Trump frena la escalada contra Irán mientras el Pentágono advierte sobre suministros de misiles

El capital fluyó hacia tokens más pequeños a medida que el mercado cripto general subió un 0.96% hasta los 2,30 billones de dólares.

Bitcoin (BTC) aumentó un 0.87% y operaba alrededor de 64.800 dólares. Ethereum (ETH) lo superó, subiendo un 2.13% hasta 1.910 dólares. BNB ganó un 1.23% y alcanzó los 573 dólares.

La mayoría de las áreas del mercado cerraron entre estables y un 3% al alza. Las monedas meme destacaron con un salto del 5%, mientras que la categoría llamada «Otros» apenas cambió.

La mayor fortaleza provino de las altcoins. El Índice de Temporada de Altcoins alcanzó 56, mientras que la participación de Bitcoin en el mercado disminuyó hasta el 58,67%. Los traders estaban destinando más capital a monedas con mayor potencial de subida, aunque también conllevan más riesgo.

Shiba Inu (SHIB) se convirtió en uno de los nombres destacados del día tras subir más de un 36%. Una gran quema de tokens ayudó a alimentar el repunte y atrajo nueva atención hacia las monedas meme.

El volumen de negociación en SHIB y otros principales protagonistas mostrará si esta tendencia aún tiene margen para continuar. Una caída en el Índice de Temporada de Altcoins señalaría que el capital está volviendo hacia Bitcoin.

El mercado de derivados también se veía menos concurrido. Las liquidaciones de Bitcoin cayeron un 52%, mientras que los vendedores en corto representaron $3,15 millones de las posiciones eliminadas. Esto dejó menos operaciones bajistas pendientes sobre el mercado.

Las tasas de financiación se mantuvieron positivas, pero continuaron enfriándose. Una caída por debajo de cero sugeriría que los traders están comenzando a construir nuevas apuestas en contra del mercado.

Bitcoin ahora necesita mantenerse por encima de $64,500. Los traders también esperan la reunión de la Reserva Federal los días 28 y 29 de julio, lo cual podría cambiar rápidamente la aversión al riesgo en el sector cripto.

El valor total de mercado se sitúa cerca de su promedio de siete días de $2,22 billones. Un impulso sólido a través de esa zona podría llevarlo hacia los $2,26 billones.

El nivel de baja a vigilar es $2,21 billones. Perder ese soporte podría arrastrar el mercado de vuelta hacia su promedio de 30 días cerca de $2,17 billones.

Tesla (NASDAQ: TSLA) ha seguido cayendo, haciendo que la apuesta de Michael Burry en contra de la empresa de vehículos eléctricos sea más rentable sin que él tenga que hacer nada más. Michael dijo el viernes que aún no había cerrado la posición.

“No he cubierto mi venta corta de Tesla. Se reduce por sí sola”, escribió Michael en Substack.

Tesla cayó un 15% el jueves tras decepcionar a los inversores con sus resultados trimestrales. La acción perdió otro 3% el viernes, elevando su caída de julio a aproximadamente un 26%. Las acciones se negociaban cerca de los 308 dólares. Michael reveló por primera vez esta posición a finales de junio, cuando Tesla cotizaba a 416,22 dólares.

Michael también está destinando más capital a sus apuestas bajistas sobre el sector tecnológico en general. Aumentó su exposición bajista sobre Nvidia (NASDAQ: NVDA) y el ETF VanEck Semiconductor (NASDAQ: SMH).

Su operación con Nvidia incluye una gran posición en opciones de venta (puts), que aumentan de valor cuando la acción cae. Michael también mantiene puts contra el Invesco QQQ Trust (NASDAQ: QQQ) y sigue posicionado en contra de Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR).

Michael indicó que su visión sobre Nvidia está vinculada a cómo se financian los proyectos de inteligencia artificial. Argumentó que las compras de chips de IA y sistemas informáticos no están impulsadas principalmente por clientes que pagan directamente por productos útiles.

