Трамп приостанавливает эскалацию конфликта с Ираном, Пентагон предупреждает о поставках ракет

Средства перетекли в более мелкие токены по мере роста общего крипторынка на 0,96% до $2,30 трлн.

Биткоин (BTC) вырос на 0,87% и торговался около $64 800. Эфириум (ETH) показал лучшие результаты, подорожав на 2,13% до $1 910. BNB прибавил 1,23% и достиг $573.

Большинство сегментов рынка завершили день с изменением от плоского до +3%. Мем-коины выделились ростом на 5%, тогда как категория «Другие» практически не изменилась.

Более активный рост показали альткоины. Индекс сезона альткоинов достиг 56, а доля Биткоина на рынке снизилась до 58,67%. Трейдеры направляли больше средств в монеты, способные расти быстрее, но несущие повышенные риски.

Shiba Inu (SHIB) стала одним из главных героев дня после роста более чем на 36%. Крупное сжигание токенов помогло разогнать ралли и привлекло новое внимание к мем-коинам.

Объемы торгов SHIB и других лидеров роста покажут, есть ли у этого тренда потенциал для дальнейшего развития. Снижение индекса сезона альткоинов может указывать на возврат капитала в Биткоин.

Рынок деривативов также выглядел менее перенасыщенным. Ликвидации биткоина снизились на 52%, при этом шорт-трейдеры составили $3,15 млн из уничтоженных позиций. Это оставило меньше медвежьих сделок, нависающих над рынком.

Ставки финансирования остались положительными, но продолжали снижаться. Падение ниже нуля указывало бы на то, что трейдеры начинают формировать новые ставки против рынка.

Биткоину теперь необходимо удержаться выше $64 500. Трейдеры также ожидают заседания Федеральной резервной системы 28 и 29 июля, которое может быстро изменить аппетит к риску в криптоиндустрии.

Общая рыночная стоимость находится рядом со своим семидневным средним значением в $2,22 трлн. Устойчивый прорыв через эту отметку мог бы направить её к $2,26 трлн.

Уровень поддержки для наблюдения — $2,21 трлн. Потеря этой поддержки могла бы оттянуть рынок обратно к его 30-дневному среднему значению около $2,17 трлн.

Tesla (NASDAQ: TSLA) продолжает падать, делая ставку Майкла Бэра против компании электромобилей более прибыльной без каких-либо дополнительных действий с его стороны. В пятницу Майкл заявил, что всё ещё не закрыл позицию.

«Я не закрывал свою короткую позицию по Tesla. Она уменьшается сама по себе», — написал Майкл в Substack.

Tesla упала на 15% в четверг после того, как квартальные результаты разочаровали инвесторов. В пятницу акции потеряли ещё 3%, что привело к июльскому снижению примерно на 26%. Акции торговались около $308. Майкл впервые раскрыл свою позицию в конце июня, когда стоимость Tesla составляла $416,22.

Майкл также увеличивает свои ставки против широкого технологического сектора. Он усилил свои медвежьи позиции по Nvidia (NASDAQ: NVDA) и ETF VanEck Semiconductor (NASDAQ: SMH).

Его сделка с Nvidia включает крупные объёмы опционов пут, которые растут в цене при падении акций. Майкл также сохраняет позиции по опционам пут на Invesco QQQ Trust (NASDAQ: QQQ) и остаётся настроенным против Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR).

Майкл заявил, что его взгляд на Nvidia связан с тем, как финансируются проекты в области искусственного интеллекта. Он утверждал, что закупки чипов ИИ и вычислительных систем не обусловлены преимущественно прямыми платежами клиентов за полезные продукты.

Вместо этого он считает, что значительная часть текущих и планируемых расходов поддерживается через финансовые сделки, вынесенные за баланс компаний.

Майкл описал схему как круговую: деньги циркулируют между связанными компаниями и финансовыми структурами, создавая спрос на дополнительное оборудование для ИИ.

Текущий сезон отчетности проходит значительно лучше ожиданий Уолл-стрит. На данный момент 27% компаний из индекса S&P 500 уже опубликовали результаты за второй квартал, и большинство из них превзошли показатели, заложенные аналитиками в свои прогнозы.

Данные FactSet (NYSE: FDS) показывают, что 86% этих компаний отчитались о прибыли на акцию выше прогнозов. Выручка также оказалась устойчивой: 80% компаний показали продажи выше ожидаемых.

Совокупный рост прибыли за квартал достиг 37,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В конце июня аналитики ожидали лишь 23,2% роста. Если текущая динамика сохранится до конца сезона отчетности, это станет самым сильным годовым ростом прибыли с третьего квартала 2021 года.

Более высокий показатель обусловлен двумя факторами: ряд компаний продемонстрировали результаты значительно лучше ожиданий аналитиков, а Уолл-стрит также повысила оценки для тех предприятий, которые еще не опубликовали отчетность.

