ソネット・バイオセラピューティクス、ハイパーリキッド・ストラテジーズと8億8800万ドルで合併へ

ナスダック上場のバイオテクノロジー企業Sonnet BioTherapeuticsは月曜日、暗号資産関連企業で構成されるRorschach I LLCとの8億8,800万ドルの合併契約を締結したと発表した。この合併により、Sonnetの事業はバイオテクノロジーから、Hyperliquid Strategies Inc.（HSI）傘下の暗号資産運用へと転換する。Hyperliquidは、Hyperliquid Layer-1ブロックチェーンのトークンHYPEを保有する。.

事業統合契約（BCA）として知られるこの契約は、両社の取締役会によって正式に 承認され 、株主の承認と標準的な規制条件を待って、2025年後半に完了する予定です。

ハイパーリキッドトレジャリーとHYPEへの注目

取引完了後、合併後の会社は Hyperliquid Strategies Inc. という新しい社名で運営され、新しいティッカーシンボルで Nasdaq Capital Market での取引を継続します。. 

HSIは約1,260万枚のHYPEトークンを保有し、直近の価格に基づくと約5億8,300万ドル相当となる。また、最低3億500万ドルの投資 cashも保有する。これらの準備金により、同社の時価総額は8億8,800万ドルとなる。.

この取引には、パラダイム、ギャラクシーデジタル、パンテラキャピタル、リパブリックデジタル、D1キャピタル、683キャピタルを含む投資家コンソーシアムが参加しています。 cash の取得に使用されます トークン。

契約条件によると、ソネットはHSIの完全子会社となり、バイオテクノロジー事業の一部は維持する一方で、その他の資産は売却されます。バイオテクノロジー開発プログラム「SON-1010」は、合併プロセスで調達された資金によって継続されます。.

合併後のソネット経営陣刷新

スタートアップのリーダーシップチームには、アトラス・マーチャント・キャピタルの共同創業者兼CEOであるボブ・ダイアモンドが取締役会長として参加します。アトラスの最高投資責任者兼共同創業者であるデビッド・シャミスがHSIの最高経営責任者に就任します。. 

「をもたらす最先端の暗号資産財務管理戦略を確立できるこの機会を大変嬉しく思いますtron。HYPEとHyperliquidプロトコルは、デジタル資産分野において真に差別化されたサービスであると確信しています」と、次期取締役のダイアモンド氏は月曜日の記者会見で述べた。 

新しい最高財務責任者が近々任命される予定であり、取締役会は拡大され、ボストン連邦準備銀行前dent のエリック・ローゼングレン氏とソネットの既存の独立dent 2名が加わる予定である。.

取引完了時に、HSI は Rorschach とスポンサー アドバイザリー契約 (SAA) を締結し、HYPE を資金に加えることで事業を拡大する予定です。.

調達資金および私募の詳細

BCAの締結と並行して、Sonnetは認定投資家を対象とした私募により550万ドルを調達します。このテクノロジー企業は、無議決権の転換優先株と普通株購入権を発行します。私募は本日中に完了する予定です。.

ソネット社が2025年6月に発行する200万ドルの転換社債は、同じ取引の一環として優先株およびワラントに転換されます。これらの転換社債発行による純収益は、既存のバイオテクノロジー資産の開発や事業統合に関連する費用など、一般的な事業目的に充当されます。.

HSIの所有権は、Rorschachと新規投資家が保有する見込みで、両社で約98.8%を保有する見込みです。PIPEおよびブリッジ投資家を含む既存のSonnet株主は、約1.2%を保有する見込みです。.

Chardanは、本取引の唯一の引受代理人であり、Rorschachの専属財務アドバイザーです。Greenberg Traurig, LLPはRorschachの法律顧問を務め、Lowenstein Sandler LLPはSonnetの代理人を務めています。また、Lucid Capital Markets, LLCはSonnetの取締役会に公正意見を提出しています。.

私募で提供される証券は、1933 年証券法に基づく登録が免除されており、 公に取引する 登録されるか別の免除の対象にならない限り