США рассматривают старые технологии как боеприпас в борьбе с Китаем за редкоземельные металлы

Правительство США теперь вкладывает реальные деньги в переработку электроники, чтобы сократить свою зависимость от Китая, после того как Пентагон получил крупную долю в MP Materials, единственной компании, которая в настоящее время добывает редкоземельные металлы из почвы США.

Это произошло в тот момент, когда президент Трамп ужесточил контроль над глобальными поставками меди, введя 50-процентный импортный тариф, что толкнуло цены к историческому максимуму. Но в то время как разработка новых шахт занимает десятилетия, США пытаются использовать то, что у них уже есть: горы мертвых телефонов, сломанных аккумуляторов электромобилей, уничтоженных серверов и старых ноутбуков, накапливающихся на складах и свалках.

Идея проста: перерабатывать такие металлы, как неодим, празеодим и тербий, из электронных отходов, вместо того чтобы ждать 30 лет появления новых шахт. И гонка уже началась.

Согласно по CNBC, такие компании, как Glencore, Full Circle Electronics, Cyclic Materials, и стартапы, такие как Illumynt, борются за этот мусор, который теперь рассматривается как сырье в более крупной геополитической борьбе против Китая. Эти металлы не являются опциональными, они необходимы для истребителей, электроинструментов, аппаратов МРТ, ветряных турбин и практически любой высокотехнологичной продукции, используемой военными или промышленностью.

Переработчики преследуют редкоземельные металлы по мере ослабления глобальных цепочек поставок

Куннал Синха, глобальный руководитель направления переработки в Glencore, сказал, что переработка не воспринималась всерьез до недавнего времени. «Многие люди все еще спят за рулем и не осознают, насколько большим это может быть», — сказал он. Glencore десятилетиями перерабатывает старую электронику на своем плавильном заводе в Квебеке, превращая отходы в медные слитки и извлекая золото, серебро, палладий, платину и многое другое.

Пятнадцать процентов сырья плавильного завода теперь поступает из переработанной электроники. Glencore также подписала многолетнее соглашение с Cyclic для поставки переработанной меди, извлеченной из двигателей электромобилей, частей центров обработки данных и ветряных турбин. Cyclic тратит более $20 миллионов на строительство нового завода в Месе, штат Аризона.

Спрос настолько высок, что иностранные компании входят на рынок США. Немецкая Wieland запустила перерабатывающий комплекс стоимостью $100 миллионов в Кентукки в 2022 году. За ней последовала Aurubis с многометаллическим заводом стоимостью $800 миллионов в Джорджии. Генеральный директор Торальф Хааг сказал, что Aurubis Richmond «позволит нам сохранить стратегически важные металлы в экономике», стремясь сократить зависимость от Китая.

Переработка касается не только редкоземельных металлов. Джон Митчелл, президент Global Electronics Association, отметил, что большая часть электроники, импортируемой в США, насыщена такими металлами, как медь, золото и сталь. «Существует отличная возможность сделать тарифы стимулом для большей переработки в этой стране», — сказал он.

Переработка также происходит быстро. В то время как новые шахты требуют десятилетий, отходы поступают ежедневно. Генеральный директор Full Circle Electronics Дэйв Дэйли сказал, что они наблюдали всплеск сброшенной электроники, поскольку компании спешат с обновлениями перед ростом цен. «Мы определенно наблюдаем небольшой приток [электронных отходов] на наши склады», — сказал он. Full Circle разбирает старое оборудование на 40–50 типов материалов, продавая их переработчикам, охотящимся за металлами для перепродажи.

Отработанные аккумуляторы и жесткие диски становятся новым полем битвы

Литий-ионные аккумуляторы также стали горячим сырьем, насыщенным литием, кобальтом, никелем, марганцем и алюминием. Переработчики, такие как Ascend Elements, Redwood Materials, Cirba Solutions и American Battery Technology, пытаются извлечь эти материалы для производства аккумуляторов для электромобилей.

Но их будущее неопределенно. Они полагаются на налоговый кредит 45X, созданный при Байдене, программу, которая может быть сокращена в новом плане расходов Трампа. Синха предупредил: «Будьте осторожны, не стройте компанию по переработке на основе одного налогового кредита, потому что он может быть краткосрочным».

Оборудование, требующее больших объемов данных, также разбирается. Illumynt извлекает редкоземельные металлы из отработанных жестких дисков, извлеченных из центров обработки данных. В апреле Western Digital объединилась с Microsoft, Critical Materials Recycling и PedalPoint Recycling для извлечения меди, золота, алюминия, стали и редкоземельных металлов из старых дисков.

Тем временем индустрия ITAD (управление жизненным циклом информационных технологий) процветает, при этом такие фирмы по утилизации отходов, как Waste Management и Clean Harbors, и специалисты, такие как Sims Lifecycle Services и Electronic Recyclers International, стирают данные и разбирают устройства.

Работы предостаточно. В 2022 году по всему миру было произведено почти 62 миллиона метрических тонн электронных отходов — это на 82% больше, чем в 2010 году. США произвели почти 8 миллионов из них, но было переработано только 15–20%. И цифры растут. IBISWorld сообщил, что рынок переработки электронных отходов в США в прошлом году принес $28,1 миллиарда, увеличившись на 8% в год.

Проблема Китая все еще висит над всем. В апреле 2025 года Китай ограничил экспорт редкоземельных магнитов в ответ на новые тарифы Трампа. Ford был вынужден остановить некоторые заводы из-за нехватки магнитов. Затем в июне Китай выдал несколько шестимесячных экспортных лицензий, чтобы ослабить давление, но поставки все еще далеки от нормы. Китай все еще контролирует 90% рынка, от добычи до переработки и обработки.

Белый дом Трампа продвигает новые усилия. До движения Пентагона на прошлой неделе Байден выделил MP Materials $45 миллионов. В апреле Министерство внутренних дел одобрило разработку проекта редкоземельных металлов Colosseum, глубоко в национальном заповеднике Мохаве в Калифорнии. Участок, принадлежащий австралийской Dateline Resources, может стать второй шахтой по добыче редкоземельных металлов в США.

Тем не менее, Синха говорит, что переработчикам следует сдерживать ожидания. Он предупредил против чрезмерных ставок на хайп или просто новые технологии. «Не инвестируйте на хайпе», — сказал он, «а на фундаментальных показателях». Glencore сейчас имеет дело с этим.

Они вложили $327,5 миллионов в Li-Cycle, переработчика аккумуляторов из Торонто. Компания подала заявление о банкротстве по главе 15 в мае после начала строительства завода в Рочестере, штат Нью-Йорк. Теперь Glencore пытается выкупить неудавшийся проект с предложением в $40 миллионов.

Тем не менее, Синха сказал, что рынок нагревается. «Текущая ситуация приведет к появлению большего количества стартапов и инвестиций», — сказал он. «Мы инвестируем сами».