США оказывают давление на Мексику с целью ужесточения правил размещения североамериканского контента на серверах искусственного интеллекта

Согласно сообщению, Вашингтон оказывает давление на Мексику с целью ужесточения правил определения происхождения серверов и сопутствующего оборудования для ИИ. Предложение ограничит поставки материалов из-за пределов Северной Америки для оборудования ИИ, производимого в Мексике.

Представительство США по торговым вопросам подтвердило, что ведутся переговоры по более широким вопросам правил происхождения товаров и экономической безопасности, не упомянув при этом в своих отчетах серверы, использующие искусственный интеллект.

Мексика превратилась в крупного поставщика серверов. По словам юриста по вопросам торговли Дэвида А. Ганца, Мексика поставляет 40% американского импорта серверов , что является вторым по величине объемом поставок после Тайваня. Внедрение новых правил закупок может кардинально изменить цены и стратегии поставщиков далеко за пределами страны.

Какое место занимает спор о правилах происхождения в переговорах по соглашению USMCA?

В июле в Мехико состоялась третья встреча американских и мексиканских официальных лиц, посвященная оценке Соглашения между США, Мексикой и Канадой (USMCA), включая вопросы экономической безопасности и торговли. Кроме того, представитель США ) сообщил, что Мексика пересмотрела свои правила экспортного контроля двойного назначения, чтобы они в большей степени соответствовали правилам США.

В основе позиции Вашингтона лежит убеждение, что преимущества, вытекающие из соглашения USMCA, должны применяться исключительно к товарам, произведенным в Северной Америке. Торговый представитель США Джеймисон Грир сформулировал цель оценки следующим образом:

«Устраняет любые лазейки, которые позволили бы странам, не являющимся сторонами соглашения, пользоваться преимуществами, полученными за счет государства». — Торговый представитель США Джеймисон Грир

Эта проблема напрямую связана с предложением по созданию серверов с искусственным интеллектом. По словам Ганца, настаивание на большей доле регионального контента будет означать, что устройствам, производимым в Мексике преимущественно из комплектующих не из Северной Америки, будет сложнее получить те же торговые льготы, хотя в настоящее время для этих устройств не существует конкретных требований к региональному содержанию в рамках соглашений USMCA .

Почему Сьюдад-Хуарес стал узким местом

Благодаря тайваньским производителям, северная Мексика превратилась в ключевую базу для серверов, предназначенных для искусственного интеллекта. Foxconn и другие поставщики расширили производство, поскольку американские технологические компании призывали их производить больше продукции ближе к дому. Сообщается, что уtron пять сборочных заводов в Сьюдад-Хуаресе.

Согласно данным Федерального резервного банка Далласа,matic обработки данных, включая серверы, материнские платы и другие компоненты для центров обработки данных, составил более 85 миллиардов долларов. экспорт Мексикой оборудования для центров обработки данных в США, значительная часть которого производится тайваньскими компаниями, превысил 70 миллиардов долларов в 2025 году . Экспорт оборудования для

Именно из-за этого впечатляющего роста экономист Федерального резервного банка Далласа Брендан Келли называет этот сдвиг не просто переносом конвейера, а чем-то большим:

Первый успешный пример переноса критически важной цепочки поставок обратно в Северную Америку.

— Брендан Келли, экономист Федерального резервного банка Далласа

Однако перенос производства в соседние страны еще не завершен, поскольку большая часть высококачественного контента по-прежнему поступает из-за рубежа. В своем отчете ОЭСР отмечает, что полупроводниковая промышленность в Мексике в основном сосредоточена на проектировании, а также на таких этапах, как сборка, тестирование и упаковка, а не на производстве на начальном этапе.

Проблема стоимости, которую может создать ужесточение контроля за поставками

Расширение региональных источников поставок может дать толчок развитию североамериканского рынка, но быстрый переход может привести к увеличению затрат до тех пор, пока местное производство не наверстает упущенное.

CSIS , инвестиции в новые центры обработки данных в США к 2030 году достигнут 2,7 триллиона долларов, при этом на производство полупроводников придется примерно 54 цента с каждого доллара. Наиболее радикальная модель прогнозирует, что введение 100% пошлин на все полупроводники и продукцию на их основе может привести к увеличению инвестиций почти на 1,4 триллиона долларов.

Gartner , глобальная выручка от продаж полупроводников в 2026 году составит 1,56 триллиона долларов, а доля центров обработки данных в общей выручке вырастет с 36,5% в текущем году до более чем 53% к 2030 году. Бен Ли, аналитик Gartner, напрямую связал резкий рост числа центров обработки данных для ИИ со способом финансирования расходов в полупроводниковой отрасли, заявив:

По мере масштабирования инфраструктуры искусственного интеллекта происходит… изменение структуры инвестиций во всей полупроводниковой экосистеме.

— Аналитик Gartner Бен Ли

Именно поэтому изменения в цепочке поставок имеют такое важное значение: новые правила закупок появляются одновременно с ростом спроса на полупроводники, обусловленным увеличением спроса на искусственный интеллект.

Вашингтон продолжает провоцировать риски, связанные с конкурирующей экосистемой

Согласно данным CSIS, ограничения на производство микросхем, введенные США и их союзниками с 2022 года, ускорили усилия Китая по локализации производства микросхем. Аналогично, Брукингский институт также заявил, что ограничение доступа к американским микросхемам может побудить страны к разработке вычислительных систем, не основанных на американских технологиях.

Однако это не означает, что более строгие правила USMCA в отношении содержания определенных компонентов будут иметь аналогичные последствия. Тем не менее, это иллюстрирует компромисс: с одной стороны, более строгие региональные требования к источникам поставок могут привести к повышению безопасности цепочки поставок, а с другой — чрезмерно строгие требования могут привести к увеличению расходов и необходимости использования альтернативных цепочек поставок.

От экспорта микросхем до маршрутов, проложенных вокруг них

Предложение также вписывается в более широкие усилия США по перекрытию косвенных путей доступа к ограниченным вычислительным ресурсам в сфере искусственного интеллекта. В руководстве BIS, выпущенном в мае, уточняется, что правила лицензирования могут применяться к определенным организациям, на которые распространяются ограничения, даже если они работают за пределами указанных стран.

Cryptopolitan сообщило , что BIS также разрабатывает правило, которое может запретить китайским фирмам арендовать американские чипы для ИИ через зарубежные центры обработки данных — канал, который не охватывается действующим контролем. Правила происхождения серверов для ИИ добавят еще один рычаг, направленный на саму цепочку поставок. Следующий вопрос заключается в том, смогут ли Вашингтон и Мексика установить пороговые значения, которые укрепят североамериканское производство, не нарушая при этом бум серверов для ИИ.