Die USA drängen Mexiko zu strengeren nordamerikanischen Inhaltsregeln auf KI-Servern

Laut einem Berichtdrängt Washington Mexiko zu strengeren Ursprungsregeln für KI-Server und zugehörige Ausrüstung. Der Vorschlag würde die Einfuhr von Materialien von außerhalb Nordamerikas für in Mexiko produzierte KI-Hardware einschränken.

Der USTR hat bestätigt, dass Gespräche über weitergehende Fragen der Ursprungsregeln und der wirtschaftlichen Sicherheit im Gange sind, ohne jedoch in seinen Berichten KI-Server explizit zu erwähnen.

Mexiko hat sich zu einem bedeutenden Serverlieferanten entwickelt. Laut dem Handelsanwalt David A. Gantz deckt Mexiko 40 % der amerikanischen Serverimporte und ist damit nach Taiwan der zweitgrößte Serverlieferant. Die Umsetzung der neuen Beschaffungsregeln könnte Preise und Lieferantenstrategien weit über die Landesgrenzen hinaus drastisch verändern.

Welchen Platz der Streit um die Ursprungsregeln in den USMCA-Verhandlungen hat

Amerikanische und mexikanische Beamte trafen sich im Juli in Mexiko-Stadt zu einer dritten Gesprächsrunde über die Bewertung des Freihandelsabkommens zwischen den USA, Mexiko und Kanada (USMCA), einschließlich Fragen der wirtschaftlichen Sicherheit und des Handels. Darüber hinaus (USTR) mit, dass Mexiko seine Exportkontrollen für Güter mit doppeltem Verwendungszweck überarbeitet hat, um sie besser an die US-Vorschriften anzupassen.

Kern der Position Washingtons ist die Überzeugung, dass die Vorteile des USMCA ausschließlich für in Nordamerika hergestellte Waren gelten sollten. Der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer brachte den Zweck der Bewertung folgendermaßen zum Ausdruck:

„Schließt alle Schlupflöcher, die es Nicht-Vertragsstaaten ermöglichen würden, sich unberechtigt zu bereichern.“ – US-Handelsbeauftragter Jamieson Greer

Dieses Problem steht in direktem Zusammenhang mit dem gemeldeten Vorschlag für KI-Server. Durch das Beharren auf einem höheren Anteil regionaler Wertschöpfung würde es für Geräte, die in Mexiko überwiegend aus nicht-nordamerikanischen Teilen hergestellt werden, schwieriger, die gleichen Handelsvorteile zu erhalten, obwohl für diese Geräte derzeit keine spezifischen Anforderungen an den regionalen Wertschöpfungsanteil gemäß den im USMCA getroffenen Vereinbarungen gelten, Gantz .

Warum Ciudad Juárez zum Nadelöhr wurde

Dank taiwanesischer Hersteller hat sich Nordmexiko zu einem wichtigen Standort für KI-Server entwickelt. Foxconn und andere Zulieferer expandierten, nachdem US-amerikanische Technologieunternehmen sie dazu gedrängt hatten, verstärkt in der Nähe ihres Heimatmarktes zu produzieren.tron betreibt Berichten zufolge fünf Montagewerke in Ciudad Juárez.

Laut der Federal Reserve Bank von Dallasmatic Datenverarbeitung beliefen sich auf mehr als 85 Milliarden US-Dollar, einschließlich Server, Motherboards und anderer Rechenzentrumskomponenten. überstiegen Mexikos Exporte von Rechenzentrumsausrüstung in die USA im Jahr 2025 70 Milliarden US-Dollar. Ein bedeutender Teil davon wurde von taiwanesischen Unternehmen produziert. Die Exporte von Hardware für die

Aufgrund dieses bemerkenswerten Wachstums spricht der Ökonom Brendan Kelly von der Dallas Fed von mehr als nur einer Verlagerung des Fließbandes, sondern vielmehr von Folgendem:

Ein erster erfolgreicher Fall der Rückverlagerung einer kritischen Lieferkette nach Nordamerika.

