Trump suspend l'escalade des tensions avec l'Iran tandis que le Pentagone met en garde contre les problèmes d'approvisionnement en missiles

Les capitaux se sont davantage concentrés sur les jetons de moindre importance, tandis que le marché global des cryptomonnaies progressait de 0,96 % pour atteindre 2.30$ .

Bitcoin (BTC) added 0.87% and traded around $64,800. Ethereum (ETH) did better, rising 2.13% to $1,910. BNB gained 1.23% and reached $573.

La plupart des segments du marché ont clôturé entre la stabilité et une hausse de 3 %. Les cryptomonnaies inspirées des mèmes se sont particulièrement distinguées avec une progression de 5 %, tandis que la catégorie « Autres » est restée quasiment inchangée.

L'activité la plustronest venue des altcoins. L'indice Altcoin Season a atteint 56, tandis que la part de marché du Bitcoins'est légèrement réduite à 58,67 %. Les investisseurs ont privilégié les cash susceptibles de connaître une hausse plus rapide, mais également plus risquées.

Shiba Inu (SHIB) a fait partie des cryptomonnaies les plus en vue du jour, avec une hausse de plus de 36 %. Une importante destruction de jetons a contribué à alimenter cette progression et a attiré l'attention sur les cryptomonnaies inspirées par les mèmes.

Le volume d'échanges de SHIB et d'autres cryptomonnaies performantes indiquera si cette tendance se maintient. Une baisse de l'indice Altcoin Season signalerait un retour des capitaux vers Bitcoin.

Le marché des produits dérivés semblait également moins encombré. Les liquidations Bitcoin ont chuté de 52 %, tandis que les vendeurs à découvert ont représenté 3.15$ des positions liquidées. De ce fait, le nombre de positions baissières pesant sur le marché a diminué.

Les taux de financement sont restés positifs, mais ont continué de se replier. Un passage en territoire négatif indiquerait que les opérateurs commencent à prendre de nouvelles positions vendeuses sur le marché.

Bitcoin doit désormais se maintenir au-dessus de 64$ . Les investisseurs attendent également la réunion de la Réserve fédérale les 28 et 29 juillet, qui pourrait rapidement modifier l’appétit pour le risque sur le marché des cryptomonnaies.

La capitalisation boursière totale se situe près de sa moyenne des sept derniers jours, soit 2.22$ . Une forte progression au-delà de ce seuil pourrait la propulser vers 2.26$ .

Le niveau à surveiller à la baisse se situe à 2.21$ . Un franchissement de ce support pourrait entraîner un retour du marché vers sa moyenne mobile sur 30 jours, proche de 2.17$ .

L'action de Tesla (NASDAQ : TSLA) a continué de chuter, rendant le pari de Michael Burry contre le constructeur de véhicules électriques encore plus profitable sans qu'il ait à intervenir. Michael a déclaré vendredi qu'il n'avait toujours pas clôturé sa position.

« Je n'ai pas couvert ma position vendeuse sur Tesla. Elle diminue d'elle-même », a écrit Michael sur Substack.

L'action Tesla a chuté de 15 % jeudi après la publication de résultats trimestriels décevants. Elle a perdu 3 % supplémentaires vendredi, portant son repli de juillet à environ 26 %. Le titre se négociait autour de 308$ . Michael a révélé sa position fin juin, lorsque l'action Tesla s'échangeait à 416.22$ .

Michael renforce également ses positions baissières sur le secteur technologique dans son ensemble. Il a accru son exposition à la baisse sur Nvidia (NASDAQ : NVDA) et sur l’ETF VanEck Semiconductor (NASDAQ : SMH).

Son portefeuille d'actions Nvidia comprend une importante position sur les options de vente, dont la valeur augmente lorsque le cours de l'action baisse. Michael détient également toujours des options de vente sur l'Invesco QQQ Trust (NASDAQ : QQQ) et maintient une position sur Palantir Technologies (NASDAQ : PLTR).

Michael a déclaré que son point de vue sur Nvidia était lié au financement des projets d'intelligence artificielle. Il a affirmé que les achats de puces d'IA et de systèmes informatiques ne sont pas principalement motivés par le paiement direct de clients pour des produits utiles.

