Sonnet BioTherapeutics wird in Hyperliquid Strategies für 888 Millionen US-Dollar übernommen
- Sonnet BioTherapeutics wird im Rahmen eines Deals über 888 Millionen US-Dollar mit Rorschach I LLC fusioniert.
- Die neue Entität hält 583 Millionen US-Dollar an HYPE-Tokens sowie 305 Millionen US-Dollar in bar, um eine führende Krypto-Treasury aufzubauen.
- Die Führungsebene umfasst Bob Diamond und David Schamis; Sonnet wird ausgewählte Biotech-Aktivitäten unter HSI fortsetzen.
Die an der Nasdaq notierte Biotech-Firma Sonnet BioTherapeutics hat am Montag eine 888-Millionen-US-Dollar-Übernahmevereinbarung mit Rorschach I LLC bekanntgegeben, einer von Krypto-Unternehmen gegründeten Gesellschaft. Die Fusion wird den Fokus von Sonnet von der Biotechnologie auf das Krypto-Treasury-Management unter Hyperliquid Strategies Inc. (HSI) verlagern, das den Token HYPE der Hyperliquid-Layer-1-Blockchain halten wird.
Die Vereinbarung, bekannt als Business Combination Agreement (BCA), wurde formell genehmigt von den Vorständen beider Unternehmen genehmigt und soll nach Zustimmung der Aktionäre und unter Einhaltung der üblichen aufsichtsrechtlichen Auflagen in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 abgeschlossen werden.
Hyperliquid-Treasury und Fokus auf HYPE
Nach dem Abschluss wird das kombinierte Unternehmen unter dem neuen Namen Hyperliquid Strategies Inc. operieren und weiterhin an der Nasdaq Capital Market unter einem neuen Ticker gehandelt.
HSI wird etwa 12,6 Millionen HYPE-Token im Wert von rund 583 Millionen US-Dollar (basierend auf den aktuellen Preisen) sowie ein Minimum von 305 Millionen US-Dollar an investiertem Cash halten. Die Reserven werden das Unternehmen auf eine kombinierte Bewertung von 888 Millionen US-Dollar bringen.
Die Transaktion verbindet ein Konsortium von Investoren, darunter Paradigm, Galaxy Digital, Pantera Capital, Republic Digital, D1 Capital und 683 Capital. Der Cash-Bestandteil der Transaktion wird zur Akquisition zusätzlicher HYPE-Token verwendet. Token aus.
Gemäß den Bedingungen der Transaktion wird Sonnet eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von HSI und wird einige ihrer Biotech-Operationen beibehalten, während andere Vermögenswerte veräußert werden. Sein Biotech-Entwicklungsprogramm SON-1010 wird fortgesetzt, unterstützt durch das bei der Fusion aufgebrachte Kapital.
Vorstandsumbildung bei Sonnet nach der Fusion
Das Führungsteam des Startups wird Bob Diamond, Mitbegründer und CEO von Atlas Merchant Capital, als Vorsitzenden des Vorstands umfassen. David Schamis, Chief Investment Officer und Mitbegründer von Atlas, wird Chief Executive Officer von HSI.
“Wir freuen uns über diese Gelegenheit, mit Sonnet zusammenzuarbeiten, um eine führende Strategie im Krypto-Treasury-Management zu etablieren, die letztlich einen starken Wert für die Aktionäre liefert. Wir glauben, dass HYPE und das Hyperliquid-Protokoll ein wirklich differenziertes Angebot im Bereich der digitalen Vermögenswerte darstellen,” sagte der neu in den Vorstand kommende Executive Diamond am Montag in einer Pressekonferenz.
Es wird erwartet, dass bald ein neuer Chief Financial Officer ernannt wird, während der Vorstand um Eric Rosengren, ehemaligen Präsidenten der Federal Reserve Bank von Boston, und zwei der bestehenden unabhängigen Direktoren von Sonnet erweitert wird.
Zum Zeitpunkt des Abschlusses wird HSI außerdem eine Sponsor Advisory Agreement (SAA) mit Rorschach eingehen, um das Geschäft durch die Aufnahme von HYPE in das Treasury zu erweitern.
Aufgebrachtes Kapital und Details zur Private Placement
Parallel zur Unterzeichnung der BCA erhebt Sonnet 5,5 Millionen US-Dollar in einem Private Placement für akkreditierte Investoren. Das Technologieunternehmen gibt nicht stimmberechtigte konvertierbare Vorzugsaktien und Optionen zum Erwerb von Stammaktien aus. Der Placement soll noch heute abgeschlossen werden.
Zusätzliche 2 Millionen US-Dollar an konvertierbaren Anleihen, die Sonnet im Juni 2025 ausgegeben hat, werden im Rahmen derselben Transaktion in Vorzugsaktien und Optionen umgewandelt. Die Nettoerlöse aus diesen Emissionen werden für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, einschließlich der Entwicklung bestehender Biotech-Assets und der mit der Business Combination verbundenen Ausgaben.
Der Besitz von HSI wird zugunsten von Rorschach und neuen Investoren gewichtet sein, die voraussichtlich etwa 98,8 % des Unternehmens halten werden. Bestehende Aktionäre von Sonnet, einschließlich PIPE- und Bridge-Investoren, werden etwa 1,2 % halten.
Chardan ist der einzige Placement-Agent für die Transaktion und exklusiver Finanzberater für Rorschach. Greenberg Traurig, LLP bietet Rorschach rechtliche Beratung, während Lowenstein Sandler LLP Sonnet vertritt. Darüber hinaus erstellt Lucid Capital Markets, LLC eine Fairness-Bewertung für den Vorstand von Sonnet.
Die im Private Placement angebotenen Wertpapiere sind von der Registrierung gemäß dem Securities Act von 1933 ausgenommen und dürfen nicht öffentlich gehandelt werden, es sei denn, sie sind registriert oder unterfallen einer anderen Ausnahme.
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Florence Muchai
Florence berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Gaming, Technologie und KI. Ihr Studium der Computerwissenschaften an der Meru University of Science and Technology sowie ihr Studium im Bereich Katastrophenmanagement und internationale Diplomatie an der MMUST haben sie umfassend mit Sprach-, Beobachtungs- und technischen Fähigkeiten ausgestattet. Florence war bei der VAP Group tätig und arbeitete als Redakteurin für mehrere Krypto-Medienhäuser.
