米国はメキシコに対し、AIサーバーに関する北米コンテンツ規制の強化を迫っている。

ウォール・ストリート・ジャーナル紙の 報道、ワシントンはメキシコに対し、AIサーバーおよび関連機器の原産地規則の強化を求めている。この提案は、メキシコで製造されるAIハードウェアに使用される材料のうち、北米以外の地域からの輸入を制限するものだ。

米国通商代表部（USTR）は 、報告書の中でAIサーバーについて特に言及することなく、原産地規則や経済安全保障といったより広範な問題について協議が行われていることを確認した。

メキシコはサーバーの主要供給国へと変貌を遂げた。貿易弁護士のデビッド・A・ガンツ氏によると、メキシコは アメリカのサーバー輸入量の40％ 、これは台湾に次いで2番目に多い供給量である。新たな調達規則の導入は、国境を越えた価格や供給戦略に劇的な変化をもたらす可能性がある。

USMCA交渉における原産地規則をめぐる争いの位置づけ

米国とメキシコの当局者は7月、メキシコシティに集まり、経済安全保障や貿易問題を含む米国・メキシコ・カナダ協定（USMCA）の評価に関する第3回協議を行った。さらに、米国通商 USTR）は メキシコが米国の規制により準拠するよう、軍民両用輸出規制を改定したことを明らかにした。

ワシントンの立場の中核にあるのは、USMCAから生じる利益は北米で製造された商品にのみ適用されるべきだという信念である。米国通商代表のジェイミソン・グリア氏は、この評価の目的を次のように説明した。

「非締約国によるフリーライダー行為を許す抜け穴をすべて塞ぐ。」— ジェイミソン・グリア米通商代表

この問題は、報道されているAIサーバーに関する提案に直接関係している。地域内生産比率の引き上げを主張することで、主に北米以外の部品でメキシコで製造された機器は、同じ貿易上の優遇措置を受けることがより困難になるだろう。ただし、USMCA協定で定められた現状では、これらの機器に特定の地域内生産比率要件は課されていない、と ガンツ氏 は述べている。

シウダード・フアレスがなぜ要衝となったのか

台湾のメーカーのおかげで、メキシコ北部はAIサーバーの主要拠点となった。フォックスコンをはじめとするサプライヤー各社は、米国のテクノロジー企業からの要請を受け、より国内に近い場所での生産を拡大した。tron シウダード・フアレスに5つの組立工場を所有していると報じられている。.

ダラス連銀によると、matic データ処理ハードウェアの輸出額は850億ドル以上だった。メキシコから米国へのデータセンター機器の輸出額は、 2025年には700億ドルを超え、その大部分は台湾企業が生産している。サーバー、マザーボード、その他のデータセンター部品を含む

ダラス連銀のエコノミスト、ブレンダン・ケリー氏がこの変化を単なる組立ラインの移転以上のものと捉えているのは、まさにこの目覚ましい成長ゆえである。

重要なサプライチェーンを北米に回帰させるニアショアリングの初期成功事例。.

―ダラス連銀エコノミスト、ブレンダン・ケリー

しかし、ニアショアリングは完全には完了しておらず、高付加価値コンテンツの大部分は依然として海外から供給されている。OECDの報告書に よる と、メキシコの半導体産業は、フロントエンドの製造ではなく、設計や、組み立て、テスト、パッケージングといったバックエンド活動に主に重点を置いている。

調達の厳格化によって生じる可能性のあるコスト問題

地域的な調達先が増えることは北米の発展を促進する可能性があるが、急速な移行は現地生産が追いつくまでコスト上昇を招く恐れがある。.

CSISの 推計によると、米国における新規データセンターへの投資額は2030年までに2兆7000億ドルに達し、そのうち半導体関連だけで約54セントが投じられる見込みだ。最も過激なモデルでは、すべての半導体および半導体関連製品に100%の関税を課した場合、投資額が1兆4000億ドル近く増加する可能性があると予測されている。

ガートナーは 、世界の半導体売上高が2026年には1兆5600億ドルに達し、データセンターは今年の総売上高の36.5%から2030年までに53%以上に増加すると予測している。ガートナーのアナリスト、ベン・リー氏は、AIデータセンターの急増と半導体業界全体の支出の資金調達方法を直接結びつけ、次のように述べている。

AIインフラの規模拡大に伴い、半導体エコシステム全体への投資のあり方が変化しつつある。.

— ガートナーのアナリスト、ベン・リー

こうした理由から、サプライチェーンの変化は非常に重要となる。AI需要の増加に伴い半導体需要が高まり、新たな調達規制が出現するからだ。.

ワシントンが引き起こし続けているライバル生態系のリスク

CSISによると、2022年以降、米国とその同盟国が課したチップ規制により、中国におけるチップ生産の国産化努力が加速している。同様に、ブルッキングス研究所も、米国製チップへのアクセス制限が、各国に米国技術に基づかないコンピューティングシステムの開発を促す可能性があると述べている。

しかし、これはUSMCAのより厳格な内容基準が同様の影響をもたらすという意味ではありません。とはいえ、これはトレードオフを示しています。一方では、より厳格な地域調達基準はサプライチェーンの安全性の向上につながる可能性がありますが、他方では、過度に厳格な要件はコスト増や代替サプライチェーンの構築につながる可能性があります。.

チップの輸出からその周辺ルートまで

この提案は、制限付きAIコンピューティングへの間接的な経路を遮断しようとする米国の広範な取り組みにも合致している。 BISのガイダンス では、特定の制限対象組織が指定国以外で活動している場合でも、ライセンス規則が適用されることが明確にされている。

Cryptopolitan 報じた 。これは現行の規制ではカバーされていない経路である。AIサーバーの原産地規則は、サプライチェーンそのものを対象とした新たな手段となるだろう。次の課題は、米国とメキシコが、AIサーバーブームを阻害することなく北米の生産を強化するような基準値を設定できるかどうかだ。