Il estime plutôt qu'une grande partie des dépenses actuelles et prévues est financée par des opérations hors bilan.

Michael a décrit ce système comme circulaire, l'argent circulant à travers des entreprises connectées et des mécanismes de financement qui créent une demande accrue d'équipements d'IA.

La dernière saison des résultats financiers se déroule bien plus rapidement que prévu par Wall Street. À ce jour, 27 % des entreprises du S&P 500 ont publié leurs résultats du deuxième trimestre, et la plupart ont dépassé les prévisions des analystes.

Les données de FactSet (NYSE : FDS) montrent que 86 % de ces entreprises ont enregistré un bénéfice par action supérieur aux prévisions. Le chiffre d’affaires s’est également maintenu, 80 % d’entre elles réalisant des ventes supérieures aux attentes.

La croissance des bénéfices consolidés pour le trimestre atteint désormais 37,9 % par rapport à la même période de l'année dernière. Fin juin, les analystes tablaient sur une croissance de seulement 23,2 %. Si ce rythme se maintient jusqu'à la fin de la saison des résultats, il s'agira de la plustronhausse annuelle des bénéfices depuis le troisième trimestre 2021.

Ce chiffre plus élevé s'explique par deux facteurs. Plusieurs entreprises ont publié des résultats bien meilleurs que prévu par les analystes, tandis que Wall Street a également revu à la hausse ses estimations pour les entreprises qui n'ont pas encore publié leurs résultats.

Les prévisions de bénéfices se sont améliorées sur la majeure partie du marché. Depuis le 30 juin, les analystes ont relevé leurs prévisions de résultats pour neuf des onze secteurs du S&P 500.

Les entreprises ont également dressé un tableau assez homogène du troisième trimestre. Onze sociétés du S&P 500 ont relevé leurs prévisions de bénéfices, tandis que neuf ont averti que leurs résultats pourraient être inférieurs aux estimations actuelles.

Wall Street s'apprête à vivre une semaine chargée, marquée par plusieurs événements majeurs qui se dérouleront à quelques jours d'intervalle. Amazon (NASDAQ : AMZN), Meta Platforms (NASDAQ : META) et Microsoft (NASDAQ : MSFT) publieront leurs résultats après la clôture de la bourse, mercredi et jeudi.

Leurs rapports paraîtront après la sanction infligée cette semaine par les investisseurs à Alphabet (NASDAQ : GOOGL). Si la société a publié des résultatstron, ses importants projets d'investissement et son flux cash disponible négatif ont inquiété les investisseurs. Cette chute des cours a également entraîné un repli général du marché.

Apple (NASDAQ : AAPL) et Qualcomm (NASDAQ : QCOM) doivent également publier leurs résultats. Les investisseurs suivront de près les investissements que les géants de la technologie prévoient de consacrer à l’intelligence artificielle, aux centres de données, aux puces et aux systèmes cloud.

Récemment, le marché a beaucoup plus durement traité les entreprises finançant le développement de l'IA que celles vendant le matériel. Les grands opérateurs de cloud ont chuté à mesure que leurs coûts augmentaient, tandis que les valeurs des semi-conducteurs ont continué de progresser.

Cette situation pourrait ne pas perdurer. Les fabricants de puces dépendent des commandes régulières des mêmes géants technologiques, dont les budgets sont aujourd'hui mis à rude épreuve. Tout signe indiquant qu'Amazon, Meta, Microsoft ou Apple envisagent de réduire leurs investissements dans l'IA pourrait également impacter les entreprises de semi-conducteurs.

Le fonds négocié en bourse Roundhill Magnificent Seven (NYSEARCA : MAGS) a perdu plus de 5 % cette semaine, tandis que les principaux fonds de semi-conducteurs sont restés dans le vert. Les investisseurs anticipent toujours unetrondemande de puces, mais la baisse des grandes valeurs technologiques a accru le risque sur ce marché.

Les marchés suivront également la décision de la Réserve fédérale mercredi. Les responsables annonceront leur dernière décision concernant les taux d'intérêt, tandis que les décideurs et les analystes de Wall Street restent divisés sur la marche à suivre.

