- 贝莱德在其1850亿美元的模型投资组合平台中提高了对美股和AI基金的敞口。
- 目前这些投资组合超配股票2%，同时削减了对国际发达市场的配置。
- 数十亿美元流入OEF、IVV、DYNF和BAI等关键ETF，而IYW则流失了27亿美元。
BlackRock正将其1850亿美元的模型投资组合更深入地导向美国股票和人工智能。这一决定是在本周做出的，当时该资产管理公司调整了其整个模型系列，增加了股票配置并削减了对国际发达市场的敞口。
在资金在几只最大的交易所交易基金之间流动后，该公司现在股票超配2%。
这不是缓慢的洗牌。周二，数十亿美元流入多个ETF，因为BlackRock执行了重新调整。仅iShares S&P 100 ETF (OEF)就吸引了34亿美元，创下其历史最大单日收入。
iShares Core S&P 500 ETF (IVV)吸收了23亿美元，而iShares US Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF)增加了近20亿美元。
重新平衡引发了快速的资金流入和流出，根据表现数据和经济前景重新调整了投资者敞口。
BlackRock因强劲的美国收益而提高股票配置
模型更新之际，BlackRock支持美国股票的上涨，这得益于强劲的收益和对降息的乐观情绪。在Bloomberg获得的一份投资信中，该公司表示，自2024年第三季度以来，美国公司已实现11%的收益增长。
与此同时，其他发达市场的收益 barely touched 2%。这一差距促使决定放弃国际持仓，转而选择美国持仓。
BlackRock目标配置ETF模型投资组合系列的领先投资组合经理Michael Gates表示，美国市场是唯一在销售增长、利润交付和分析师预测修订方面表现出一致性的市场。
“美国股票市场在收益交付、销售增长以及分析师估计和修订的可持续趋势方面继续独树一帜，”Michael写道。他补充说，非美国发达市场远远落后，尤其是在销售方面。
本周的变化反映了这一立场。此举是在美联储预计降息之前进行的，许多人预计降息将于周三开始。
标普500指数已经处于历史高位，人工智能支出推动着势头，投资者正在为更便宜的资金环境做准备。
BlackRock的重新加权使其模型符合这些预期，使用更新的数据将资金从表现不佳的地区撤出，并投入到增长看起来更可持续的地方。
像这样的模型投资组合是为希望获得预包装资产配置的财务顾问而设计的。当BlackRock更新其配置时，它会在多个基金中引发资金流动。这些模型增长迅速。今年早些时候，它们管理着1500亿美元。现在这个数字已达到1850亿美元。
BlackRock的模型团队也在“加大投入”人工智能建设，根据评论，正从提供其广泛美国科技ETF的敞口转向人工智能focused基金。周二，iShares AI Innovation and Tech Active ETF (BAI)流入近14亿美元，而iShares US Technology ETF (IYW)流失27亿美元。
“我们将人工智能视为防御性对冲和增长催化剂，”Michael写道。
参与此次转变的每只ETF都反映了更广泛决策的一部分。iShares Core S&P 500 ETF吸收了超过20亿美元，因为资金流向大盘股。因子轮换也增加了近20亿美元，表明BlackRock不仅仅是在买入指数，它还在积极押注美国股票内的行业变化。
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Jai Hamid
Jai Hamid在过去6年中一直报道加密货币、股票市场、科技、全球经济以及影响市场的地缘政治事件。她曾在专注于区块链的出版物工作，包括AMB Crypto、Coin Edition和CryptoTale，从事市场分析、大型公司、监管和宏观经济趋势的报道。她毕业于伦敦新闻学院，并三次在非洲顶级电视网络之一分享加密货币市场见解。
