إنه رسمي! أعلن مايكل سيلور عن الانتهاء من عرض الملاحظات الخاصة التي تبلغ قيمتها 2 مليار دولار. تحقيقا لهذه الغاية ، تم تعيين الاستراتيجية للحصول على مزيد من BTC في المستقبل. وفي الوقت نفسه ، استحوذت الشركة على 20،356 BTC مقابل 1.99B. الآن ، نهج الممتلكات 500 كيلو باطن BTC.
الملاحظات بقسيمة 0 ٪ وناضجة في 1 مارس 2030 ، ما لم يتم إعادة تجهيزها أو استردادها أو تحويلها مسبقًا . كل كتلة 1000 دولار من الملاحظات قابلة للتحويل إلى 2.3072 سهم من الأسهم المشتركة من الفئة A الإستراتيجية عند 433.43 دولار للسهم الواحد ، وهو أكثر من 35 ٪ من سعر السوق الحالي.
أكملت الاستراتيجية عرضًا بقيمة 2 مليار دولار من الملاحظات القابلة للتحويل عند قسيمة 0 ٪ و 35 ٪ قسط ، بسعر إضراب ضمني يبلغ حوالي 433.43 دولار. $ mstr https://t.co/psedj3nm0i
- Michael Saylor⚡ (saylor) 24 فبراير 2025
أعلنت الشركة أن "الاستراتيجية تعتزم استخدام العائدات الصافية من هذا العرض لأغراض الشركات العامة ، بما في ذلك الاستحواذ على Bitcoin ورأس المال العامل". تلقت الشركة حوالي 1.99 مليار دولار من بيع الملاحظات بعد الرسوم وتم خصم التكاليف المتوقعة.
بالإضافة إلى ذلك ، كجزء من "خطة 21/21" ، اشترت استراتيجية مايكل سايلور 20،356 Bitcoin مقابل 1.99 مليار دولار ، أو 97،514 دولار لكل عملة. تستهدف "خطة 21/21" للاستراتيجية 42 مليار دولار من رأس المال على مدى السنوات الثلاث المقبلة. سيتم تقسيمه بين الأسهم والأوراق المالية ذات الدخل الثابت لشراء المزيد من Bitcoin.
وقالت الإستراتيجية إنها جمعت بالفعل 20 مليار دولار من 42 مليار دولار التي تحتاجها لشراء المزيد Bitcoin. معظم هذه الأموال جاءت من كبار الملاحظات القابلة للتحويل والديون.
شروط 0 ٪ ملاحظات قابلة للتحويل المستحقة 2030
سيتمكن الأفراد الذين يمتلكون ملاحظات بعد 3 ديسمبر 2029 ، من تحويلها كلما أرادوا حتى نهاية العمل في اليوم التجاري الثاني قبل تاريخ الاستحقاق. ستقوم الإستراتيجية بتسوية التغييرات من خلال إعطاء أو تلقي cash، أو أسهم من الأسهم العادية من الفئة "أ" ، أو مزيج من cash والأسهم من أسهمها المشتركة من الفئة "أ" ، اعتمادًا على الموقف.
يخضع معدل التحويل وسعر التحويل لتعديلات معتادة عند حدوث بعض الأحداث.
يمكن أن تختار الاستراتيجية استرداد الملاحظات كليًا أو جزئيًا (مع بعض القيود) cash في أي وقت في أو بعد 5 مارس 2027 ، وفي موعد لا يتجاوز يوم التداول العشرين قبل تاريخ الاستحقاق.
ومع ذلك ، لا يمكن أن يحدث هذا إلا إذا كان سعر البيع الأخير المبلغ عنه للسهم الواحد من الأسهم العادية من الفئة A بالاستراتيجية أعلى من 130 ٪ من سعر التحويل لفترة معينة من الوقت والشروط الأخرى. سيكون سعر استرداد الملاحظات مساوياً للمبلغ الأولي بالإضافة إلى أي فائدة خاصة أو إضافية تم الحصول عليها ولكن لم يتم دفعها حتى تاريخ الفداء.