En cambio, cree que una gran parte del gasto actual y planificado se apoya mediante acuerdos de financiación mantenidos fuera de los balances de las empresas.

Michael describió la configuración como circular, con dinero pasando por negocios conectados y acuerdos de financiación que generan demanda de más equipos de IA.

La última temporada de resultados va muy por delante de las primeras estimaciones de Wall Street. Hasta ahora, el 27% de las empresas del S&P 500 han publicado sus cifras del segundo trimestre, y la mayoría ha superado los números que los analistas habían calculado.

Los datos de FactSet (NYSE: FDS) muestran que el 86% de esas empresas reportaron beneficios por acción superiores a las previsiones. Los ingresos también se han mantenido sólidos, con un 80% obteniendo más ventas de las esperadas.

El crecimiento combinado de los beneficios para el trimestre ha alcanzado ya el 37,9% en comparación con el mismo periodo del año anterior. A finales de junio, los analistas solo preveían un crecimiento del 23,2%. Si esta tasa actual se mantiene durante el resto de la temporada de resultados, sería el aumento anual de beneficios más fuerte desde el tercer trimestre de 2021.

Este número más elevado proviene de dos áreas. Varias empresas presentaron resultados mucho mejores de lo que los analistas esperaban, mientras que Wall Street también elevó las estimaciones para las empresas que aún no han informado.

Las previsiones de beneficios han mejorado en la mayor parte del mercado. Desde el 30 de junio, los analistas han elevado sus estimaciones de ganancias para nueve de los 11 sectores del S&P 500.

Las empresas también han ofrecido un panorama bastante equilibrado del tercer trimestre. Once empresas del S&P 500 han aumentado sus previsiones de beneficios, mientras que nueve han advertido que las ganancias podrían situarse por debajo de las estimaciones actuales.

Wall Street se encamina hacia una semana muy intensa, con varios eventos importantes programados a pocos días de distancia. Amazon (NASDAQ: AMZN), Meta Platforms (NASDAQ: META) y Microsoft (NASDAQ: MSFT) publicarán sus cifras después del cierre de la sesión el miércoles y el jueves.

Sus informes llegarán después de que los inversores castigaran a Alphabet (NASDAQ: GOOGL) esta semana. La compañía presentó cifras globales sólidas, pero sus planes de gasto masivo y su flujo de caja libre negativo inquietaron a los operadores. El desplome también arrastró al mercado más amplio.

Apple (NASDAQ: AAPL) y Qualcomm (NASDAQ: QCOM) también están programadas para publicar sus resultados. Los inversores observarán cuánto planean gastar las mayores empresas tecnológicas en inteligencia artificial, centros de datos, chips y sistemas en la nube.

El mercado ha tratado recientemente mucho peor a las empresas que financian la expansión de la IA que a los negocios que venden el hardware. Los grandes operadores en la nube han caído a medida que sus costos aumentaban, mientras que las acciones de semiconductores han seguido ganando.

Esta división podría no durar para siempre. Los fabricantes de chips dependen de pedidos continuos de las mismas gigantes tecnológicas que ahora enfrentan presión sobre sus presupuestos. Cualquier señal de que Amazon, Meta, Microsoft o Apple planea reducir el gasto en IA también podría afectar a las empresas de semiconductores.

El ETF Roundhill Magnificent Seven (NYSEARCA: MAGS) ha perdido más del 5% esta semana, mientras que los fondos principales de semiconductores se han mantenido en terreno positivo. Los inversores aún esperan que la demanda de chips se mantenga fuerte, pero la caída de las grandes acciones tecnológicas ha añadido más riesgo a esa operación.

Los mercados también se centrarán en la Reserva Federal el miércoles. Las autoridades anunciarán su última decisión sobre tasas de interés, mientras que los responsables políticos y los analistas de Wall Street permanecen divididos sobre lo que sigue.

