Sonnet BioTherapeutics se fusionará con Hyperliquid Strategies en un acuerdo de 888 millones de dólares
- Sonnet BioTherapeutics se fusionará con Rorschach I LLC en una operación de 888 millones de dólares.
- La nueva entidad mantendrá 583 millones de dólares en tokens HYPE y 305 millones de dólares en efectivo para construir una tesorería líder en criptoactivos.
- El liderazgo incluye a Bob Diamond y David Schamis; Sonnet continuará operaciones selectas de biotecnología bajo HSI.
La empresa de biotecnología cotizada en Nasdaq, Sonnet BioTherapeutics, anunció el lunes un acuerdo de fusión por 888 millones de dólares con Rorschach I LLC, una entidad formada por empresas de criptomonedas. La fusión cambiará el enfoque de Sonnet de la biotecnología a la gestión de tesorería de criptomonedas bajo Hyperliquid Strategies Inc. (HSI), que poseerá el token HYPE de la blockchain Hyperliquid Layer-1.
El acuerdo, conocido como Acuerdo de Combinación Empresarial (BCA), fue formalmente aprobó por los consejos de ambas empresas y se espera que se cierre en la segunda mitad de 2025, sujeto a la aprobación de los accionistas y a las condiciones regulatorias habituales.
Tesorería de Hyperliquid y enfoque en HYPE
Tras el cierre, la empresa combinada operará bajo el nuevo nombre de Hyperliquid Strategies Inc. y continuará cotizando en el Nasdaq Capital Market bajo un nuevo ticker.
HSI poseerá aproximadamente 12,6 millones de tokens HYPE, valorados en unos 583 millones de dólares según los precios recientes, junto con un mínimo de 305 millones de dólares en efectivo invertido. Las reservas llevarán a la empresa a una valoración combinada de 888 millones de dólares.
La transacción une a un consorcio de inversores que incluye a Paradigm, Galaxy Digital, Pantera Capital, Republic Digital, D1 Capital y 683 Capital. La parte en efectivo del acuerdo se utilizará para adquirir más HYPE tokens.
Según los términos del acuerdo, Sonnet se convertirá en una filial de propiedad total de HSI y conservará algunas de sus operaciones de biotecnología mientras desinvierte otros activos. Su programa de desarrollo de biotecnología, SON-1010, continuará, respaldado por el capital recaudado del proceso de fusión.
Cambio de liderazgo ejecutivo en Sonnet tras la fusión
El equipo directivo de la startup contará con Bob Diamond, cofundador y director ejecutivo de Atlas Merchant Capital, como presidente del consejo. David Schamis, director de inversiones y cofundador de Atlas, se convertirá en director ejecutivo de HSI.
“Estamos encantados con esta oportunidad de asociarnos con Sonnet para establecer una estrategia líder en gestión de tesorería de criptomonedas que, en última instancia, ofrezca un gran valor a los accionistas. Creemos que HYPE y el protocolo Hyperliquid representan una oferta verdaderamente diferenciada dentro del espacio de los activos digitales,” dijo el ejecutivo entrante del consejo, Diamond, en una rueda de prensa el lunes.
Se espera que se nombre pronto a un nuevo director financiero, mientras que el consejo se ampliará para incluir a Eric Rosengren, ex presidente del Banco de la Reserva Federal de Boston, y a dos de los directores independientes actuales de Sonnet.
En el momento del cierre, HSI también celebrará un Acuerdo de Asesoría del Patrocinador (SAA) con Rorschach para expandir el negocio añadiendo HYPE a la tesorería.
Capital recaudado y detalles de la colocación privada
Concurrentemente con la firma del BCA, Sonnet está recaudando 5,5 millones de dólares en una colocación privada para inversores acreditados. La empresa tecnológica está emitiendo acciones preferentes convertibles sin derecho a voto y opciones para comprar acciones ordinarias. Se espera que la colocación se cierre más tarde hoy.
Unos 2 millones de dólares adicionales en notas convertibles emitidas por Sonnet en junio de 2025 se convertirán en acciones preferentes y opciones como parte de la misma transacción. Los ingresos netos de estas ofertas se utilizarán para fines corporativos generales, incluido el desarrollo de activos de biotecnología existentes y gastos relacionados con la Combinación Empresarial.
La propiedad de HSI estará ponderada hacia Rorschach y los nuevos inversores, que se proyecta que poseerán aproximadamente el 98,8% de la empresa. Los accionistas existentes de Sonnet, incluidos los inversores de PIPE y de puente, poseerán aproximadamente el 1,2%.
Chardan es el único agente de colocación para la transacción y asesor financiero exclusivo de Rorschach. Greenberg Traurig, LLP proporciona asesoramiento legal a Rorschach, mientras que Lowenstein Sandler LLP representa a Sonnet. Además, Lucid Capital Markets, LLC, emite una opinión de equidad para el consejo de Sonnet.
Los valores ofrecidos en la colocación privada están exentos de registro bajo la Ley de Valores de 1933 y no podrán cotizar públicamente a menos que estén registrados o cubiertos por otra exención.
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Florence Muchai
Florence ha estado cubriendo durante los últimos 6 años noticias sobre criptomonedas, juegos, tecnología e inteligencia artificial. Sus estudios de Ciencias de la Computación en la Universidad de Ciencias y Tecnología de Meru y Gestión de Desastres y Diplomacia Internacional en MMUST la dotan adecuadamente de habilidades lingüísticas, de observación y técnicas. Florence ha trabajado en VAP Group y como editora en varias casas de medios de criptomonedas.