في حالة حدوث تغيير أساسي ، قد يطلب حاملي الملاحظات استراتيجية إعادة شراء ملاحظاتهم مقابل cash، مع استثناءات قليلة. سيكون سعر إعادة الشراء هو المبلغ الأصلي للملاحظات التي يتم شراؤها مرة أخرى ، بالإضافة إلى أي فائدة خاصة أو إضافية تم الحصول عليها ولكن لم يتم دفعها حتى تاريخ إعادة الشراء.
إذا أراد حاملي الملاحظات استراتيجية إعادة شراء ملاحظاتهم في 1 مارس 2028 ، فيمكنهم القيام بذلك بسعر cash يساوي المبلغ الرئيسي للملاحظات التي يتم شراؤها بالإضافة إلى أي فائدة خاصة أو إضافية تم الحصول عليها ولكن لم يتم دفعها إلى تاريخ إعادة الشراء.
تبلغ محفظة Bitcoin للاستراتيجية 500 ألف تقريبًا
رفعت عملية شراء 20،356 BTC الشركة إلى ملكية تزيد عن 47 مليار دولار من Bitcoin الآن ، مع 499،096 منها. يقول مايكل سايلور ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للاستراتيجية ، إن الشركة اشترت جميع bitcoinبسعر متوسط قدره 66357 دولارًا لكل منهما.
استحوذت الإستراتيجية على 20،356 BTC مقابل 1.99B $ عند 97،514 دولارًا تقريبًا لكل bitcoin وحقق عائد BTC بنسبة 6.9 ٪ YTD 2025. اعتبارًا من 2/23/2025 ، حصلنا على 499،096 دولارًا تقريبًا مقابل 33.1 دولارًا عند 66،357 دولارًا لكل bitcoin . $ mstr https://t.co/mnwdaxre7n
- Michael Saylor⚡ (saylor) 24 فبراير 2025
أعلن مايكل سايلور على حسابه X ، "اعتبارًا من 2/23/2025 ، حصلنا على 499،096 دولارًا من BTC مقابل 33.1 مليار دولار تقريبًا بسعر 66،357 دولارًا تقريبًا لكل Bitcoin ." هذا يعني أن التكلفة الإجمالية للمشتريات ، بما في ذلك الرسوم والتكاليف ، كانت حوالي 33.1 مليار دولار. لوضع ذلك في منظورها الصحيح ، تمتلك الإستراتيجية أكثر من 2.3 ٪ من جميع 21 مليون bitcoin .
اشترت الشركة حوالي 23 مليار دولار من Bitcoin في الأشهر القليلة الماضية فقط. توقفوا عن شراء bitcoin لمدة 12 أسبوعًا بينما أصدروا أرقام Q4 في وقت سابق من هذا الشهر ، لكنهم بدأوا في شرائها مرة أخرى بعد ذلك.
المصرفيون في وول ستريت متشائمين بشأن الشركة ، على الرغم من أن bitcoin تقترب من 500000 BTC. يعتقد البعض أن استراتيجية شراء الشركة محفوفة بالمخاطر.
أغلقت أسهم الإستراتيجية 7.5 ٪ عند 299.69 دولار يوم الجمعة. قبل افتتاح السوق يوم الخميس ، ارتفع سهمه بنسبة 1.7 ٪ إلى 323.96 دولار. يوم الأربعاء ، انخفضت الأسهم بنسبة 4.6 ٪ ، والتي كانت أكثر من شهر تقريبًا. فقدت السهم حوالي 30 ٪ من قيمته منذ نهرها العالي في نوفمبر ، لكنه لا يزال يرتفع أكثر من 700 ٪ في السنوات الثلاث الماضية.
في الأشهر القليلة الماضية ، أصبحت أسهم الإستراتيجية أقل تقلبًا. تشير تقديرات بلومبرج إلى أن تقلب الأسهم لمدة 30 يومًا هو الآن أقل من نصف ما كان عليه في ذروته في ديسمبر.
يمكن أن يؤثر ذلك على الطلب من بعض صناديق التحوط التي تشتري استراتيجية لإبرام صفقات تتضمن شراء سندات وبيع الأسهم قصيرة ، وهو نفس الشيء مثل المراهنة على مدى تقلب الأسهم الأساسية.
أكاديمية Cryptopolitan: قريبًا - طريقة جديدة لكسب دخل سلبي مع DeFi في عام 2025. تعرف على المزيد
