الولايات المتحدة تضغط على المكسيك من أجل تشديد قواعد المحتوى في أمريكا الشمالية على خوادم الذكاء الاصطناعي

بحسب تقرير لصحيفة، تضغط واشنطن على المكسيك لفرض قواعد منشأ أكثر صرامة لخوادم الذكاء الاصطناعي والمعدات ذات الصلة. ويهدف هذا المقترح إلى تقييد المواد المستوردة من خارج أمريكا الشمالية والمستخدمة في تصنيع أجهزة الذكاء الاصطناعي في المكسيك.

مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن المحادثات جارية بشأن قضايا أوسع تتعلق بقواعد المنشأ والأمن الاقتصادي دون أن يذكر على وجه الخصوص خوادم الذكاء الاصطناعي في تقاريره.

أصبحت المكسيك مورداً رئيسياً للخوادم. ووفقاً للمحامي التجاري ديفيد أ. غانتز، تُورّد المكسيك 40% من واردات الخوادم الأمريكية، ما يجعلها ثاني أكبر مُورّد للخوادم بعد تايوان. وقد يُؤدي تطبيق قواعد التوريد الجديدة إلى تغييرات جذرية في الأسعار واستراتيجيات الموردين، تتجاوز حدود المكسيك بكثير.

أين يندرج النزاع حول قواعد المنشأ في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا؟

اجتمع مسؤولون أمريكيون ومكسيكيون في مكسيكو سيتي في يوليو/تموز لعقد الجولة الثالثة من المحادثات المتعلقة بتقييم اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA)، بما في ذلك مسائل الأمن الاقتصادي والتجارة. كما مكتب الممثل التجاري الأمريكي إلى أن المكسيك قد عدّلت ضوابطها على الصادرات ذات الاستخدام المزدوج لتكون أكثر امتثالاً للوائح الأمريكية.

يرتكز موقف واشنطن على الاعتقاد بأن المزايا الناجمة عن اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA) يجب أن تقتصر حصراً على السلع المصنعة في أمريكا الشمالية. وقد عبّر الممثل التجاري الأمريكي، جيمسون جرير، عن هدف التقييم على النحو التالي:

"يُغلق أي ثغرات تسمح لغير الأطراف بالاستفادة المجانية." - الممثل التجاري الأمريكي جيمسون جرير

ترتبط هذه المسألة ارتباطًا مباشرًا باقتراح خادم الذكاء الاصطناعي المُعلن عنه. ويقول غانتز إن الإصرار على حصة أكبر من المحتوى الإقليمي يعني أن الأجهزة المصنعة في المكسيك، والتي تتكون في الغالب من مكونات غير أمريكية شمالية، ستواجه صعوبة أكبر في الحصول على نفس المزايا التجارية، على الرغم من أن هذه الأجهزة لا تخضع حاليًا لمتطلبات محددة للمحتوى ذي القيمة الإقليمية بموجب الاتفاقيات المبرمة في اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا ).

لماذا أصبحت سيوداد خواريز نقطة اختناق؟

بفضل الشركات المصنعة التايوانية، تحوّل شمال المكسيك إلى قاعدة رئيسية لخوادم الذكاء الاصطناعي. وقد توسّعت شركة فوكسكون وغيرها من الموردين استجابةً لحثّ شركات التكنولوجيا الأمريكية لهم على زيادة الإنتاج بالقرب من أراضيهم. ويُذكر أنtron بيجاترون تمتلك خمسة مصانع تجميع في سيوداد خواريز.

تجاوزت صادرات المكسيك من معدات مراكز البيانات إلى الولايات المتحدة، والتي تنتج جزءًا كبيرًا منها شركات مقرها تايوان، 70 مليار دولار في عام 2025، وفقًا لبنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس. وبلغت صادرات أجهزة معالجة البيانات الآليةmatic من 85 مليار دولار، بما في ذلك الخوادم واللوحات الأم ومكونات مراكز البيانات الأخرى.

وبسبب هذا النمو الملحوظ، يشير بريندان كيلي، الخبير الاقتصادي في بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، إلى هذا التحول على أنه أكثر من مجرد نقل لخط التجميع، بل هو بالأحرى:

حالة نجاح أولية لإعادة توطين سلسلة توريد حيوية في أمريكا الشمالية.

