Sonnet BioTherapeutics será incorporada à Hyperliquid Strategies em acordo de $888 milhões
- Sonnet BioTherapeutics se fundirá com a Rorschach I LLC em um acordo de US$ 888 milhões.
- A nova entidade deterá US$ 583 milhões em tokens HYPE e US$ 305 milhões em caixa para construir uma tesouraria cripto líder.
- A liderança inclui Bob Diamond e David Schamis; a Sonnet continuará operações selecionadas de biotecnologia sob a HSI.
A empresa de biotecnologia listada na Nasdaq Sonnet BioTherapeutics anunciou na segunda-feira um acordo de fusão de $888 milhões com a Rorschach I LLC, uma entidade formada por empresas de cripto. A fusão mudará o foco da Sonnet da biotecnologia para a gestão de tesouraria de cripto sob a Hyperliquid Strategies Inc. (HSI), que detém o token HYPE da blockchain Hyperliquid Layer-1.
O acordo, conhecido como Acordo de Combinação Empresarial (BCA), foi formalmente aprovar aprovado pelos conselhos de administração de ambas as empresas e deve ser concluído no segundo semestre de 2025, sujeito à aprovação dos acionistas e às condições regulatórias padrão.
Tesouraria da Hyperliquid e foco no HYPE
Após o fechamento, a empresa combinada operará sob o novo nome Hyperliquid Strategies Inc. e continuará sendo negociada no Nasdaq Capital Market sob um novo ticker.
A HSI deterá aproximadamente 12,6 milhões de tokens HYPE, avaliados em cerca de $583 milhões com base nos preços recentes, além de um mínimo de $305 milhões em caixa investido. As reservas trarão a empresa para uma avaliação combinada de $888 milhões.
A transação une um consórcio de investidores, incluindo Paradigm, Galaxy Digital, Pantera Capital, Republic Digital, D1 Capital e 683 Capital. A parte em dinheiro do acordo será usada para adquirir mais HYPE tokens.
De acordo com os termos do acordo, a Sonnet se tornará uma subsidiária integral da HSI e manterá algumas de suas operações de biotecnologia, enquanto desinveste outros ativos. Seu programa de desenvolvimento de biotecnologia, SON-1010, continuará, apoiado pelo capital levantado no processo de fusão.
Mudança na liderança executiva da Sonnet pós-fusão
A equipe de liderança da startup contará com Bob Diamond, cofundador e CEO da Atlas Merchant Capital, como presidente do conselho. David Schamis, diretor de investimentos e cofundador da Atlas, tornará-se o diretor executivo (CEO) da HSI.
“Estamos encantados com esta oportunidade de parceria com a Sonnet para estabelecer uma estratégia líder em gestão de tesouraria de cripto, que eventualmente entregará forte valor aos acionistas. Acreditamos que o HYPE e o protocolo Hyperliquid representam uma oferta verdadeiramente diferenciada no espaço de ativos digitais,” disse o executivo do conselho de administração Diamond em uma coletiva de imprensa na segunda-feira.
Um novo diretor financeiro deve ser nomeado em breve, enquanto o conselho se expandirá para incluir Eric Rosengren, ex-presidente do Federal Reserve de Boston, e dois dos diretores independentes existentes da Sonnet.
No momento do fechamento, a HSI também celebrará um Acordo de Consultoria de Patrocinador (SAA) com a Rorschach para expandir o negócio, adicionando HYPE à tesouraria.
Capital levantado e detalhes da colocação privada
Concomitantemente à assinatura do BCA, a Sonnet está levantando $5,5 milhões em uma colocação privada para investidores acreditados. A empresa de tecnologia está emitindo ações preferenciais conversíveis sem direito a voto e warrants para comprar ações ordinárias. A colocação deve ser concluída mais tarde hoje.
Um adicional de $2 milhões em notas conversíveis emitidas pela Sonnet em junho de 2025 serão convertidos em ações preferenciais e warrants como parte da mesma transação. Os recursos líquidos dessas ofertas serão usados para fins corporativos gerais, incluindo o desenvolvimento de ativos de biotecnologia existentes e despesas relacionadas à Combinação Empresarial.
A propriedade da HSI será ponderada em favor da Rorschach e dos novos investidores, que devem deter cerca de 98,8% da empresa. Os acionistas existentes da Sonnet, incluindo investidores PIPE e de ponte, deterão aproximadamente 1,2%.
A Chardan é o único agente de colocação da transação e consultor financeiro exclusivo da Rorschach. A Greenberg Traurig, LLP está fornecendo assessoria jurídica à Rorschach, enquanto a Lowenstein Sandler LLP está representando a Sonnet. Além disso, a Lucid Capital Markets, LLC está fornecendo uma opinião de imparcialidade ao conselho da Sonnet.
Os valores mobiliários oferecidos na colocação privada estão isentos de registro sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 e não podem ser negociados publicamente a menos que registrados ou cobertos por outra isenção.
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Florence Muchai
Florence cobre notícias sobre criptoativos, jogos, tecnologia e IA há 6 anos. Sua graduação em Estudos de Computação na Meru University of Science and Technology e em Gestão de Desastres e Diplomacia Internacional no MMUST equipam-na plenamente com habilidades linguísticas, de observação e técnicas. Florence trabalhou no VAP Group e como editora em várias casas de mídia de criptoativos.
