Gli Stati Uniti fanno pressione sul Messico affinché adotti norme più severe sui contenuti nordamericani per i server di intelligenza artificiale

Secondo un articolo, Washington sta esercitando pressioni sul Messico affinché adotti norme di origine più severe per i server di intelligenza artificiale e le relative apparecchiature. La proposta limiterebbe l'utilizzo di materiali provenienti da fuori del Nord America per l'hardware di intelligenza artificiale prodotto in Messico.

L'USTR ha confermato che sono in corso colloqui su questioni più ampie relative alle regole di origine e alla sicurezza economica, senza tuttavia menzionare specificamente i server di intelligenza artificiale nei suoi rapporti.

Il Messico è diventato un importante fornitore di server. Secondo l'avvocato specializzato in diritto commerciale David A. Gantz, il Messico fornisce il 40% delle importazioni di server negli Stati Uniti , posizionandosi al secondo posto dopo Taiwan per volume di importazioni. L'implementazione delle nuove norme sull'approvvigionamento potrebbe modificare drasticamente i prezzi e le strategie dei fornitori ben oltre i confini nazionali.

Dove si colloca la controversia sulle regole di origine nei negoziati USMCA

A luglio, funzionari americani e messicani si sono riuniti a Città del Messico per un terzo ciclo di colloqui relativi alla valutazione dell'Accordo Stati Uniti-Messico-Canada (USMCA), comprese le questioni di sicurezza economica e commerciali. Inoltre, l'USTR ha indicato che il Messico ha rivisto i propri controlli sulle esportazioni di beni a duplice uso per renderli più conformi alle normative statunitensi.

Alla base della posizione di Washington c'è la convinzione che i vantaggi derivanti dall'USMCA debbano applicarsi esclusivamente ai prodotti fabbricati in Nord America. Il rappresentante per il commercio degli Stati Uniti, Jamieson Greer, ha espresso lo scopo di tale valutazione nel seguente modo:

“Chiude tutte le scappatoie che consentirebbero ai non-Parti di trarre vantaggio senza contribuire.” — Jamieson Greer, Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti

Questo problema è direttamente collegato alla proposta sui server AI di cui si è parlato. Insistendo su una maggiore quota di contenuto regionale, si renderebbe più difficile per i dispositivi fabbricati in Messico prevalentemente con componenti non nordamericani ottenere gli stessi vantaggi commerciali, sebbene tali dispositivi non siano attualmente soggetti a specifici requisiti di contenuto di valore regionale nell'ambito degli accordi USMCA, Gantz .

Perché Ciudad Juárez è diventata il punto di strozzatura

Grazie ai produttori taiwanesi, il Messico settentrionale è diventato un polo chiave per i server di intelligenza artificiale. Foxconn e altri fornitori si sono espansi su richiesta delle aziende tecnologiche statunitensi, che li hanno spinti a produrre più vicino ai loro paesi d'origine. Secondo alcune fonti,tron possiede cinque stabilimenti di assemblaggio a Ciudad Juárez.

Secondo la Federal Reserve di Dallas,matic dei dati hanno superato gli 85 miliardi di dollari, includendo server, schede madri e altri componenti per data center. le esportazioni messicane di apparecchiature per data center verso gli Stati Uniti, in gran parte prodotte da aziende con sede a Taiwan, hanno superato i 70 miliardi di dollari nel 2025. Le esportazioni di hardware per l'elaborazione

È proprio a causa di questa straordinaria crescita che l'economista della Federal Reserve di Dallas, Brendan Kelly, definisce questo cambiamento più che un semplice spostamento della catena di montaggio, bensì:

Un primo caso di successo di nearshoring di una catena di approvvigionamento critica in Nord America.

