Sonnet BioTherapeutics fusionnera dans Hyperliquid Strategies dans une opération de 888 millions de dollars
- Sonnet BioTherapeutics fusionne avec Rorschach I LLC dans une opération de 888 millions de dollars.
- La nouvelle entité détiendra 583 millions de dollars en tokens HYPE et 305 millions de dollars en cash pour constituer une trésorerie crypto de premier plan.
- La direction comprend Bob Diamond et David Schamis ; Sonnet poursuivra certaines opérations biotechnologiques sous HSI.
La société de biotechnologie cotée au Nasdaq, Sonnet BioTherapeutics, a annoncé lundi un accord de fusion de 888 millions de dollars avec Rorschach I LLC, une entité formée par des entreprises de crypto. La fusion changera l'orientation de Sonnet de la biotechnologie vers la gestion de trésorerie crypto sous Hyperliquid Strategies Inc. (HSI), qui détiendra le jeton HYPE de la blockchain Hyperliquid Layer-1.
L'accord, connu sous le nom d'Accord de Combinaison d'Affaires (BCA), a été formellement ait approuvé approuvé par les conseils d'administration des deux sociétés et devrait être finalisé au deuxième semestre 2025, sous réserve de l'approbation des actionnaires et des conditions réglementaires standard.
Trésorerie Hyperliquid et focus sur HYPE
Après la clôture, la société combinée fonctionnera sous le nouveau nom d'Hyperliquid Strategies Inc. et continuera à être négociée sur le Nasdaq Capital Market sous un nouveau ticker.
HSI détiendra environ 12,6 millions de jetons HYPE, évalués à environ 583 millions de dollars sur la base des prix récents, ainsi qu'un minimum de 305 millions de dollars en cash investi. Les réserves porteront la valeur combinée de l'entreprise à 888 millions de dollars.
La transaction réunit un consortium d'investisseurs incluant Paradigm, Galaxy Digital, Pantera Capital, Republic Digital, D1 Capital et 683 Capital. La composante cash de l'accord sera utilisée pour acquérir davantage de HYPE jetons.
Selon les termes de l'accord, Sonnet deviendra une filiale entièrement détenue par HSI et conservera certaines de ses opérations de biotechnologie tout en cédant d'autres actifs. Son programme de développement de biotechnologie, SON-1010, se poursuivra, soutenu par les capitaux levés lors du processus de fusion.
Changement de direction chez Sonnet après la fusion
L'équipe dirigeante de la startup comprendra Bob Diamond, cofondateur et PDG d'Atlas Merchant Capital, en tant que président du conseil. David Schamis, directeur des investissements d'Atlas et cofondateur, deviendra PDG de HSI.
“Nous sommes ravis de cette opportunité de nous associer à Sonnet pour établir une stratégie de gestion de trésorerie crypto de premier plan afin de finalement offrir une forte valeur aux actionnaires. Nous croyons que HYPE et le protocole Hyperliquid représentent une offre véritablement différenciée dans l'espace des actifs numériques,” a déclaré le nouveau membre du conseil d'administration, Diamond, lors d'une conférence de presse lundi.
Un nouveau directeur financier devrait être nommé prochainement, tandis que le conseil s'élargira pour inclure Eric Rosengren, ancien président de la Réserve fédérale de Boston, et deux des administrateurs indépendants actuels de Sonnet.
Au moment de la clôture, HSI entrera également dans un Accord de Conseil de Parrainage (SAA) avec Rorschach pour développer l'entreprise en ajoutant HYPE à la trésorerie.
Capitaux levés et détails du placement privé
Concurrentiellement à la signature du BCA, Sonnet lève 5,5 millions de dollars dans un placement privé auprès d'investisseurs accrédités. La société technologique émet des actions privilégiées convertibles sans droit de vote et des warrants pour acheter des actions ordinaires. Le placement devrait être clôturé plus tard dans la journée.
Un supplément de 2 millions de dollars en billets convertibles émis par Sonnet en juin 2025 sera converti en actions privilégiées et warrants dans le cadre de la même transaction. Les produits nets de ces offres seront utilisés à des fins corporatives générales, y compris le développement des actifs de biotechnologie existants et les dépenses liées à la Combinaison d'Affaires.
La propriété de HSI sera pondérée en faveur de Rorschach et des nouveaux investisseurs, qui détiendraient environ 98,8 % de l'entreprise. Les actionnaires existants de Sonnet, y compris les investisseurs PIPE et de pont, détiendront environ 1,2 %.
Chardan est le seul agent de placement pour la transaction et conseiller financier exclusif de Rorschach. Greenberg Traurig, LLP fournit des conseils juridiques à Rorschach, tandis que Lowenstein Sandler LLP représente Sonnet. De plus, Lucid Capital Markets, LLC, fournit un avis d'opportunité au conseil d'administration de Sonnet.
Les titres offerts dans le placement privé sont exemptés d'enregistrement en vertu de la Securities Act of 1933 et ne peuvent pas être négociés publiquement sauf s'ils sont enregistrés ou couverts par une autre exemption.
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Florence Muchai
Florence couvre depuis 6 ans l'actualité crypto, du jeu vidéo, de la technologie et de l'IA. Ses études en informatique à l'Université de sciences et technologies de Meru et sa formation en gestion des catastrophes et en diplomatie internationale à l'MMUST lui ont amplement permis de développer des compétences linguistiques, d'observation et techniques. Florence a travaillé au sein du groupe VAP et en tant qu'éditrice pour plusieurs médias spécialisés dans la crypto.