— بريندان كيلي، خبير اقتصادي في بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس

مع ذلك، لم يتمّ تقليص الإنتاج إلى مناطق قريبة بشكل كامل، إذ لا تزال معظم المحتويات عالية القيمة تأتي من الخارج. ويشير تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن صناعة أشباه الموصلات في المكسيك تركز بشكل أساسي على التصميم والأنشطة اللاحقة مثل التجميع والاختبار والتغليف، بدلاً من التركيز على التصنيع الأولي.

مشكلة التكلفة التي قد تنجم عن تقليل مصادر التوريد

قد تساهم خيارات التوريد الإقليمية الإضافية في تعزيز التنمية في أمريكا الشمالية، ولكن التحول السريع قد يتسبب في زيادة التكاليف حتى يلحق الإنتاج المحلي بالركب.

الاستراتيجية والدولية (CSIS) إلى أن الاستثمارات في مراكز البيانات الجديدة في الولايات المتحدة ستصل إلى 2.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، حيث ستستحوذ أشباه الموصلات وحدها على ما يقارب 54 سنتًا من كل دولار. ويتوقع النموذج الأكثر جرأة أن فرض تعريفات جمركية بنسبة 100% على جميع أشباه الموصلات والمنتجات القائمة عليها قد يساهم في زيادة هذه الاستثمارات بما يقارب 1.4 تريليون دولار.

شركة غارتنر أن إيرادات أشباه الموصلات العالمية ستصل إلى 1.56 تريليون دولار في عام 2026، وأن مراكز البيانات سترتفع من 36.5% من إجمالي الإيرادات في العام الحالي إلى أكثر من 53% بحلول عام 2030. وقد ربط بن لي، المحلل في غارتنر، بشكل مباشر بين الزيادة الكبيرة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وطريقة تمويل الإنفاق في جميع أنحاء صناعة أشباه الموصلات، قائلاً:

مع توسع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، فإنها تعيد تشكيل الاستثمار في جميع أنحاء النظام البيئي لأشباه الموصلات.

— بن لي، محلل شركة غارتنر

وهذا ما يجعل التغييرات في سلسلة التوريد مهمة للغاية: تظهر لوائح التوريد الجديدة جنبًا إلى جنب مع الطلب المتزايد على أشباه الموصلات بسبب نمو الطلب على الذكاء الاصطناعي.

خطر النظام البيئي المنافس الذي تستمر واشنطن في مواجهته

بحسب مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، فإن القيود المفروضة على الرقائق الإلكترونية من قبل الولايات المتحدة وحلفائها منذ عام 2022 قد سرّعت جهود الصين لتوطين إنتاج الرقائق. وبالمثل، معهد بروكينغز أن تقييد الوصول إلى الرقائق الأمريكية قد يحفز الدول على تطوير أنظمة حاسوبية لا تعتمد على التكنولوجيا الأمريكية.

لكن هذا لا يعني بالضرورة أن قواعد المحتوى الأكثر صرامة في اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA) ستؤدي إلى تأثيرات مماثلة. ومع ذلك، يوضح هذا الأمر المفاضلة القائمة: فمن جهة، قد يؤدي التوريد الإقليمي الأكثر صرامة إلى تحسين أمن سلسلة التوريد، ومن جهة أخرى، قد تؤدي المتطلبات المفرطة في الصرامة إلى ارتفاع التكاليف واللجوء إلى سلاسل توريد بديلة.

من صادرات الرقائق إلى الطرق المحيطة بها

يتماشى هذا المقترح أيضاً مع جهد أمريكي أوسع نطاقاً لإغلاق الطرق غير المباشرة أمام الحوسبة المقيدة بالذكاء الاصطناعي. توجيهات مكتب الصناعة والأمن الصادرة في مايو أن قواعد الترخيص يمكن أن تسري على بعض الكيانات المقيدة حتى عندما تعمل خارج الدول المحددة.

Cryptopolitan ذكر في أغسطس أن بنك التسويات الدولية يعمل أيضاً على صياغة قاعدة من شأنها منع الشركات الصينية من استئجار رقائق الذكاء الاصطناعي الأمريكية عبر مراكز البيانات الأجنبية، وهو مسار لا تغطيه الضوابط الحالية. ومن شأن قواعد المنشأ لخوادم الذكاء الاصطناعي أن تضيف أداة أخرى تستهدف سلسلة التوريد نفسها. والسؤال المطروح الآن هو ما إذا كان بإمكان واشنطن والمكسيك وضع عتبات تعزز الإنتاج في أمريكا الشمالية دون الإضرار بازدهار سوق خوادم الذكاء الاصطناعي.