La mayoría de las previsiones aún apuntan a un aumento de tipos en septiembre. Sin embargo, los mercados de futuros muestran un 35% de probabilidad de que la Reserva Federal pueda elevar su tasa de préstamo principal en 0,25 puntos porcentuales la próxima semana, según la herramienta CME FedWatch operada por CME Group (NASDAQ: CME).

Los informes de resultados y la decisión de la Reserva Federal se producirán mientras la confianza en las grandes acciones tecnológicas ya se está debilitando. Resultados sólidos podrían calmar las ventas, mientras que un mayor gasto, un flujo de caja más débil o un aumento de tipos más temprano podrían añadir más presión.

Irán dice que mantendrá sus armas en silencio siempre que Estados Unidos haga lo mismo. Un alto funcionario iraní habría dicho a Reuters el domingo que Teherán no lanzaría nuevos ataques mientras Trump continúe con la actual pausa en los bombardeos estadounidenses.

El Pentágono detuvo su campaña de bombardeos el viernes por la noche tras golpear a Irán durante 13 noches consecutivas. No se reportaron ataques estadounidenses el sábado ni el domingo. Irán también evitó lanzar ataques durante esos dos días. Antes de la pausa, Teherán había respondido cada noche de los bombardeos estadounidenses atacando a países vecinos que albergan bases militares estadounidenses.

El embajador de EE. UU. ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, dijo a Fox News que Trump quería dar más tiempo a las negociaciones. Mike indicó que la pausa tenía como objetivo crear un margen de maniobra para las conversaciones, aunque no compartió detalles sobre posibles reuniones o nuevas propuestas.

Un funcionario iraní declaró que Teherán seguía aún una regla sencilla: si Washington ataca, Irán responderá; si Washington cesa, Irán también lo hará. Añadió que esta posición ya había sido transmitida a Estados Unidos.

Un alto funcionario de la administración Trump dio un mensaje similar el sábado. El funcionario señaló que Trump seguía prefiriendo la diplomacia, pero ya había demostrado a Irán el costo de rechazar conversaciones serias.

Teherán mantiene profundas dudas sobre las intenciones de Washington. El funcionario iraní señaló que hay más desconfianza que esperanza dentro del gobierno. Los líderes iraníes no creen que la pausa signifique que Estados Unidos haya cambiado sus exigencias o suavizado su postura.

El funcionario indicó que Teherán ve la pausa como una decisión táctica a corto plazo en el campo de batalla, y no como una verdadera apertura diplomática. Los funcionarios iraníes consideran que Washington podría reanudar los ataques si las negociaciones fracasan o si Trump decide que la pausa ha cumplido su propósito.

Esa sospecha proviene de años de negociaciones fallidas, sanciones, amenazas militares y acuerdos incumplidos entre ambos países. Teherán cree haber sido engañado por gobiernos estadounidenses anteriores y trata la última pausa con extrema cautela.

La pausa en los ataques estadounidenses no impidió que el conflicto se extendiera durante el fin de semana. Los hutíes de Yemen, alineados con Irán, atacaron instalaciones energéticas saudíes a lo largo de la costa del Mar Rojo. Irán también acusó a Ucrania de atacar un buque iraní en el Mar Caspio, sumando otra disputa mientras las aeronaves estadounidenses permanecían en silencio.

El ejército de EE. UU. dijo el sábado que su bloqueo naval contra Irán "permanece en pleno vigor". No explicó por qué las fuerzas estadounidenses detuvieron los ataques después de 13 noches consecutivas de golpes cada vez más intensos. Según un alto funcionario de la administración Trump, el presidente sigue siendo partidario de la diplomacia, pero señaló que Irán ya ha visto lo que sucedería si rechaza conversaciones serias.

Los hutíes lanzaron un ataque a instalaciones propiedad de Saudi Aramco (TADAWUL: 2222) en Jizan y Yanbu, según dijo Yahya Saree, portavoz militar del grupo. Imágenes de Reuters mostraron una gran nube de humo elevándose desde la dirección de la refinería de Aramco en Jizan.

