Langsame Exporte chinesischer Seltener Erden bedrohen globale Lieferketten

Chinas Schritt zur Lockerung seiner neuen Exportkontrollen für Seltene Erden hat begonnen, doch Branchenbeteiligte warnen, dass die Genehmigungen zu langsam erteilt werden, um die globalen Lieferketten am Laufen zu halten.

Peking hat neue Beschränkungen für sieben wichtige Seltene-Erden-Elemente und die daraus hergestellten Permanentmagnete verhängt. Die Mineralien sind entscheidend für Elektroautos, Windturbinen, humanoide Roboter und fortschrittliche Kampfflugzeuge. Nach den Vorschriften müssen chinesische Exporteure vor jeder Ausfuhr eine Lizenz des Handelsministeriums einholen.

Exporteure und Handelsverbände sagen nun aus, dass diese Lizenzen nur in einem langsamen Tempo genehmigt werden. Einige Sendungen nach Europa wurden freigegeben, aber das Tempo liegt weit hinter der Nachfrage zurück.

„Das Fenster, um erhebliche Schäden an der Produktion in Europa zu vermeiden, schließt sich rapide“, sagte Wolfgang Niedermark, Mitglied des Vorstands des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI).

Auch große US-Hersteller schlagen Alarm. In jüngsten Briefings teilten Führungskräfte von Tesla, Ford und Lockheed Martin den Anlegern mit, dass Chinas neue Exportkontrollen die Lieferketten verlangsamen oder sogar zum Erliegen bringen könnten. 

Ein in China ansässiger europäischer Executive, der nicht namentlich genannt werden wollte, nannte bezeichnete die aktuellen Verzögerungen als „nicht tragbar“ für ausländische Firmen. „Was ich vor Ort miterlebe, ist, dass es dort wirklich an Kompetenz mangelt; sie haben unterschätzt, welche Auswirkungen dies haben würde und was es auf Arbeitsebene zu vorbereiten gilt“, sagte der Executive.

Peking weitete seine Exportkontrollen kurz aus, nachdem US-Präsident Donald Trump steuere neue Zölle auf chinesischen Waren am 2. April angekündigt hatte. Viele Analysten sahen den Schritt bei den Seltenen Erden als direkte Reaktion und hoben Chinas Hebelwirkung als weltweit dominierender Lieferant von Mineralien hervor.

Chinas Kontrollen für Seltene Erden könnten eine strategische Antwort auf US-Zölle sein

Bisher ist unklar, ob Sendungen, die in die Vereinigten Staaten bestimmt sind, seit Washington und Peking Anfang dieses Monats einen 90-tägigen Waffenstillstand in ihrem Zollkrieg erklärt haben, Genehmigungen erhalten haben. 

Yantai Zhenghai Magnetic Material, mit Sitz in der Provinz Shandong, bestätigte, dass es Exportgenehmigungen erhalten und den Auftragseingang von bestimmten Käufern „wiederaufgenommen“ habe.

Zwei Personen, die mit der Situation vertraut sind, sagten aus, dass mindestens eine Sendung, die für die Volkswagen-Werke in Deutschland bestimmt war, ebenfalls freigegeben wurde. Volkswagen erklärte, dass seine Versorgung mit Teilen, die Seltene Erden enthalten, stabil geblieben sei und dass seine Lieferanten „eine begrenzte Anzahl dieser [Export]-Lizenzen“ erhalten hätten.

Innerhalb der Branche befürchten Unternehmen, dass das Ministerium überfordert sein wird, da die Lizenzanträge einströmen. Ein Executive sagte, europäische Importer „seien sich nicht sicher, wie sie nachweisen können“, dass ihre Sendungen nicht in die USA weiterexportiert werden, ein Schritt, der gegen die Bestimmungen der Genehmigung verstoßen würde.

Langsame Lizenzgenehmigungen würden westliche Unternehmen betreffen

Teslas Chef Elon Musk sagte den Anlegern im vergangenen Monat, chinesische Beamte hätten Zusicherungen verlangt, dass die Permanentmagnete, die in den Roboterarmen des Unternehmens verwendet werden, nicht in militärische Ausrüstung gelangen würden. „Das ist ein Beispiel für eine Herausforderung dort. Ich bin zuversichtlich, dass wir diese Probleme überwinden werden“, sagte er.

Permanentmagnete, die aus Seltenen Erden hergestellt werden, finden sich in Kampfflugzeugen wie Lockheeds F-35. Kurzfristige Engpässe könnten die Produktionslinien stören, und Experten prognostizieren, dass die neuen Kontrollen die langfristigen Bemühungen im Westen beschleunigen werden, alternative Lieferketten aufzubauen.

Evan Scott, Chief Financial Officer bei Lockheed, sagte den Anlegern in dieser Woche, dass das Unternehmen für den Rest des Jahres über genügend Seltene-Erden-Materialien verfüge. Er fügte hinzu, dass er erwarte, dass die US-Behörden die Bedürfnisse von Lockheed priorisieren „angesichts der Bedeutung unserer Programme“.

Cameron Johnson, Partner bei der in Shanghai ansässigen Beratungsfirma Tidalwave Solutions, sagte, er glaube, dass einige große Unternehmen mit langer Geschichte in China es geschafft haben, Seltene-Erden-Ladungen bereits zu bewegen, bevor ihre Lizenzen formell genehmigt wurden. „Es wird immer noch Material ausgeführt“, sagte er.

Cory Combs, stellvertretender Direktor bei Trivium China, einer Beratungsfirma in Peking, stellte fest, dass es „sicherlich keine Beweise“ dafür gibt, dass China „jeden einfach abgeschnitten“ hat. Mit dem nun geltenden 90-tägigen Zollwaffenstillstand erwartet er, dass das Handelsministerium mehr Genehmigungen erteilt, warnte jedoch, dass die Unsicherheit hoch bleibt. 

„Jeder möchte, dass das Mofcom Klarheit schafft“, sagte Herr Combs. „Aber Chinas strategische Hebelwirkung beruht teilweise auf der Fähigkeit, den Hebel der Exportkontrolle so weit zu ziehen, dass die USA keinen befriedigenden Deal anbieten.“