- 日元兑美元汇率触及一年高点，市场押注美联储本周可能降息50个基点。
- 美债收益率快速下跌，对美元构成压力，而欧元和英镑等其他货币也从中受益。
- 日本央行预计将维持利率不变，但与美国的利差收窄正推动日元走强。
日元飙升至一年来的最高水平，将美元逼入角落，市场正为明天美联储可能发布的重磅消息做准备。
投资者押注美联储可能会采取出人意料的举动，并实施比普遍预期的 25 个基点更大幅度的降息。
目前，美元下跌 0.10%，交易价格为 140.690 日元。这震动了期货市场，现在预测 50 个基点降息的可能性为 61%，而上周仅为 15%。
市场情绪紧张，国债收益率暴跌
美国国债收益率正在快速下滑。在过去两周中，10 年期收益率下降了 30 个基点。
周一，与美联储政策更直接相关的 2 年期国债收益率又下跌了 2.5 个基点，降至 3.5509%，而两周前仅为 3.94%。
追踪美元对六种主要货币汇率的 DXY 指数下跌 0.29%，至 100.73。其他货币利用了美元的疲软。
英镑上涨 0.64% 至 1.3206 美元，欧元上涨 0.42%，至 1.1123 美元。Bannockburn Global Forex 首席市场策略师 Marc Chandler 表示：
“这些行动大部分是由于对美联储下一步举措的投机所致。市场对 25 个基点的加息感到平静，但现在 50 个基点降息的想法正在加剧这些波动。”
所有目光聚焦日本银行
投资者也在密切关注日本银行（BOJ），该银行定于周五公布其自身的利率决定。
虽然预计日本银行将保持其短期政策利率不变在 0.25%，但美日利率差距的缩小推高了日元。
这引发了数十亿美元的日元融资套利交易平仓。该银行今年已两次加息，其部分董事会成员希望进一步加息。
“市场正在定价日本银行未来更多举措的可能性，” 表示 Chandler 表示。
与此同时，欧洲中央银行（ECB）上周将其利率降低了 25 个基点，但 ECB 主席克里斯蒂娜·拉加德（Christine Lagarde）明确表示，短期内不会再次降息。
欧洲央行（ECB）管理委员会成员彼得·卡齐米尔（Peter Kazimir）表示，为避免政策失误，该行应等到12月再考虑进一步降息。
软着陆即将到来吗？
美联储的利率决定正值通胀持续降温之际。
通胀在2022年6月达到9.1%的峰值，但截至8月已降至约2.5%，更接近美联储2%的长期目标。
通胀放缓部分归因于供应链的改善，此前供应链曾受疫情和俄乌冲突的严重破坏。
随着这些压力缓解，商品价格下降。消费者也重新转向疫情前的消费模式，更加侧重于服务而非商品。
失业率为3.6%，为五十多年来最低水平。就业增长保持稳定，连续43个月实现就业增加。
经济运转良好，自2020年12月以来GDP平均增长率为2.9%。分析师预计2024年第三季度增长率将达到2.5%左右。
抵押贷款利率在2024年5月达到7.2%的峰值，但目前已降至约6.2%，给购房者带来了一些缓解。
抵押贷款利率的下降使购房者的购买力提高了约7万美元，与去年相比月供相同。
但油价再次升温。飓风弗朗辛（Francine）扰乱了墨西哥湾的生产，导致截至9月16日油价上涨2%。
如果这一趋势持续，消费者可能会在加油时感到压力。目前，许多州的汽油价格仍低于每加仑3美元，尽管油价飙升，但仍给司机带来了一些缓解。
消费者信心依然强劲，支出保持稳定。
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Jai Hamid
Jai Hamid在过去6年中一直报道加密货币、股票市场、科技、全球经济以及影响市场的地缘政治事件。她曾在专注于区块链的出版物工作，包括AMB Crypto、Coin Edition和CryptoTale，从事市场分析、大型公司、监管和宏观经济趋势的报道。她毕业于伦敦新闻学院，并三次在非洲顶级电视网络之一分享加密货币市场见解。
