Trump pausa escalada contra o Irã enquanto Pentágono alerta sobre suprimentos de mísseis

O dinheiro migrou para tokens menores à medida que o mercado mais amplo de criptomoedas subiu 0,96% para US$ 2,30 trilhão.

Bitcoin (BTC) ganhou 0,87% e negociou em torno de US$ 64.800. Ethereum (ETH) teve um desempenho melhor, subindo 2,13% para US$ 1.910. BNB ganhou 1,23% e atingiu US$ 573.

A maioria das áreas do mercado terminou entre estável e alta de 3%. As moedas meme se destacaram com um salto de 5%, enquanto a categoria chamada "Outros" praticamente não mudou.

A ação mais forte veio dos altcoins. O Índice da Temporada de Altcoins atingiu 56, enquanto a participação do Bitcoin no mercado diminuiu para 58,67%. Os traders estavam alocando mais capital em moedas que podem subir mais rápido, mas também carregam mais risco.

Shiba Inu (SHIB) tornou-se um dos destaques do dia após subir mais de 36%. Uma grande queima de tokens ajudou a alimentar a alta e trouxe nova atenção para as moedas meme.

O volume de negociação em SHIB e outros principais performadores mostrará se essa tendência ainda tem espaço para continuar. Uma queda no Índice da Temporada de Altcoins indicaria que o dinheiro está voltando para o Bitcoin.

O mercado de derivativos também parecia menos congestionado. As liquidações de Bitcoin caíram 52%, enquanto os vendedores a descoberto representaram US$ 3,15 milhões das posições eliminadas. Isso deixou menos operações de baixa pairando sobre o mercado.

As taxas de financiamento permaneceram positivas, mas continuaram a esfriar. Uma queda abaixo de zero sugeriria que os traders estão começando a montar novas apostas contra o mercado.

O Bitcoin agora precisa se manter acima de US$ 64.500. Os traders também aguardam a reunião do Federal Reserve nos dias 28 e 29 de julho, que pode alterar rapidamente o apetite ao risco no setor cripto.

O valor total de mercado está próximo da sua média de sete dias de US$ 2,22 trilhões. Um impulso sólido através dessa área poderia levá-lo em direção a US$ 2,26 trilhões.

O nível de suporte a ser observado é US$ 2,21 trilhões. Perder esse suporte poderia arrastar o mercado de volta em direção à sua média de 30 dias, próxima de US$ 2,17 trilhões.

A Tesla (NASDAQ: TSLA) tem continuado a cair, tornando a aposta de Michael Burry contra a empresa de veículos elétricos mais lucrativa sem que ele precise fazer qualquer outra coisa. Michael disse na sexta-feira que ainda não havia fechado a posição.

“Não cobri meu short na Tesla. Ele diminui sozinho”, escreveu Michael no Substack.

Tesla caiu 15% na quinta-feira após seus resultados trimestrais decepcionarem os investidores. A ação perdeu mais 3% na sexta-feira, elevando sua queda em julho para cerca de 26%. As ações estavam negociadas perto de US$ 308. Michael divulgou pela primeira vez a posição no final de junho, quando a Tesla estava cotada a US$ 416,22.

Michael também está alocando mais recursos em suas apostas de alta contra o setor de tecnologia como um todo. Ele aumentou sua exposição bearish à Nvidia (NASDAQ: NVDA) e ao ETF VanEck Semiconductor (NASDAQ: SMH).

Sua operação na Nvidia inclui uma grande posição de opções de venda (puts), que valorizam quando a ação cai. Michael ainda mantém puts contra o Invesco QQQ Trust (NASDAQ: QQQ) e continua posicionado contra a Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR).

Michael afirmou que sua visão sobre a Nvidia está ligada à forma como os projetos de inteligência artificial estão sendo financiados. Ele argumentou que as compras de chips de IA e sistemas de computação não são impulsionadas principalmente por clientes pagando diretamente por produtos úteis.

Em vez disso, ele acredita que uma grande parte dos gastos atuais e planejados é sustentada por acordos de financiamento mantidos fora do balanço patrimonial das empresas.

Michael descreveu a configuração como circular, com dinheiro passando por empresas conectadas e arranjos de financiamento que criam demanda por mais equipamentos de IA.

A última temporada de resultados está correndo bem acima das previsões anteriores da Wall Street. Até agora, 27% das empresas do S&P 500 divulgaram seus números do segundo trimestre, e a maioria superou as cifras que os analistas haviam projetado.

Os dados da FactSet (NYSE: FDS) mostram que 86% dessas empresas reportaram lucro por ação acima das expectativas. A receita também se manteve firme, com 80% gerando mais vendas do que o esperado.

O crescimento combinado do lucro no trimestre já atingiu 37,9% em comparação com o mesmo período do ano anterior. No final de junho, os analistas esperavam apenas um crescimento de 23,2%. Se a taxa atual se mantiver durante o restante da temporada de divulgação, será o maior aumento anual de lucros desde o terceiro trimestre de 2021.

O número mais elevado vem de duas áreas. Várias empresas apresentaram resultados muito melhores do que o esperado pelos analistas, enquanto a Wall Street também elevou as estimativas para negócios que ainda não divulgaram seus resultados.

