Прибыль Samsung взлетела до трехлетнего максимума благодаря росту продаж чипов с искусственным интеллектом

Компания SamsungtronCo. сообщила о самой высокой квартальной прибыли за более чем три года, чему способствовал резкий рост спроса на микросхемы памяти, связанные с искусственным интеллектом. Крупнейший в мире производитель микросхем памяти и самая дорогая компания Южной Кореи находится на волне развития искусственного интеллекта, который изменил глобальный рынок полупроводников.

Samsung операционная прибыль за квартал с июля по сентябрь выросла до 12,1 триллиона вон (8,5 миллиарда долларов), превысив прогнозы аналитиков, составлявшие около 9,7 триллиона вон. Выручка увеличилась до 86 триллионов вон, что значительно выше показателя в 67,4 триллиона вон за аналогичный период прошлого года.

Взрывной рост использования искусственного интеллекта привел к рекордной прибыли от производства микросхем

Эти результаты стали лучшими для Samsung с начала 2022 года и свидетельствуют о том, что ее подразделение по производству чипов восстанавливаетсяtronпосле двухлетнего спада в отрасли.

Сейчас восстановление цен на микросхемы памяти и глобальное развитие искусственного интеллекта приводят к резкому росту прибыли. По данным TrendForce, средние цены на DRAM выросли примерно на 172% в годовом исчислении в третьем квартале, а цены на флэш-память NAND также показали двузначный рост. Эти микросхемы имеют решающее значение для серверов ИИ, лежащих в основе крупных языковых моделей, таких как ChatGPT и Gemini, а также для центров обработки данных, управляемых такими технологическими гигантами, как Google, Amazon и Microsoft.

Samsung прилагает все усилия, чтобы сократить отставание от своего более мелкого конкурента, SK Hynix, который в настоящее время доминирует на рынке высокоскоростных чипов памяти (HBM), используемых в ускорителях искусственного интеллекта. Большая часть чипов HBM3E от Nvidia, которые имеют решающее значение для обучения и запуска моделей ИИ, поставляется компанией SK Hynix.

Однако Samsung быстро набирает обороты. Недавно компания получила сертификацию от Nvidia для своих 12-слойных чипов HBM3E и заключила контракт с AMD, что позволит ей выйти на быстрорастущий рынок серверов для искусственного интеллекта. По словам источников, знакомых с ситуацией, сертификация позволит Samsung начать массовые поставки в течение следующих нескольких месяцев, что позволит ей напрямую конкурировать с SK Hynix и Micron.

Инвесторы сделали крупную ставку на будущее Samsung в сфере искусственного интеллекта.

tronквартал помог укрепить уверенность инвесторов в том, что Samsung находится на tracк возвращению лидерства в полупроводниковой отрасли. Акции компании выросли более чем на 60% с начала июня, чему способствовали надежды на рост спроса на ИИ и восстановление цен на память.

Компании Samsung и SK Hynix недавно заключили соглашения о поставке чипов для проекта OpenAI «Stargate» — амбициозной инициативы по созданию одного из крупнейших в мире центров обработки данных для ИИ. По оценкам, спрос на чипы для Stargate может составить 40% от мирового производства DRAM, что подчеркивает значительный спрос на вычислительную мощность со стороны ИИ.

Аналитик Daishin Securities Пак Чжэ-кён заявил, что резкий рост прибыли Samsung ознаменовал переломный момент, отметив, что компания не только восстанавливается, но и вновь выходит на передовые позиции в революции искусственного интеллекта.

В сегментах памяти и мобильных устройств Samsung показала хорошие результаты. Однако доходы от продажи панелей для смартфонов премиум-класса выросли благодаря высоким продажам складных устройств и OLED-панелей. Модели Galaxy Z Fold6 и Flip6 помогли поддержать доходы от мобильных устройств, способствуя менее неравномерному росту доходов между подразделениями.

Аналитики прогнозируют, что прибыль Samsung от полупроводниковой продукции резко возрастет к 2025 году благодаря более быстрому, чем ожидалось, мировому спросу на серверы для искусственного интеллекта. В ходе последнего отчета о доходах в июле компания сообщила инвесторам, что ожидаетtronроста продаж высокопроизводительных модулей памяти для серверов во второй половине года.

Тем не менее, риски сохраняются. Samsung сталкивается с проблемами, связанными с геополитической напряженностью, экспортным контролем и сбоями в цепочке поставок — особенно после того, как Соединенные Штаты недавно ужесточили ограничения на экспорт технологий производства микросхем в Китай. Компания также находится под давлением необходимости повышения прибыльности в сфере контрактного производства микросхем, где она отстает от своего тайваньского конкурента, TSMC.

Аналитики из Morgan Stanley, Citi и Goldman Sachs на прошлой неделе обновили свои прогнозы по цене акций Samsung, отразив высокие и сохраняющиеся цены на память и улучшение показателей выхода годных чипов.

 По словам аналитика Bloomberg Intelligence Масахиро Вакасуги, Samsung вернулась в игру, описывая сочетание спроса, обусловленного искусственным интеллектом, сокращения предложения и усовершенствованных технологий в ее продукции, а также высоких процентных ставок, как «двойной удар» по прибыльности.