— Brendan Kelly, Ökonom der Federal Reserve Bank von Dallas

Die Verlagerung der Produktion in naher Zukunft ist jedoch noch nicht vollständig abgeschlossen, da der Großteil der hochwertigen Komponenten weiterhin aus dem Ausland stammt. In ihrem Bericht stellt die OECD fest, dass sich die Halbleiterindustrie in Mexiko hauptsächlich auf Design sowie auf Back-End-Aktivitäten wie Montage, Prüfung und Verpackung konzentriert, anstatt auf die Front-End-Fertigung.

Das Kostenproblem, das eine strengere Beschaffung mit sich bringen könnte

Mehr regionale Beschaffungsmöglichkeiten könnten die Entwicklung in Nordamerika ankurbeln, aber ein rascher Übergang könnte zu einem Kostenanstieg führen, bis die lokale Produktion aufgeholt hat.

CSIS schätzt, dass die Investitionen in neue Rechenzentren in den USA bis 2030 2,7 Billionen US-Dollar erreichen werden, wobei allein Halbleiter etwa 54 Cent von jedem Dollar ausmachen. Das radikalste Modell prognostiziert, dass 100%ige Zölle auf alle Halbleiter und halbleiterbasierte Produkte zu einem zusätzlichen Investitionsvolumen von fast 1,4 Billionen US-Dollar führen könnten.

Gartner werden die weltweiten Umsätze der Halbleiterindustrie im Jahr 2026 1,56 Billionen US-Dollar betragen, und der Anteil von Rechenzentren am Gesamtumsatz wird von 36,5 % im laufenden Jahr auf über 53 % bis 2030 steigen. Ben Lee, Analyst bei Gartner, stellte einen direkten Zusammenhang zwischen dem Boom von KI-Rechenzentren und der Finanzierungsstruktur der Halbleiterindustrie her:

Mit dem Ausbau der KI-Infrastruktur verändert sich auch die Investitionslandschaft im gesamten Halbleiter-Ökosystem.

— Gartner-Analyst Ben Lee

Genau das macht die Veränderungen in der Lieferkette so wichtig: Neue Beschaffungsvorschriften entstehen parallel zur steigenden Nachfrage nach Halbleitern aufgrund des wachsenden Bedarfs an KI.

Das Risiko rivalisierender Ökosysteme, das Washington weiterhin umwirbt

Laut CSIShaben die seit 2022 von den USA und ihren Verbündeten verhängten Beschränkungen für Chips die chinesischen Bemühungen um eine Lokalisierung der Chipproduktion beschleunigt. Auch Brookings hat festgestellt, dass die eingeschränkte Verfügbarkeit von US-Chips Länder dazu anregen könnte, Computersysteme zu entwickeln, die nicht auf US-Technologie basieren.

Dies bedeutet jedoch nicht, dass strengere Inhaltsregeln des USMCA ähnliche Auswirkungen haben werden. Es verdeutlicht aber den damit verbundenen Zielkonflikt: Einerseits könnte eine strengere regionale Beschaffung die Sicherheit der Lieferkette verbessern, andererseits könnten übermäßig strenge Anforderungen höhere Kosten und alternative Lieferketten zur Folge haben.

Von Chipexporten bis hin zu den Routen rund um sie

Der Vorschlag fügt sich auch in die umfassenderen US-Bemühungen ein, indirekte Wege zu eingeschränktem KI-Computing zu schließen. Richtlinien des BIS stellten klar, dass Lizenzbestimmungen für bestimmte eingeschränkte Unternehmen auch dann gelten können, wenn diese außerhalb der festgelegten Länder tätig sind.

Cryptopolitan berichtete im August, dass die BIZ ebenfalls an einer Regelung arbeitet, die chinesische Unternehmen daran hindern könnte, US-amerikanische KI-Chips über ausländische Rechenzentren zu mieten – ein Bereich, der von den aktuellen Kontrollen nicht abgedeckt wird. Ursprungsregeln für KI-Server würden ein weiteres Instrument zur Beeinflussung der Lieferkette selbst darstellen. Die nächste Frage ist, ob Washington und Mexiko Schwellenwerte festlegen können, die die nordamerikanische Produktion stärken, ohne den Boom der KI-Server zu gefährden.