As projeções de lucro melhoraram na maioria do mercado. Desde 30 de junho, os analistas elevaram suas estimativas de lucros para nove dos 11 setores do S&P 500.

As empresas também apresentaram um panorama bastante equilibrado para o terceiro trimestre. Onze empresas do S&P 500 aumentaram suas orientações de lucro, enquanto nove alertaram que os resultados podem ficar abaixo das estimativas atuais.

Wall Street entra em uma semana repleta de eventos, com vários acontecimentos importantes ocorrendo em poucos dias. Amazon (NASDAQ: AMZN), Meta Platforms (NASDAQ: META) e Microsoft (NASDAQ: MSFT) divulgarão seus números após o fechamento do pregão na quarta e na quinta-feira.

Seus relatórios serão divulgados depois que os investidores castigaram a Alphabet (NASDAQ: GOOGL) nesta semana. A empresa apresentou indicadores fortes, mas seus planos robustos de gastos e o fluxo de caixa livre negativo abalaram os traders. A venda em massa também arrastou o mercado mais amplo.

Apple (NASDAQ: AAPL) e Qualcomm (NASDAQ: QCOM) também estão programadas para divulgar seus resultados. Os investidores observarão quanto as maiores empresas de tecnologia planejam gastar em inteligência artificial, data centers, chips e sistemas em nuvem.

O mercado tem tratado recentemente as empresas que investem na expansão da IA muito pior do que as que vendem o hardware. Grandes operadoras de nuvem caíram à medida que seus custos aumentavam, enquanto as ações de semicondutores continuaram a ganhar força.

Essa divergência pode não durar para sempre. As fabricantes de chips dependem de pedidos contínuos das mesmas gigantes da tecnologia que agora enfrentam pressão sobre seus orçamentos. Qualquer sinal de que Amazon, Meta, Microsoft ou Apple planeje reduzir os gastos com IA pode afetar também as empresas de semicondutores.

O ETF Roundhill Magnificent Seven (NYSEARCA: MAGS) perdeu mais de 5% nesta semana, enquanto os principais fundos de semicondutores permaneceram em território positivo. Os investidores ainda esperam que a demanda por chips se mantenha forte, mas a queda nas grandes ações de tecnologia adicionou mais risco a essa operação.

Os mercados também voltarão sua atenção para o Federal Reserve na quarta-feira. Os dirigentes anunciarão sua última decisão sobre taxas de juros, enquanto autoridades monetárias e analistas da Wall Street permanecem divididos quanto ao próximo passo.

A maioria das previsões ainda aponta para um aumento da taxa em setembro. No entanto, os mercados de futuros indicam uma chance de 35% de que o Fed possa elevar sua principal taxa de empréstimo em 0,25 ponto percentual na próxima semana, com base na ferramenta CME FedWatch, operada pela CME Group (NASDAQ: CME).

Os relatórios de lucros e a decisão do Fed serão divulgados enquanto a confiança nas grandes ações de tecnologia já está enfraquecendo. Resultados sólidos podem acalmar as vendas, enquanto gastos mais elevados, fluxo de caixa mais fraco ou um aumento antecipado das taxas podem adicionar mais pressão.

O Irã afirma que manterá suas armas em silêncio desde que os Estados Unidos façam o mesmo. Um alto funcionário iraniano teria dito à Reuters no domingo que Teerã não lançaria novos ataques enquanto Trump mantiver a trégua atual nos bombardeios americanos.

O Pentágono interrompeu sua campanha de bombardeio no final da sexta-feira, após atingir o Irã por 13 noites consecutivas. Não foram relatados ataques americanos na sábado ou domingo. O Irã também evitou lançar ataques durante esses dois dias. Antes da pausa, Teerã respondeu a cada noite de bombardeio dos EUA direcionando ataques a países vizinhos que abrigam bases militares americanas.

O embaixador dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Mike Waltz, disse à Fox News que Trump queria dar mais tempo às negociações. Mike afirmou que a pausa foi destinada a criar uma margem de manobra para as conversações, embora não tenha compartilhado detalhes sobre possíveis reuniões ou novas propostas.

O funcionário iraniano afirmou que Teerã ainda seguia uma regra simples: se Washington atacar, o Irã responderá; se Washington parar, o Irã também parará. Ele acrescentou que essa posição já havia sido comunicada aos Estados Unidos.

Um alto funcionário da administração Trump transmitiu mensagem semelhante no sábado. O funcionário disse que Trump ainda preferia a diplomacia, mas já demonstrara ao Irã o custo de recusar sérias conversações.

Teerã mantém sérias dúvidas sobre as intenções de Washington. O funcionário iraniano afirmou que há mais desconfiança do que esperança dentro do governo. Os líderes iranianos não acreditam que a paralisação signifique que os Estados Unidos alteraram suas exigências ou suavizaram sua posição.

O funcionário disse que Teerã vê a pausa como uma decisão tática no campo de batalho, e não como uma verdadeira abertura diplomática. Funcionários iranianos acreditam que Washington pode retomar os ataques se as negociações fracassarem ou se Trump decidir que a interrupção cumpriu seu propósito.

