ソネット・バイオセラピューティクス、8億8,800万ドルの取引でハイパーリクイド・ストラテジーズに合併

ナスダック上場のバイオテック企業ソネット・バイオセラピューティクスは月曜日、暗号資産企業によって設立されたエンティティであるRorschach I LLCとの8億8,800万ドルの合併合意を発表しました。この合併により、ソネットの焦点はバイオテクノロジーから、ハイパーリクイド・レイヤー1ブロックチェーンのトークンHYPEを保有するハイパーリクイド・ストラテジーズ・インク（HSI）の下での暗号資産財務管理へと変更されます。

ビジネス・コンビネーション・アグリーメント（BCA）として知られるこの合意は、正式に 承認し 両社の取締役会によって承認され、株主の承認と標準的な規制条件が満たされることを条件に、2025年後半に完了する見込みです。

HYPEに焦点を当てたハイパーリクイドの財務

完了後、統合会社は新しい社名「ハイパーリクイド・ストラテジーズ・インク」で運営され、ナスダック・キャピタル・マーケットで新しいティッカー記号の下で取引を続けます。 

HSIは、最近の価格に基づいて約5億8,300万ドルと評価される約1,260万個のHYPEトークンと、最低3億500万ドルの投資済み現金を保有します。これらの準備金は、同社の統合評価額を8億8,800万ドルに引き上げます。

この取引には、パラダイム、ギャラクシー・デジタル、パンテラ・キャピタル、レパブリック・デジタル、D1キャピタル、683キャピタルなど、投資家コンソーシアムが参加しています。取引の現金部分は、追加のHYPEを取得するために使用されます。 tokens.

取引の条件によると、ソネットはHSIの完全子会社となり、一部のバイオテック事業を維持しつつ、他の資産を売却します。そのバイオテック開発プログラム「SON-1010」は、合併プロセスで調達された資金の支援を受け、継続されます。

合併後のソネット執行部の人事異動

スタートアップのリーダーシップチームには、アトラス・マーチャント・キャピタルの共同創設者兼CEOであるボブ・ダイヤモンドが取締役会会長として加わります。アトラスのチーフ・インベストメント・オフィサー兼共同創設者であるデビッド・シャミスは、HSIの最高経営責任者（CEO）に就任します。 

“私たちは、株主に強力な価値を提供するために、リーディングな暗号資産財務管理戦略を確立する際、ソネットとパートナーシップを結ぶこの機会を大変嬉しく思います。HYPEとハイパーリクイド・プロトコルは、デジタル資産空間において真に差別化されたオファリングを表していると信じていますと、月曜日の記者会見で incoming 取締役会執行役員のダイヤモンド氏は述べました。 

新しい最高財務責任者（CFO）はまもなく指名される見込みであり、取締役会は、ボストン連邦準備銀行の元総裁であるエリック・ローゼングレンと、ソネットの既存の独立取締役2名を加えて拡大します。

完了時、HSIはまた、Rorschachとスポンサー・アドバイザリー・アグリーメント（SAA）を締結し、財務にHYPEを追加することで事業を拡大します。

調達された資本とプライベート・プレースメントの詳細

BCAの署名と並行して、ソネットは認定投資家向けに550万ドルのプライベート・プレースメントを実施しています。このテクノロジー企業は、非議決権付転換優先株と普通株式を購入する権限付証券を発行しています。このプレースメントは本日中に完了する見込みです。

ソネットが2025年6月に発行した追加の200万ドルの転換社債は、同じ取引の一部として優先株と権限付証券に転換されます。これらの発行からの純利益は、既存のバイオテック資産の開発やビジネス・コンビネーションに関連する費用を含む、一般的な企業目的に使用されます。

HSIの所有権はRorschachと新規投資家に偏っており、約98.8%を保有すると見込まれています。PIPE投資家やブリッジ投資家を含む既存のソネット株主は、約1.2%を保有します。

チャルダンは本取引の単独配置エージェントであり、Rorschachの独占的な金融アドバイザーです。グリーンバーグ・トラヴィア、LLPはRorschachの法的顧問を務め、ローエンスタイン・サンダー、LLPはソネットを代表します。さらに、ルシッド・キャピタル・マーケットズ、LLCはソネットの取締役会に対して公平性意見を提供しています。

プライベート・プレースメントで提供される証券は、1933年証券法に基づき登録から免除されており、登録されている場合または他の免除規定に該当しない限り、 公的に取引されることはできません 。