Прогнозы прибыли улучшились по большинству секторов рынка. С 30 июня аналитики повысили свои прогнозы по прибылям для девяти из 11 секторов индекса S&P 500.

Компании также представили довольно сбалансированную картину третьего квартала. Одиннадцать компаний из S&P 500 повысили свои прогнозы по прибыли, в то время как девять предупредили, что результаты могут оказаться ниже текущих оценок.

Уолл-стрит готовится к насыщенной неделе: несколько ключевых событий произойдут в течение нескольких дней подряд. Amazon (NASDAQ: AMZN), Meta Platforms (NASDAQ: META) и Microsoft (NASDAQ: MSFT) опубликуют свои отчёты после закрытия торгов в среду и четверг.

Их отчёты последуют за реакцией инвесторов на Alphabet (NASDAQ: GOOGL) на этой неделе. Компания показала сильные основные показатели, но планы масштабных расходов и отрицательный свободный денежный поток вызвали обеспокоенность трейдеров. Распродажа также потянула вниз весь рынок.

Также ожидается отчёт Apple (NASDAQ: AAPL) и Qualcomm (NASDAQ: QCOM). Инвесторы будут следить за тем, сколько крупнейшие технологические компании планируют потратить на искусственный интеллект, дата-центры, чипы и облачные системы.

Рынок недавно гораздо жестче оценил компании, инвестирующие в расширение ИИ, чем бизнес, продающий оборудование. Крупные облачные операторы снизились на фоне роста затрат, тогда как акции полупроводниковых компаний продолжали расти.

Это расхождение может не сохраниться навсегда. Производители чипов зависят от постоянных заказов со стороны тех же технологических гигантов, которые сейчас сталкиваются с давлением по бюджетам. Любые признаки того, что Amazon, Meta, Microsoft или Apple планируют замедлить расходы на ИИ, могут негативно сказаться и на полупроводниковых компаниях.

ETF Roundhill Magnificent Seven (NYSEARCA: MAGS) потерял более 5% на этой неделе, в то время как основные фонды полупроводниковой отрасли остаются в положительной зоне. Инвесторы по-прежнему ожидают сохранения сильного спроса на чипы, однако падение акций крупных технологических компаний добавило больше рисков в эту сделку.

В среду рынки также обратят внимание на Федеральную резервную систему. Чиновники объявят о своем последнем решении по процентным ставкам, при этом политики и аналитики Уолл-стрит остаются разделенными во мнениях относительно дальнейших шагов.

Большинство прогнозов всё ещё указывают на повышение ставки в сентябре. Однако фьючерсные рынки показывают 35%-ную вероятность того, что ФРС может повысить основную ставку заимствования на 0,25 процентного пункта на следующей неделе, согласно инструменту CME FedWatch Tool, управляемому компанией CME Group (NASDAQ: CME).

Отчёты о прибылях и решение ФРС будут опубликованы на фоне уже ослабевающей уверенности в крупных технологических акциях. Сильные результаты могут успокоить продажи, тогда как рост расходов, снижение денежного потока или более раннее повышение ставки могут усилить давление.

Иран заявляет, что сохранит молчание в отношении своего оружия, пока США поступят так же. Старший иранский чиновник, по сообщениям, заявил агентству Reuters в воскресенье, что Тегеран не будет начинать новых атак, пока Трамп продолжает текущую паузу в американских авиаударов.

Пентагон прекратил кампанию бомбардировок поздно в пятницу после 13 ночей подряд ударов по Ирану. В субботу и воскресенье американских ударов не зафиксировано. Иран также воздержался от атак в эти два дня. До паузы Тегеран отвечал на каждую ночь американских бомбардировок, нанося удары по соседним странам, где расположены военные базы США.

Посол США при ООН Майк Уолц сообщил Fox News, что Трамп хотел дать больше времени для переговоров. Майк заявил, что пауза была призвана создать пространство для манёвра в переговорах, хотя он не раскрыл никаких деталей о возможных встречах или новых предложениях.

Иранский чиновник заявил, что Тегеран по-прежнему придерживается простого правила: если Вашингтон атакует, Иран ответит; если Вашингтон остановится, Иран тоже остановится. Он добавил, что эта позиция уже была доведена до сведения Соединённых Штатов.

Высокопоставленный представитель администрации Трампа передал аналогичное сообщение в субботу. Чиновник отметил, что Трамп по-прежнему отдаёт предпочтение дипломатии, но уже продемонстрировал Ирану цену отказа от серьёзных переговоров.

Тегеран глубоко сомневается в намерениях Вашингтона. Иранский чиновник заявил, что внутри правительства недоверия больше, чем надежд. Иранские лидеры не верят, что приостановка означает изменение требований США или смягчение их позиции.

Чиновник отметил, что Тегеран рассматривает паузу как краткосрочное тактическое решение на поле боя, а не как реальное дипломатическое окно. Иранские официальные лица полагают, что Вашингтон может возобновить удары, если переговоры провалятся или если Трамп решит, что перерыв уже выполнил свою задачу.