Essa suspeita deriva de anos de negociações falhas, sanções, ameaças militares e acordos quebrados entre os dois países. Teerã acredita ter sido enganada por governos anteriores dos EUA e está tratando a recente pausa com extrema cautela.

A paralisação nos ataques americanos não impediu que o conflito se alastrasse durante o fim de semana. Os hutis iemenitas, alinhados ao Irã, atacaram instalações energéticas sauditas ao longo da costa do Mar Vermelho. O Irã também acusou a Ucrânia de atingir um navio iraniano no Mar Cáspio, adicionando outra disputa enquanto as aeronaves dos EUA permaneciam em silêncio.

O Departamento de Defesa dos EUA informou na sábado que o bloqueio naval contra o Irã “permanece em pleno vigor”. Não explicou por que as forças americanas pararam após 13 noites consecutivas de ataques cada vez mais intensos. De acordo com um alto funcionário da administração Trump, o presidente continua sendo um defensor da diplomacia, mas observou que o Irã já viu o que aconteceria se rejeitasse negociações sérias.

Os houthis lançaram um ataque contra instalações pertencentes à Saudi Aramco (TADAWUL: 2222) em Jizan e Yanbu, afirmou Yahya Saree, porta-voz militar do grupo. Imagens da Reuters mostraram uma grande nuvem de fumaça subindo na direção da refinaria da Aramco em Jizan.

Autoridades de segurança gregas disseram que dois mísseis balísticos direcionados a instalações petrolíferas em Yanbu foram interceptados por um sistema Patriot fabricado nos EUA. As forças gregas operam o sistema dentro da Arábia Saudita sob um acordo com Riad.

Yanbu é o principal porto de petróleo da Arábia Saudita no Mar Vermelho. Tornou-se ainda mais importante porque os petroleiros podem usar essa rota para evitar o Estreito de Ormuz bloqueado. A refinaria em Jizan, uma cidade do Mar Vermelho próxima ao Iêmen, pode processar até 400 mil barris por dia.

Trump adiou um ataque maior dos EUA contra o Irã após líderes militares alertarem que outra grande rodada de combates poderia esgotar severamente o estoque americano de interceptores Patriot e outras armas de defesa aérea, segundo o New York Times.

O Pentágono já está lidando com menos mísseis defensivos em todo o Oriente Médio. Trump ainda mantém a força como opção, mas a Casa Branca pausou planos para um aumento abrupto nos ataques enquanto funcionários analisam os riscos militares.

A decisão ocorreu após Trump reunir-se com assessores sênior e membros do Gabinete na sexta-feira. A discussão abrangeu a possibilidade de uma guerra mais ampla no Oriente Médio, a segurança dos parceiros do Golfo que poderiam sofrer retaliação iraniana, o aumento dos custos de combustível, a pressão sobre a economia global e os fluxos de refugiados.

Os funcionários também consideraram se ataques mais intensos levariam Teerã a negociar. Dois funcionários informados sobre a reunião disseram que muito poucas pessoas ao redor de Trump apoiavam o plano de escalada.

O alerta veio do general Dan Caine, presidente do Estado-Maior Conjunto. Dan informou aos funcionários que os Estados Unidos poderiam retomar grandes operações de combate contra o Irã, mas isso reduziria drasticamente os interceptores disponíveis no Comando Central dos EUA, que gerencia as missões americanas em toda a região.

Essas armas são necessárias para proteger as bases, tropas e parceiros dos EUA contra mísseis e drones. O Comando Central deve manter interceptores suficientes prontos para possíveis novos ataques iranianos contra bases e aliados.

Na última sexta-feira, três militares americanos foram mortos na Jordânia após um míssil balístico atravessar as defesas dos EUA durante uma saraivada de mísseis e drones lançados pelo Irã.

Um alto funcionário dos EUA duvidou que outra campanha intensa de bombardeios levasse o Irã de volta à mesa de negociações. Os contatos diplomáticos já foram rompidos, e os mais recentes ataques dos EUA não interromperam as operações militares de Teerã.

Trump passou quase cinco meses decidindo até onde levar o conflito, enquanto também tenta reabrir o Estreito de Ormuz.

O fechamento do estreito pelo Irã bloqueou uma rota crucial para os envios de energia do mundo. Nas últimas semanas, houve um renascimento dos combates, e as preocupações com a escassez de suprimentos estão novamente impulsionando os preços da gasolina.

A administração Trump também tem preocupações de que uma guerra prolongada possa tensionar as relações com os governos do Golfo, cujas cidades, bases, portos e instalações energéticas estão sempre facilmente ao alcance dos mísseis iranianos.

O diretor de comunicações da Casa Branca, Steven Cheung, disse que Trump "prefere uma solução diplomática", mas ainda mantém todas as opções caso o Irã continue atacando no Estreito de Hormuz ou ataque aliados dos EUA.

Steven também afirmou que Teerã deve buscar um acordo após enfrentar sanções severas e ataques militares repetidos. Ele alertou que os líderes iranianos estão cientes do que pode acontecer se as negociações fracassarem.