شركة سونيت بيوثيرابيوتكس تندمج مع شركة هايبرليكويد ستراتيجيز في صفقة بقيمة 888 مليون دولار

أعلنت شركة سونيت بيوثيرابيوتكس، المدرجة في بورصة ناسداك والمتخصصة في التكنولوجيا الحيوية، يوم الاثنين عن اتفاقية اندماج بقيمة 888 مليون دولار مع شركة رورشاخ 1، وهي كيان تأسس من قبل شركات متخصصة في العملات الرقمية. سيؤدي هذا الاندماج إلى تحويل تركيز سونيت من التكنولوجيا الحيوية إلى إدارة خزائن العملات الرقمية تحت مظلة شركة هايبرليكويد ستراتيجيز (HSI)، التي ستحتفظ برمز HYPE الخاص بتقنية بلوك تشين الطبقة الأولى من هايبرليكويد.

رسمياً على الاتفاقية، المعروفة باسم اتفاقية اندماج الأعمال (BCA)، الموافقة من قبل مجلسي إدارة الشركتين، ومن المتوقع إتمامها في النصف الثاني من عام 2025، رهناً بموافقة المساهمين والشروط التنظيمية القياسية.

الخزينة فائقة السيولة والتركيز على الضجيج

عند إتمام الصفقة، ستعمل الشركة المندمجة تحت الاسم الجديد Hyperliquid Strategies Inc. وستستمر في التداول في سوق ناسداك كابيتال تحت رمز جديد. 

ستحتفظ شركة HSI بحوالي 12.6 مليون رمز HYPE، بقيمة تقارب 583 مليون دولار أمريكي بناءً على الأسعار الحالية، إلى جانب ما لا يقل عن 305 ملايين دولار أمريكي من cashالمستثمر. وسترفع هذه الاحتياطيات القيمة الإجمالية للشركة إلى 888 مليون دولار أمريكي.

تجمع هذه الصفقة مجموعة من المستثمرين تضم بارادايم، وجالاكسي ديجيتال، وبانتيرا كابيتال، وريبابليك ديجيتال، ودي 1 كابيتال، و683 كابيتال. cash من الصفقة لشراء المزيد من رموز.

بحسب بنود الاتفاقية، ستصبح شركة سونيت شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة إتش إس آي، وستحتفظ ببعض عملياتها في مجال التكنولوجيا الحيوية مع التخلي عن أصول أخرى. وسيستمر برنامجها لتطوير التكنولوجيا الحيوية، SON-1010، بدعم من رأس المال المُجمع من عملية الاندماج.

تغييرات إدارية في شركة سونيت بعد الاندماج

سيضم فريق قيادة الشركة الناشئة بوب دايموند، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة أطلس ميرشانت كابيتال، كرئيس لمجلس الإدارة. وسيتولى ديفيد شاميس، كبير مسؤولي الاستثمار والمؤسس المشارك لشركة أطلس، منصب الرئيس التنفيذي لشركة HSI. 

"، عن سعادته بهذه الفرصة للشراكة مع سونيت في وضع استراتيجية رائدة لإدارة خزائن العملات الرقمية، بهدف تحقيقtronنعتقد أن منصة HYPE وبروتوكول Hyperliquid يمثلان عرضًا متميزًا حقًا في مجال الأصول الرقمية". 

ومن المتوقع تعيين مدير مالي جديد قريباً، بينما سيتوسع مجلس الإدارة ليشمل إريك روزنغرين،dent السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، واثنين من المديرينdent الحاليين في شركة سونيت.

عند إتمام الصفقة، ستدخل HSI أيضًا في اتفاقية استشارية للرعاة (SAA) مع Rorschach لتوسيع نطاق العمل من خلال إضافة HYPE إلى الخزينة.

تفاصيل رأس المال المُجمّع والاكتتاب الخاص

بالتزامن مع توقيع اتفاقية التمويل التجاري، تجمع شركة سونيت 5.5 مليون دولار أمريكي من خلال طرح خاص للمستثمرين المعتمدين. وتصدر الشركة التقنية أسهمًا ممتازة قابلة للتحويل بدون حق التصويت، بالإضافة إلى ضمانات لشراء أسهم عادية. ومن المتوقع إتمام عملية الطرح في وقت لاحق اليوم.

سيتم تحويل سندات قابلة للتحويل بقيمة مليوني دولار إضافية، أصدرتها شركة سونيت في يونيو 2025، إلى أسهم ممتازة وسندات قابلة للتحويل كجزء من نفس الصفقة. وسيتم استخدام صافي عائدات هذه الطروحات لأغراض الشركة العامة، بما في ذلك تطوير أصول التكنولوجيا الحيوية الحالية ونفقات عملية الاندماج.

ستتركز ملكية شركة HSI لصالح رورشاخ والمستثمرين الجدد، الذين من المتوقع أن يمتلكوا حوالي 98.8% من الشركة. أما مساهمو سونيت الحاليون، بمن فيهم مستثمرو PIPE والمستثمرون المؤقتون، فسيمتلكون حوالي 1.2%.

تتولى شركة تشاردان دور الوكيل الحصري لعملية الاكتتاب والمستشار المالي الحصري لشركة رورشاخ. وتقدم شركة غرينبيرغ تراوريغ للمحاماة الاستشارات القانونية لشركة رورشاخ، بينما تمثل شركة لوينشتاين ساندلر للمحاماة شركة سونيت. بالإضافة إلى ذلك، تقدم شركة لوسيد كابيتال ماركتس رأيًا حول عدالة الصفقة إلى مجلس إدارة شركة سونيت.

الأوراق المالية المعروضة في الاكتتاب الخاص معفاة من التسجيل بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933 ولا يجوز تداولها علنًا إلا إذا كانت مسجلة أو مشمولة بإعفاء آخر.