Это подозрение коренится в годах провальных переговоров, санкций, военных угроз и нарушенных соглашений между обеими странами. Тегеран считает, что его обманывали предыдущие администрации США, и относится к последней паузе с крайней осторожностью.

Пауза в американских ударах не помешала распространению конфликта в выходные дни. Поддерживаемые Ираном хуситы Йемена атаковали энергетические объекты Саудовской Аравии вдоль побережья Красного моря. Иран также обвинил Украину в атаке на иранское судно в Каспийском море, добавив новый спорный вопрос на фоне бездействия американской авиации.

В субботу американские военные заявили, что их морская блокада Ирана «полностью действует». Не было объяснено, почему американские силы прекратили удары после 13 последовательных ночей всё более интенсивных атак. По словам одного высокопоставленного чиновника администрации Трампа, президент по-прежнему сторонник дипломатии, но он отметил, что Иран уже увидел, что произойдёт, если он отвергнет серьёзные переговоры.

Хуситы атаковали объекты компании Saudi Aramco (TADAWUL: 2222) в Джизане и Янбу, заявил военный представитель группы Яхья Сари. По данным Reuters, из района нефтеперерабатывающего завода Aramco в Джизане поднималось большое облако дыма.

Греческие представители безопасности сообщили, что две баллистические ракеты, направленные на нефтяные объекты в Янбу, были перехвачены зенитной ракетной системой Patriot американского производства. Греческие войска эксплуатируют эту систему на территории Саудовской Аравии в рамках соглашения с Эр-Риядом.

Янбу — главный нефтяной порт Саудовской Аравии на Красном море. Его значение ещё возросло, поскольку танкеры могут использовать этот маршрут, чтобы избежать заблокированного Ормузского пролива. Нефтеперерабатывающий завод в Джизане, городе на Красном море рядом с Йеменом, способен перерабатывать до 400 000 баррелей в день.

Трамп отложил более масштабный удар США по Ирану после того, как военные лидеры предупредили, что новый крупный этап боевых действий может серьезно истощить американские запасы перехватчиков Patriot и другого оружия ПВО, сообщает The New York Times.

Пентагон уже сталкивается с нехваткой оборонительных ракет на Ближнем Востоке. Трамп пока оставляет возможность применения силы, но Белый дом приостановил планы резкого увеличения атак, пока чиновники оценивают военные риски.

Решение было принято после встречи Трампа со старшими советниками и членами кабинета в пятницу. Обсуждались вероятность расширения войны на Ближнем Востоке, безопасность стран Персидского залива, которые могут подвергнуться иранской ответной атаке, рост цен на топливо, давление на мировую экономику и потоки беженцев.

Также рассматривался вопрос о том, приведут ли более интенсивные удары Тегеран к переговорам. Два источника, знакомые с ходом встречи, заявили, что очень мало людей вокруг Трампа поддерживают план эскалации.

Предупреждение прозвучало от генерала Дэна Кэйна, председателя Объединённого комитета начальников штабов. Дэн сообщил официальным лицам, что США могут возобновить масштабные боевые действия против Ирана, однако это резко сократит количество перехватчиков в составе Центрального командования ВС США, отвечающего за американские миссии в регионе.

Эти вооружения необходимы для защиты баз, войск и партнёров США от ракет и дронов. Центральному командованию необходимо сохранять достаточное количество перехватчиков на случай новых иранских атак по базам и союзникам.

В прошлую пятницу трое американских военнослужащих погибли в Иордании после того, как баллистическая ракета прорвала оборону США в ходе иранского массированного удара ракетами и дронами.

Один из высокопоставленных представителей США усомнился в том, что новая интенсивная кампания бомбардировок вернёт Иран за стол переговоров. Дипломатические контакты уже разорваны, а последние удары США не остановили военные операции Тегерана.

Трамп потратил почти пять месяцев на решение вопроса о том, насколько далеко заводить конфликт, одновременно пытаясь восстановить проход через Ормузский пролив.

Закрытие Ираном пролива перекрыло ключевой маршрут для мировых энергетических поставок. За последние недели возобновились боевые действия, и опасения по поводу дефицита поставок вновь толкают цены на бензин вверх.

Администрация Трампа также обеспокоена тем, что затяжная война может напрячь отношения с правительствами стран Персидского залива, города, базы, порты и энергообъекты которых всегда находятся в пределах досягаемости иранских ракет.

Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чжун сказал, что Трамп «предпочитает дипломатическое решение», но оставляет за собой все варианты, если Иран продолжит атаки в Ормузском проливе или нападет на союзников США.

Стивен также заявил, что Тегерану следует искать сделку после введения серьезных санкций и повторных военных ударов. Он предупредил, что иранские лидеры осведомлены о том, что может произойти, если переговоры рухнут.