Les États-Unis font pression sur le Mexique pour un renforcement des règles relatives au contenu nord-américain sur les serveurs d'IA

D'après un article, Washington fait pression sur le Mexique pour obtenir des règles d'origine plus strictes concernant les serveurs d'IA et les équipements associés. Cette proposition limiterait l'utilisation de matériaux provenant de l'extérieur de l'Amérique du Nord pour la fabrication de matériel d'IA produit au Mexique.

Le représentant américain au commerce (USTR) a confirmé que des discussions sont en cours sur des questions plus larges relatives aux règles d'origine et à la sécurité économique, sans toutefois mentionner spécifiquement les serveurs d'IA dans ses rapports.

Le Mexique est devenu un fournisseur majeur de serveurs. Selon l'avocat spécialisé en droit commercial David A. Gantz, le Mexique fournit 40 % des importations américaines de serveurs, ce qui représente le deuxième volume le plus important après Taïwan. La mise en œuvre des nouvelles règles d'approvisionnement pourrait bouleverser les prix et les stratégies des fournisseurs, bien au-delà des frontières.

Quelle place occupe le débat sur les règles d'origine dans les négociations de l'ACEUM ?

Des représentants américains et mexicains se sont réunis à Mexico en juillet pour une troisième série de discussions portant sur l'évaluation de l'Accord États-Unis-Mexique-Canada (AEUMC), notamment sur les questions de sécurité économique et de commerce. Par ailleurs, le représentant (USTR) a indiqué que le Mexique avait revu ses contrôles à l'exportation des biens à double usage afin de mieux se conformer à la réglementation américaine.

La position de Washington repose essentiellement sur la conviction que les avantages découlant de l'ACEUM devraient s'appliquer exclusivement aux produits fabriqués en Amérique du Nord. Le représentant américain au commerce, Jamieson Greer, a exprimé l'objectif de cette évaluation comme suit :

« Comble toutes les lacunes qui permettraient aux non-Parties de profiter indûment de la situation. » — Jamieson Greer, représentant américain au commerce

Ce problème est directement lié à la proposition de serveur d'IA rapportée. En insistant sur une part plus importante de contenu régional, on risquerait de rendre plus difficile l'accès aux mêmes avantages commerciaux pour les appareils fabriqués au Mexique à partir de composants majoritairement non nord-américains, même si ces appareils ne sont actuellement soumis à aucune exigence spécifique en matière de contenu régional dans le cadre de l'ACEUM, Gantz .

Pourquoi Ciudad Juárez est devenue un point de passage obligé

Grâce aux fabricants taïwanais, le nord du Mexique est devenu un pôle majeur pour les serveurs d'IA. Foxconn et d'autres fournisseurs ont étendu leurs activités sous la pression des entreprises technologiques américaines, qui les incitaient à relocaliser leur production.tron posséderait cinq usines d'assemblage à Ciudad Juárez.

Les exportations mexicaines d'équipements de centres de données vers les États-Unis, dont une part importante est produite par des entreprises taïwanaises, ont dépassé 70$ milliards de dollars en 2025, selon la Réserve fédérale de Dallas. Les exportations de matériel de traitement automatiquematic données ont dépassé 85$ milliards de dollars, incluant les serveurs, les cartes mères et autres composants de centres de données.

C’est en raison de cette croissance remarquable que l’économiste de la Réserve fédérale de Dallas, Brendan Kelly, qualifie ce changement de plus qu’un simple déplacement de la chaîne de montage, mais plutôt de :

Un premier exemple de réussite de relocalisation d'une chaîne d'approvisionnement critique en Amérique du Nord.

— Brendan Kelly, économiste à la Réserve fédérale de Dallas

Cependant, la relocalisation de proximité n'est pas totalement achevée, car la majeure partie des contenus à forte valeur ajoutée provient encore de l'étranger. Dans son rapport, l' OCDE note que l'industrie des semi-conducteurs au Mexique se concentre principalement sur la conception et les activités de finition telles que l'assemblage, les tests et le conditionnement, plutôt que sur la fabrication en amont.

Le problème des coûts, un approvisionnement plus restreint, pourrait créer

Un plus grand nombre d'options d'approvisionnement régionales pourrait stimuler le développement nord-américain, mais une transition trop rapide pourrait entraîner une hausse des coûts jusqu'à ce que la production locale rattrape son retard.

Le CSIS estime que les investissements dans les nouveaux centres de données aux États-Unis atteindront 2.7$ d'ici 2030, dont environ 54 % seront consacrés aux seuls semi-conducteurs. Le scénario le plus radical prévoit que l'imposition de droits de douane de 100 % sur tous les semi-conducteurs et produits dérivés pourrait engendrer une hausse de près de 1.4$ .

Gartner prévoit que les revenus mondiaux des semi-conducteurs atteindront 1.56$ en 2026 et que les centres de données passeront de 36,5 % du chiffre d’affaires total cette année à plus de 53 % d’ici 2030. Ben Lee, analyste chez Gartner, a établi un lien direct entre l’essor des centres de données dédiés à l’IA et le mode de financement des dépenses dans l’ensemble du secteur des semi-conducteurs :

À mesure que l'infrastructure d'IA se développe, elle… remodèle les investissements dans l'ensemble de l'écosystème des semi-conducteurs.

— Ben Lee, analyste chez Gartner

C’est ce qui rend les changements dans la chaîne d’approvisionnement si importants : de nouvelles réglementations en matière d’approvisionnement apparaissent parallèlement à la demande croissante de semi-conducteurs due à la croissance de la demande en IA.

Le risque lié aux écosystèmes concurrents que Washington ne cesse de courtiser

D'après le CSIS, les restrictions imposées par les États-Unis et leurs alliés sur les puces depuis 2022 ont accéléré les efforts de localisation de la production de puces en Chine. De même, Brookings a également indiqué que la limitation de l'accès aux puces américaines pourrait inciter les pays à développer des systèmes informatiques non basés sur la technologie américaine.

Cela ne signifie toutefois pas que des règles plus strictes de l'ACEUM auront des conséquences similaires. Cela illustre néanmoins le compromis nécessaire : d'une part, un approvisionnement régional plus rigoureux pourrait améliorer la sécurité de la chaîne d'approvisionnement et, d'autre part, des exigences trop strictes pourraient engendrer des coûts plus élevés et le recours à des chaînes d'approvisionnement alternatives.

Des exportations de puces aux routes qui les contournent

Cette proposition s'inscrit également dans un effort américain plus large visant à fermer les voies indirectes d'accès aux technologies de calcul d'IA soumises à restrictions. Les directives du BIS publiées en mai ont précisé que les règles d'autorisation peuvent s'appliquer à certaines entités soumises à restrictions, même lorsqu'elles opèrent en dehors des pays désignés.

Cryptopolitan a rapporté en août que la BRI travaillait également à l'élaboration d'une réglementation visant à empêcher les entreprises chinoises de louer des puces d'IA américaines via des centres de données étrangers, un canal actuellement non couvert par les contrôles. Des règles d'origine pour les serveurs d'IA constitueraient un levier supplémentaire ciblant la chaîne d'approvisionnement elle-même. La question qui se pose désormais est de savoir si Washington et le Mexique peuvent fixer des seuils permettant de renforcer la production nord-américaine sans freiner l'essor des serveurs d'IA.