중국의 희토류 수출 지연이 글로벌 공급망에 위협을 가하고 있다

중국의 새로운 희토류 수출 통제를 완화하려는 움직임이 시작되었지만, 업계 관계자들은 승인이 글로벌 공급망을 유지하기에는 너무 느리게 이루어지고 있다고 경고한다.

베이징은 새로운 제한 을 주요 희토류 원소 7종과 이를 이용해 만든 영구 자석에 적용했다. 이 광물은 전기차, 풍력 터빈, 휴머노이드 로봇 및 첨단 전투기에 필수적이다. 규정에 따르면 중국 수출업체는 각 선적이 국가를 떠나기 전에 상무부로부터 라이선스를 확보해야 한다.

수출업체와 무역 단체들은 이제 이러한 라이선스가 느린 속도로 승인되고 있다고 말한다. 일부 유럽행 선적은 승인되었지만, 그 속도는 수요를 훨씬 밑돌고 있다.

“유럽의 생산에 상당한 피해를 피하기 위한 창이 빠르게 닫히고 있다.” 독일 산업联合会(BDI) 이사회 멤버인 볼프강 니더마르크의 말이다.

미국 대형 제조업체들도 경보를 울리고 있다. 최근 브리핑에서 테슬라, 포드, 록히드 마틴의 임원들은 중국의 새로운 수출 통제가 공급망을 늦추거나 심지어 중단시킬 수 있다고 투자자들에게 전했다. 

중국에 기반을 둔 한 유럽 임원은 이름을 밝히지 않은 채 이를 현재의 지연 상황을 외국 기업들에게 “감당할 수 없다”고 평가했다. “현장에서 목격하는 바는 정말로 무능함입니다. 그들은 영향이 클 것임을 과소평가했고, 실무 수준에서 무엇을 준비해야 하는지 알지 못했습니다.”라고 그 임원은 말했다.

베이징은 도널드 트럼프 미국 대통령이 중국산 제품 4월 2일 steep한 새로운 관세를 발표하자마자 수출 통제를 확대했다. 많은 분석가들은 이 희토류 조치가 직접적인 대응으로 보이며, 중국의 광물 공급 세계 지배적 지위를 통한 레버리지를 강조한다.

중국의 희토류 통제는 미국 관세에 대한 전략적 대응일 수 있다

지금까지 워싱턴과 베이징이 이달 초 관세 전쟁에서 90일간의 휴전을 선언한 이후 미국행 선적 중 라이선스를 받은 것이 있는지 명확하지 않다. 

산둥성에 기반을 둔 옌타이 정하이 자기 재료(Yantai Zhenghai Magnetic Material)는 수출 허가증을 확보했으며 특정 구매자로부터의 주문을 “재개”했다고 확인했다.

상황에 정통한 두 사람은 독일 내 폭스바겐(Volkswagen) 운영을 위한 적어도 한 화물도 승인되었다고 말했다. 폭스바겐은 희토류가 포함된 부품 공급이 안정적이며 공급업체들이 “제한된 수의 [수출] 라이선스”를 받았다고 밝혔다.

업계 내부에서는 회사들이 라이선스 신청이 쏟아져 들어오면서 상무부가 압도될 것을 우려하고 있다. 한 임원은 유럽 수입업체들이 “선적이 미국으로 재수출되지 않을 것을 어떻게 증명해야 하는지 확신이 없다”고 말했다. 이는 허가 규정 위반에 해당한다.

느린 라이선스 승인은 서방 기업들에 영향을 미칠 것이다

테슬라 최고경영자 일론 머스크는 지난달 투자자들에게 중국 당국이 회사 로봇 팔에 사용되는 희토류 자석이 군사 장비에 사용되지 않을 것이라는 확약을 요청했다고 전했다. “그것이 그곳에서의 과제 중 하나입니다. 우리는 이러한 문제를 극복할 자신 있습니다.”라고 그는 말했다.

를 이용해 만든 영구 자석은 희토류 록히드의 F-35와 같은 전투기에 사용된다. 단기적인 부족은 생산 라인을 방해할 수 있으며, 전문가들은 새로운 통제가 서방에서 대체 공급망 구축을 위한 장기적 노력을 가속화할 것이라고 예측한다.

록히드의 최고재무책임자(CFO) 에반 스콧은 이번 주 투자자들에게 회사가 올해 나머지 기간 동안 충분한 희토류 자재를 보유하고 있다고 전했다. 그는 프로그램의 중요성을 고려할 때 미국 당국이 록히드의 필요성에 우선순위를 둘 것이라고 기대한다고 덧붙였다.

상하이 기반 컨설팅 firma Tidalwave Solutions의 파트너 캐머런 존슨은 중국에서 오랜 역사를 가진 일부 대형 기업들이 라이선스가 공식적으로 승인되기 전에도 희토류 화물을 이동시키는 데 성공했다고 믿는다고 말했다. “여전히 자재가 수출되고 있습니다.”라고 그는 말했다.

베이징 컨설팅 firma Trivium China의 부국장 코리 콤스는 중국이 “모두를 단호하게 차단했다”는 “분명히 증거가 없다”고 지적했다. 90일간의 관세 휴전이 이제 시행됨에 따라 그는 상무부가 더 많은 허가증을 부여할 것으로 예상하지만, 불확실성이 여전히 높다고 경고했다. 

“모두가 모푼(상무부)이 명확성을 제공하기를 원합니다.” 콤스 씨는 말했다. “하지만 중국의 전략적 레버리지는 미국이 만족스러운 거래를 제공하지 않을 정도로 수출 통제 레버를 당길 수 있는 능력에 부분적으로 의존합니다.”