La plupart des prévisions tablent toujours sur une hausse des taux en septembre. Cependant, selon l'outil FedWatch du CME Group (NASDAQ : CME), les marchés à terme indiquent une probabilité de 35 % que la Fed relève son principal taux directeur de 0,25 point de pourcentage la semaine prochaine.

Les résultats financiers et la décision de la Fed interviendront alors que la confiance dans les valeurs technologiques à forte croissance s'érode déjà. Detronrésultats pourraient freiner les ventes, tandis que des dépenses accrues, une baisse des flux cash ou une hausse des taux plus rapide pourraient accentuer la pression.

L'Iran affirme qu'il maintiendra le silence sur ses armes tant que les États-Unis en feront autant. Un haut responsable iranien aurait déclaré à Reuters dimanche que Téhéran ne lancerait pas de nouvelles attaques tant que Trump maintiendrait la suspension des frappes aériennes américaines.

Le Pentagone a interrompu sa campagne de bombardements vendredi soir après avoir frappé l'Iran pendant treize nuits consécutives. Aucune frappe américaine n'a été signalée samedi ni dimanche. L'Iran s'est également abstenu de lancer des attaques durant ces deux jours. Avant cette pause, Téhéran ripostait chaque nuit aux bombardements américains en ciblant des pays voisins abritant des bases militaires américaines.

L'ambassadeur des États-Unis auprès des Nations Unies, Mike Waltz, a déclaré à Fox News que Trump souhaitait prolonger les négociations. Il a précisé que cette pause visait à donner un peu de répit aux discussions, sans toutefois donner de détails sur d'éventuelles réunions ou de nouvelles propositions.

Le responsable iranien a déclaré que Téhéran appliquait toujours une règle simple : si Washington attaque, l’Iran ripostera. Si Washington cesse ses attaques, l’Iran fera de même. Il a ajouté que cette position avait déjà été communiquée aux États-Unis.

Un haut responsable de l'administration Trump a tenu des propos similaires samedi. Il a déclaré que Trump privilégiait toujours la voie diplomatique, mais qu'il avait déjà fait comprendre à l'Iran le prix à payer pour refuser des négociations sérieuses.

Téhéran reste profondément sceptique quant aux intentions de Washington. Un responsable iranien a déclaré qu'au sein du gouvernement, la méfiance primait sur l'espoir. Les dirigeants iraniens ne croient pas que cette suspension des livraisons signifie que les États-Unis aient modifié leurs exigences ou assoupli leur position.

Selon ce responsable, Téhéran perçoit cette pause comme une décision militaire à court terme plutôt que comme une véritable ouverturematic . Les autorités iraniennes estiment que Washington pourrait reprendre les frappes si les négociations échouent ou si Trump juge que la trêve a atteint son objectif.

Cette suspicion découle d'années de négociations infructueuses, de sanctions, de menaces militaires et d'accords non respectés entre les deux pays. Téhéran estime avoir été induit en erreur par les précédents gouvernements américains et aborde cette nouvelle pause avec une extrême prudence.

La suspension des frappes américaines n'a pas empêché le conflit de s'étendre durant le week-end. Au Yémen, les Houthis, soutenus par l'Iran, ont attaqué des installations énergétiques saoudiennes le long de la côte de la mer Rouge. L'Iran a également accusé l'Ukraine d'avoir ciblé un navire iranien en mer Caspienne, ajoutant ainsi un nouveau différend alors que les avions américains restaient silencieux.

L'armée américaine a déclaré samedi que son blocus naval contre l'Iran « demeure pleinement en vigueur ». Elle n'a pas expliqué pourquoi les forces américaines ont cessé leurs frappes après treize nuits consécutives d'une intensité croissante. Selon un haut responsable de l'administration Trump, ledent reste un partisan de la diplomatie, mais il a souligné que l'Iran a déjà constaté les conséquences d'un refus de négociations sérieuses.

Les Houthis ont lancé une attaque contre des installations appartenant à Saudi Aramco (TADAWUL : 2222) à Jizan et Yanbu, a déclaré le porte-parole militaire du groupe, Yahya Saree. Des images de Reuters montrent un important nuage de fumée s'élevant de la raffinerie d'Aramco à Jizan.