Funcionarios griegos de seguridad dijeron que dos misiles balísticos dirigidos a instalaciones petroleras en Yanbu fueron interceptados por una batería Patriot fabricada en EE. UU. Las fuerzas griegas operan este sistema dentro de Arabia Saudita bajo un acuerdo con Riad.

Yanbu es el principal puerto petrolero de Arabia Saudita en el Mar Rojo. Se ha vuelto aún más importante porque los buques tanque pueden usar esa ruta para evitar el estrecho bloqueado de Ormuz. La refinería en Jizan, una ciudad del Mar Rojo cerca de Yemen, puede procesar hasta 400.000 barriles al día.

Trump ha pospuesto un ataque estadounidense más amplio contra Irán después de que líderes militares advirtieran que otra ronda importante de combates podría agotar severamente el stock de interceptores Patriot y otras armas de defensa aérea de Estados Unidos, según The New York Times.

El Pentágono ya está lidiando con menos misiles defensivos en Oriente Medio. Trump mantiene la fuerza sobre la mesa, pero la Casa Blanca ha pausado los planes para un aumento drástico de los ataques mientras los funcionarios revisan los riesgos militares.

La decisión llegó después de que Trump se reuniera con asesores principales y miembros del Gabinete el viernes. La discusión abarcó la posibilidad de una guerra más amplia en Oriente Medio, la seguridad de los socios del Golfo que podrían enfrentar represalias iraníes, el aumento de los costos de combustible, la presión sobre la economía global y los flujos de refugiados.

Los funcionarios también consideraron si los ataques más intensos impulsarían a Teherán hacia las negociaciones. Dos funcionarios informados sobre la reunión dijeron que muy pocas personas alrededor de Trump apoyaban el plan de escalada.

La advertencia provino del general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto. Dan informó a los funcionarios de que Estados Unidos podría reanudar las grandes operaciones de combate contra Irán, pero hacerlo reduciría drásticamente los interceptores en poder del Comando Central de EE. UU., que gestiona las misiones estadounidenses en toda la región.

Estas armas son necesarias para proteger las bases, tropas y socios de EE. UU. de misiles y drones. El Comando Central debe mantener suficientes interceptores listos para posibles nuevos ataques iraníes contra bases y aliados.

El viernes pasado, tres militares estadounidenses murieron en Jordania tras un misil balístico que atravesó las defensas de EE. UU. durante una andanada de misiles y drones lanzada por Irán.

Un alto funcionario estadounidense dudaba de que otra intensa campaña de bombardeos llevara a Irán de nuevo a la mesa de negociaciones. Los contactos diplomáticos ya se han roto, y los últimos ataques de EE. UU. no han detenido las operaciones militares de Teherán.

Trump ha dedicado casi cinco meses a decidir hasta dónde llevar el conflicto, al tiempo que intenta reabrir el Estrecho de Ormuz.

El cierre del estrecho por parte de Irán ha bloqueado una ruta clave para los envíos de energía del mundo. En las últimas semanas se ha reanudado el combate, y las preocupaciones sobre escasez de suministros están volviendo a impulsar al alza los precios de la gasolina.

La administración Trump también tiene preocupaciones de que una guerra prolongada pueda tensionar las relaciones con los gobiernos del Golfo cuyas ciudades, bases, puertos e instalaciones energéticas están siempre al alcance de los misiles iraníes.

El director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, dijo que Trump «prefiere una solución diplomática», pero mantiene todas las opciones si Irán continúa atacando en el Estrecho de Ormuz o ataca a aliados de EE. UU.

Steven también señaló que Teherán debería buscar un acuerdo tras enfrentar sanciones severas y ataques militares repetidos. Advierte que los líderes iraníes son conscientes de lo que podría ocurrir si las negociaciones fracasan.