USA drängen Mexiko auf strengere nordamerikanische Inhaltsregeln für KI-Server

Laut einem Bericht der Wall Street Journal Bericht, drängt Washington Mexiko auf strengere Ursprungsregeln für KI-Server und verwandte Ausrüstung. Der Vorschlag würde Materialien, die aus Nordamerika stammen, für in Mexiko produzierte KI-Hardware einschränken.

USTR hat bestätigt, dass Gespräche über umfassendere Fragen der Ursprungsregeln und der wirtschaftlichen Sicherheit geführt werden, wobei in den Berichten keine besondere Erwähnung von KI-Servern erfolgt.

Mexiko ist zu einem wichtigen Anbieter von Servern geworden. Laut Handelsanwalt David A. Gantz liefert Mexiko 40 % der amerikanischen Serverimporte, was das zweitgrößte Servervolumen nach Taiwan ist. Die Einführung der neuen Beschaffungsregeln könnte die Preise und Lieferantenstrategien weit über die Grenzen hinweg drastisch verändern.

Wo der Kampf um die Ursprungsregeln in den USMCA-Gesprächen passt

Amerikanische und mexikanische Beamte haben sich im Juli in Mexiko-Stadt zu einer dritten Runde von Gesprächen über die Bewertung des Übereinkommens zwischen den Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada (USMCA) getroffen, einschließlich Fragen der wirtschaftlichen Sicherheit und des Handels. Darüber hinaus hat USTR angegeben, dass Mexiko seine Exportkontrollen für Dual-Use-Güter zur besseren Einhaltung der Vorschriften in den USA überarbeitet hat.

Im Kern der Haltung Washingtons steht der Glaube, dass die Vorteile, die aus dem USMCA resultieren, ausschließlich für die in Nordamerika hergestellten Güter gelten sollten. Der US-Handelsvertreter Jamieson Greer drückte den Zweck dieser Einschätzung wie folgt aus:

„schließt alle Schlupflöcher, die Nicht-Parteien das kostenlose Mitfahren ermöglichen würden.“ — US-Handelsvertreter Jamieson Greer

Dieses Problem steht in direktem Zusammenhang mit dem gemeldeten KI-Server-Vorschlag. Wenn auf einen größeren Anteil an regionalen Inhalten bestanden wird, würde dies bedeuten, dass in Mexiko hergestellte Geräte, die hauptsächlich aus nicht-nordamerikanischen Teilen bestehen, es schwieriger finden würden, für dieselben Handelsvorteile zugelassen zu werden, obwohl diese Geräte derzeit keine spezifischen Anforderungen an den regionalen Wertgehalt gemäß den im USMCA getroffenen Vereinbarungen haben, sagt Gantz.

Warum Ciudad Juárez zum Engpass wurde

Aufgrund taiwanesischer Hersteller ist der Norden Mexikos zu einer wichtigen Basis für KI-Server geworden. Foxconn und andere Lieferanten expandierten, als US-Tech-Unternehmen sie aufforderten, näher am Heimatmarkt zu produzieren. Berichten zufolge hat Pegatron fünf Montagewerke in Ciudad Juárez.

Mexikos Exporte von Rechenzentrumsausrüstung in die USA, ein erheblicher Teil davon von taiwanesischen Firmen hergestellt, überstiegen $70 Milliarden im Jahr 2025, laut der Federal Reserve Bank of Dallas. Die Exporte von automatischen Datenverarbeitungsgeräten beliefen sich auf mehr als 85 Milliarden US-Dollar, einschließlich Servern, Mainboards und anderen Komponenten für Rechenzentren.

Aufgrund dieses bemerkenswerten Wachstums bezeichnet der Dallas Fed-Ökonom Brendan Kelly die Verschiebung als mehr als nur eine Verlagerung der Montagelinie, sondern eher als:

Ein erster Erfolgsfall der Nearshoring einer kritischen Lieferkette zurück nach Nordamerika.