Les autorités grecques ont annoncé que deux missiles balistiques visant des installations pétrolières à Yanbu ont été interceptés par une batterie Patriot de fabrication américaine. Les forces grecques utilisent ce système en Arabie saoudite en vertu d'un accord avec Riyad.

Yanbu est le principal port pétrolier saoudien sur la mer Rouge. Son importance s'est accrue car les pétroliers peuvent emprunter cette voie pour contourner le détroit d'Ormuz, bloqué par les eaux. La raffinerie de Jizan, ville côtière de la mer Rouge proche du Yémen, a une capacité de traitement de 400 000 barils par jour.

Selon le New York Times, Trump a reporté une frappe américaine de plus grande envergure contre l'Iran après que des responsables militaires ont averti qu'une nouvelle série de combats majeurs pourrait considérablement réduire les stocks américains d'intercepteurs Patriot et d'autres armes de défense aérienne.

Le Pentagone doit déjà faire face à une diminution du nombre de missiles défensifs déployés au Moyen-Orient. Trump maintient la possibilité d'un recours à la force, mais la Maison-Blanche a suspendu tout projet d'augmentation significative des frappes le temps que les responsables évaluent les risques militaires.

Cette décision fait suite à une réunion, vendredi, entre Trump et ses principaux conseillers et membres du Cabinet. Les discussions ont porté sur le risque d'un conflit plus large au Moyen-Orient, la sécurité des partenaires du Golfe face aux représailles iraniennes, la hausse des prix du carburant, les pressions sur l'économie mondiale et les flux de réfugiés.

Les autorités ont également examiné si des attaques plus importantes inciteraient Téhéran à entamer des négociations. Deux responsables informés de la réunion ont indiqué que très peu de personnes de l'entourage de Trump soutenaient ce plan d'escalade.

L’avertissement provenait du général Dan Caine, chef d’état-major des armées. Il a indiqué aux responsables que les États-Unis pourraient reprendre des opérations militaires d’envergure contre l’Iran, mais que cela réduirait considérablement le nombre d’intercepteurs déployés par le Commandement central américain, qui coordonne les missions américaines dans la région.

Ces armes sont nécessaires pour protéger les bases, les troupes et les partenaires américains contre les missiles et les drones. Le Commandement central doit maintenir en état de fonctionnement un nombre suffisant d'intercepteurs pour faire face à de nouvelles attaques iraniennes contre les bases et les alliés.

Vendredi dernier, trois militaires américains ont été tués en Jordanie après qu'un missile balistique a traversé les défenses américaines lors d'un bombardement iranien de missiles et de drones.

Un haut responsable américain doutait qu'une nouvelle campagne de bombardements intensifs puisse ramener l'Iran à la table des négociations. Les contactsmatic sont déjà rompus et les dernières attaques américaines n'ont pas interrompu les opérations militaires de Téhéran.

Trump a passé près de cinq mois à décider jusqu'où mener le conflit, tout en essayant de rouvrir le détroit d'Ormuz.

La fermeture du détroit par l'Iran a bloqué une voie essentielle pour les expéditions énergétiques mondiales. Ces dernières semaines ont été marquées par une reprise des combats, et les craintes de pénuries d'approvisionnement font à nouveau grimper les prix de l'essence.

L’administration Trump craint également qu’une guerre prolongée ne mette à rude épreuve les relations avec les gouvernements du Golfe, dont les villes, les bases, les ports et les sites énergétiques sont toujours facilement accessibles aux missiles iraniens.

Le directeur de la communication de la Maison Blanche, Steven Cheung, a déclaré que Trump « privilégie une solutionmatic », mais qu'il dispose toujours de toutes les options si l'Iran continue d'attaquer dans le détroit d'Ormuz ou s'en prend aux alliés des États-Unis.

Steven a également déclaré que Téhéran devrait rechercher un accord après avoir subi de lourdes sanctions et des attaques militaires répétées. Il a averti que les dirigeants iraniens sont conscients des conséquences d'un échec des négociations.