. a emissão de bônus de um ano inteiramente dedicados a compras de BTC para aumentar seu estoque de Bitcoin. A empresa listada em Tóquio emitiu bônus ordinários com garantia totalizando 1,75 bilhões de ienes ou US$ 11,3 milhões para uma taxa de juros anualizada de 0,36%.
Da mesma forma, a Microstrategy, a maior detentora corporativa de Bitcoin do mundo, divulgou que havia iniciado um acordo de venda com vários parceiros e havia arrecadado mais de US$ 2 bilhões. A empresa também anunciou que havia comprado mais 27.200 bitcoins por US$ 2,03 bilhões.
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Collins J. Okoth
Collins Okoth é um jornalista e analista de mercados com 8 anos de experiência cobrindo criptomoedas e tecnologia. É Analista Financeiro Certificado e possui graduação em Matemática Atuária. Collins já trabalhou na Geek Computer e CoinRabbit como escritor e editor.