— Dallas Fed-Ökonom Brendan Kelly

Allerdings ist die Nearshoring-Strategie noch nicht vollständig abgeschlossen, da der Großteil des hochwertigen Inhalts weiterhin aus dem Ausland stammt. In seinem Bericht stellt die OECD fest, dass sich die Halbleiterindustrie in Mexiko hauptsächlich auf das Design sowie nachgelagerte Aktivitäten wie Montage, Testung und Verpackung konzentriert, anstatt auf die Front-End-Fertigung.

Das Kostenproblem, das strengere Beschaffungsregeln verursachen könnten

Mehr regionale Beschaffungsoptionen könnten die nordamerikanische Entwicklung fördern, aber ein schneller Übergang könnte zu Kostensteigerungen führen, bis die lokale Produktion nachzieht.

CSIS schätzt, dass die Investitionen in neue Rechenzentren in den USA bis 2030 2,7 Billionen US-Dollar erreichen werden, wobei allein Halbleiter etwa 54 Cent von jedem Dollar ausmachen. Das radikalste Modell prognostiziert, dass 100 %ige Zölle auf alle Halbleiter und auf Halbleitern basierende Produkte zu einem Anstieg von fast 1,4 Billionen US-Dollar beitragen könnten.

Gartner sagte voraus, dass die globalen Halbleitereinnahmen 2026 1,56 Billionen US-Dollar ausmachen werden und dass der Anteil der Rechenzentren am Gesamtumsatz von 36,5 % im laufenden Jahr bis 2030 auf mehr als 53 % steigen wird. Ben Lee, Analyst bei Gartner, verknüpfte den Anstieg von KI-Rechenzentren direkt mit der Art und Weise, wie die Ausgaben in der Halbleiterindustrie finanziert werden, und sagte:

Während die KI-Infrastruktur skaliert, ist es … die Umgestaltung der Investitionen in der Halbleiter-Ökosystems.

— Gartner-Analyst Ben Lee

Das macht die Änderungen in der Lieferkette so wichtig: Neue Beschaffungsvorschriften erscheinen zusammen mit der wachsenden Nachfrage nach Halbleitern aufgrund des Wachstums der KI-Nachfrage.

Das Rivalen-Ökosystem-Risiko, das Washington weiterhin pflegt

Laut CSIS haben die Chip-Beschränkungen, die die USA und ihre Verbündeten seit 2022 verhängt haben, die Bemühungen Chinas zur Lokalisierung der Chipproduktion beschleunigt. Ebenso hat Brookings auch erklärt, dass die Einschränkung des Zugangs zu US-Chips Länder dazu motivieren könnte, Computersysteme zu entwickeln, die nicht auf US-Technologie basieren.

Dies bedeutet jedoch nicht, dass strengere USMCA-Inhaltsregeln ähnliche Auswirkungen haben werden. Dies veranschaulicht jedoch den damit verbundenen Zielkonflikt: Einerseits könnten strengere regionale Beschaffungsregeln zu einer verbesserten Lieferkettensicherheit führen, und andererseits könnten übermäßig strenge Anforderungen zu höheren Ausgaben und alternativen Lieferketten führen.

Von Chip-Exporten zu den Umgehungsrouten

Der Vorschlag passt auch in eine breitere US-Bemühung, indirekte Wege zu eingeschränkter KI-Berechnung zu schließen. BIS-Richtlinien, die im Mai herausgegeben wurden, klärten, dass Lizenzierungsregeln bestimmte eingeschränkte Entitäten auch dann verfolgen können, wenn sie außerhalb ausgewiesener Länder operieren.

Cryptopolitan berichtete im August, dass die BIS auch eine Regel ausarbeitet, die chinesischen Firmen den Mietkauf von US-KI-Chips über ausländische Rechenzentren untersagen könnte, ein Kanal, der von aktuellen Kontrollen nicht abgedeckt wird. Ursprungsregeln für KI-Server würden einen weiteren Hebel hinzufügen, der auf die Lieferkette selbst abzielt. Die nächste Frage ist, ob Washington und Mexiko Schwellenwerte festlegen können, die die nordamerikanische Produktion stärken, ohne den KI-Server-Boom zu stören.