Замедление экспорта редкоземельных элементов из Китая угрожает глобальным цепочкам поставок

Китай начал смягчать новые экспортные ограничения на редкоземельные элементы, однако участники отрасли предупреждают, что одобрения выдаются слишком медленно, чтобы обеспечить бесперебойную работу глобальных цепочек поставок.

Пекин ввел новые ограничения на семь ключевых редкоземельных элементов и на постоянные магниты, из которых они производятся. Эти минералы имеют решающее значение для электромобилей, ветряных турбин, человекоподобных роботов и современных истребителей. Согласно новым правилам, китайские экспортеры должны получить лицензию от Министерства коммерции, прежде чем каждая партия товара сможет покинуть страну.

Экспортеры и торговые организации заявляют, что выдача этих лицензий идет медленно. Некоторые поставки в Европу уже получили разрешение, но темпы значительно отстают от спроса.

«Времени, позволяющего избежать значительного ущерба производству в Европе, стремительно становится все меньше», — заявил Вольфганг Нидермарк, член исполнительного совета Федерации немецкой промышленности (BDI).

Крупные американские производители также бьют тревогу. На недавних брифингах руководители Tesla, Ford и Lockheed Martin заявили инвесторам, что новые экспортные ограничения Китая могут замедлить или даже остановить цепочки поставок. 

Один европейский руководитель, работающий в Китае и пожелавший остаться анонимным, назвал нынешние задержки «неприемлемыми» для иностранных компаний. «То, что я наблюдаю на местах, свидетельствует о настоящей некомпетентности; они недооценили масштабы последствий и то, к чему нужно готовиться на рабочем уровне», — сказал руководитель.

Пекин расширил экспортный контроль сразу после того, как президент СШАdent Трамп 2 апреля объявил о введении новых высоких пошлин на китайские товары . Многие аналитики расценили этот шаг в отношении редкоземельных элементов как прямую реакцию, подчеркивающую влияние Китая как доминирующего в мире поставщика минералов.

Введение Китаем контроля за редкоземельными элементами может быть стратегической реакцией на американские пошлины

Пока неясно, получили ли какие-либо партии товара, предназначенные для Соединенных Штатов, лицензии после того, как Вашингтон и Пекин объявили в начале этого месяца о 90-дневном прекращении огня в рамках своей тарифной войны. 

Компания Yantai Zhenghai Magnetic Material, расположенная в провинции Шаньдун, подтвердила получение экспортных разрешений и возобновление приема заказов от некоторых покупателей.

Два источника, знакомые с ситуацией, сообщили, что как минимум одна партия, предназначенная для предприятий Volkswagen в Германии, также прошла таможенную очистку. Volkswagen заявил, что его поставки деталей, содержащих редкоземельные элементы, остаются стабильными и что его поставщики получили «ограниченное количество таких [экспортных] лицензий»

Внутри отрасли компании опасаются, что министерство будет перегружено из-за огромного потока заявок на получение лицензий. Один из руководителей заявил, что европейские импортеры «не уверены, как доказать», что их грузы не будут реэкспортированы в Соединенные Штаты, что нарушит правила выдачи разрешений.

Задержка в выдаче лицензий негативно скажется на западных компаниях

Глава Tesla Илон Маск заявил инвесторам в прошлом месяце, что китайские чиновники запросили гарантии того, что редкоземельные магниты, используемые в роботизированных манипуляторах компании, не будут применяться в военной технике. «Это пример проблемы, с которой мы столкнулись. Я уверенdent мы преодолеем эти трудности», — сказал он.

Постоянные магниты из редкоземельных элементов используются в боевых самолетах, таких как F-35 компании Lockheed. Кратковременный дефицит может нарушить производственные линии, и эксперты прогнозируют, что новые меры контроля ускорят долгосрочные усилия на Западе по созданию альтернативных цепочек поставок.

Эван Скотт, финансовый директор Lockheed, сообщил инвесторам на этой неделе, что у компании достаточно редкоземельных элементов до конца года. Он добавил, что ожидает, что власти США уделят приоритетное внимание потребностям Lockheed, «учитывая важность наших программ»

Кэмерон Джонсон, партнер шанхайской консалтинговой фирмы Tidalwave Solutions, заявил, что, по его мнению, некоторым крупным компаниям с многолетней историей в Китае удавалось перевозить грузы редкоземельных элементов еще до официального утверждения лицензий. «Материалы по-прежнему вывозятся», — сказал он.

Кори Комбс, заместитель директора консалтинговой компании Trivium China из Пекина, отметил, что «совершенно нет никаких доказательств» того, что Китай «резко разорвал все связи». В связи с 90-дневным перемирием в отношении тарифов он ожидает, что министерство коммерции выдаст больше разрешений, но предупредил, что неопределенность остается высокой. 

«Все хотят, чтобы МОК внес ясность», — сказал г-н Комбс. «Но стратегическое влияние Китая частично зависит от способности использовать рычаг экспортного контроля в той мере, в какой США не предложат удовлетворительной сделки»