— Brendan Kelly, economista della Federal Reserve di Dallas

Tuttavia, il nearshoring non è ancora del tutto completato, poiché la maggior parte dei contenuti ad alto valore aggiunto proviene ancora dall'estero. Nel suo rapporto, l' OCSE osserva che l'industria dei semiconduttori in Messico si concentra principalmente sulla progettazione e sulle attività di back-end come l'assemblaggio, il collaudo e il confezionamento, anziché sulla fabbricazione front-end.

Il problema dei costi che un approvvigionamento più rigoroso potrebbe creare

Una maggiore disponibilità di approvvigionamenti regionali potrebbe dare impulso allo sviluppo nordamericano, ma una transizione rapida potrebbe causare un aumento dei costi fino a quando la produzione locale non si adeguerà.

Il CSIS stima che gli investimenti in nuovi data center negli Stati Uniti raggiungeranno i 2.700 miliardi di dollari entro il 2030, di cui circa 54 centesimi per dollaro saranno destinati ai soli semiconduttori. Il modello più radicale prevede che l'imposizione di dazi del 100% su tutti i semiconduttori e sui prodotti basati su semiconduttori potrebbe contribuire a un aumento di quasi 1.400 miliardi di dollari.

Gartner ha affermato che i ricavi globali dei semiconduttori raggiungeranno 1.560 miliardi di dollari nel 2026 e che i data center passeranno dal 36,5% del fatturato totale dell'anno in corso a oltre il 53% entro il 2030. Ben Lee, analista di Gartner, ha collegato direttamente l'impennata dei data center per l'intelligenza artificiale al modo in cui la spesa viene finanziata nell'industria dei semiconduttori, affermando:

Con la crescita dell'infrastruttura di intelligenza artificiale, si sta assistendo a una ridefinizione degli investimenti nell'intero ecosistema dei semiconduttori.

— Ben Lee, analista di Gartner

Ecco perché i cambiamenti nella catena di approvvigionamento sono così importanti: nuove normative sull'approvvigionamento emergono di pari passo con la crescente domanda di semiconduttori, dovuta all'aumento della domanda di intelligenza artificiale.

Il rischio di un ecosistema rivale che Washington continua a corteggiare

Secondo il CSIS, le restrizioni sui chip imposte dagli Stati Uniti e dai loro alleati a partire dal 2022 hanno accelerato gli sforzi cinesi di localizzazione nella produzione di chip. Allo stesso modo, la Brookings Institution ha affermato che la limitazione dell'accesso ai chip statunitensi potrebbe spingere i paesi a sviluppare sistemi informatici non basati sulla tecnologia statunitense.

Ciò non significa, tuttavia, che norme più severe dell'USMCA in materia di contenuti avranno un impatto simile. Questo esempio illustra però il compromesso in gioco: da un lato, un approvvigionamento regionale più rigoroso potrebbe portare a una maggiore sicurezza della catena di fornitura e, dall'altro, requisiti eccessivamente stringenti potrebbero comportare costi più elevati e la necessità di catene di fornitura alternative.

Dalle esportazioni di chip alle rotte che le circondano

La proposta si inserisce inoltre in un più ampio sforzo statunitense volto a chiudere i canali indiretti di accesso al calcolo basato sull'intelligenza artificiale soggetto a restrizioni. Le linee guida del BIS pubblicate a maggio hanno chiarito che le norme sulle licenze possono essere applicate a determinate entità soggette a restrizioni anche quando operano al di fuori dei paesi designati.

Cryptopolitan ha riportato che il BIS sta anche elaborando una norma che potrebbe impedire alle aziende cinesi di noleggiare chip per l'intelligenza artificiale statunitensi attraverso data center esteri, un canale attualmente non coperto dai controlli. Le regole di origine per i server di intelligenza artificiale aggiungerebbero un ulteriore strumento di controllo sulla catena di approvvigionamento stessa. La domanda successiva è se Washington e il Messico riusciranno a stabilire delle soglie che rafforzino la produzione nordamericana senza interrompere il boom dei server di intelligenza artificiale.