Google стремительно вырвалась вперед в сфере облачных вычислений и искусственного интеллекта. Уолл-стрит вовсю следит за этим: Google Cloud показала рост на 35% в третьем квартале, достигнув 11,35 миллиарда долларов. Это быстрее, чем рост на 29% в предыдущем квартале, и это встряхивает рынок.
Инвесторы замечают, что Google занимается не только рекламой; его облачный сегмент приносит огромные результаты. Этот технологический гигант активно инвестирует в искусственный интеллект, и это приносит свои плоды. Облачный сегмент Google, включающий в себя как инфраструктуру, так и программное обеспечение, наконец-то встал на прочную основу после многих лет вложений.
Между тем, Amazon Web Services (AWS) по-прежнему лидирует по размеру, принося доход в размере 27,45 миллиарда долларов — колоссальный рост на 19%. AWS может быть более чем в два раза больше Google Cloud, но растет примерно вдвое медленнее. Microsoft Azure заняла второе место с ростом на 33%.
Между этими тремя компаниями развернулась ожесточенная борьба, но стремительные темпы Google показывают, что компания не собирается отступать. Благодаря одновременной публикации финансовых результатов этих гигантов, инвесторы получили полное представление о том, как каждая из компаний борется за лидерство на рынке облачных вычислений с использованием искусственного интеллекта.
Google расширяет свои амбиции в области искусственного интеллекта
Операционная маржа Google Cloud в третьем квартале достигла 17%, что является существенным скачком после того, как компания стала прибыльной всего год назад. Долгие годы это было для Google источником убытков.
Теперь ситуация изменилась. «Результаты превзошли все ожидания», — сказала Мелисса Отто, руководитель отдела технологических исследований Visible Alpha. Однако она осторожна и не уверена, сможет ли Google поддерживать такой уровень прибыли, но очевидно, что компания предпринимает шаги, которые приносят свои плоды.
В Amazon AWS всегда была основным источником cash . Операционная маржа в третьем квартале составила внушительные 38%, что аналитики Bernstein назвали «огромным достижением». Amazon сократила набор персонала, урезала неэффективные сервисы AWS и продлила срок службы серверов с пяти до шести лет.
Уже одно это увеличило маржу на 2%. AWS по-прежнему остается двигателем прибыли, обеспечивая общий доход Amazon и сохраняя ее доминирующее положение в облачнойtron.
В этом квартале Microsoft преподнесла сюрприз, подробно раскрыв структуру доходов от Azure Public Cloud. Ранее Microsoft включала в отчеты о доходах от Azure и другие продукты, такие как сервисы безопасности и Power BI. Теперь инвесторы получают более ясную картину.
Рост Azure в этом квартале может несколько замедлиться, но финансовый директор Эми Худ ожидает, что он возобновится к началу 2025 года по мере наращивания мощностей компании. «Спрос по-прежнему превышает наши доступные мощности», — пояснила Худ, добавив, что капиталовложения Microsoft готовят Azure к растущей нагрузке со стороны ИИ.
Гонка за вычислительными мощностями для ИИ: специализированные чипы и стремительно растущий спрос со стороны NVIDIA
Amazon и Google делают ставку на разработку собственных чипов для искусственного интеллекта, чтобы удовлетворить спрос. Клиенты AWS проявляют интерес к Trainium 2 от Amazon, чипу второго поколения для обучения моделей искусственного интеллекта.
«Мы неоднократно обращались к нашим производственным партнерам с просьбой выпустить гораздо больше продукции, чем планировали изначально», — признал генеральный директор Amazon Энди Джасси, дав понять, что они не справляются со спросом даже с собственными процессорами и графическими процессорами NVIDIA.
Google не отстает, выпуская процессоры Tensor Processing Units (TPU) шестого поколения. Генеральный директор Сундар Пичаи заявил, что тесно сотрудничает с командой разработчиков TPU и с нетерпением ждет их планов развития. Собственные процессоры TPU от Google выводят возможности искусственного интеллекта на новый уровень.
Подход Microsoft схож: в прошлом году компания представила свой чип искусственного интеллекта Maia для работы собственных сервисов. Пока что Maia держится в секрете и предназначена только для внутреннего использования. Аналитики DA Davidson сомневаются, что Microsoft сможет обойти Amazon и Google в этой гонке за лидерство в области ИИ, оценивая Microsoft как нейтральную компанию.
Однако огромные инвестиции Azure в OpenAI позволяют компании занимать прочные позиции на рынке ИИ. NVIDIA, тем временем, добивается больших успехов. Ее чипы для ИИ пользуются таким спросом, что выручка компании удваивалась в каждом из последних пяти кварталов.
Уход Intel с биржи Dow Jones и восходящие гиганты в сфере искусственного интеллекта
Этот бум, обусловленный развитием искусственного интеллекта, даже привёл к тому, что NVIDIA вытеснила Intel из индекса Доу-Джонса, который традиционно неохотно инвестировал в технологические компании. Акции NVIDIA подскочили на 170% только за этот год, в то время как акции Intel упали более чем на 50%. Чипы NVIDIA H100 имеют решающее значение для инфраструктуры ИИ, и инвесторы стремятся получить свою долю на этом рынке.
8 ноября Intel покинет индекс Доу-Джонса, уступив место NVIDIA. Проблемы Intel с производством и неспособность выйти на рынок искусственного интеллекта привели к отставанию компании. Центральные процессоры Intel уступили позиции AMD, и теперь Intel сталкивается с трудностями даже в поддержании своего основного бизнеса.
Акции падают, и Intel уже сократила 16 500 рабочих мест для снижения затрат и сокращения недвижимости. Компания пытается исправить ситуацию, но поезд искусственного интеллекта уже ушел со станции.
NVIDIA, с другой стороны, движется полным ходом, готовя к выпуску чипы Blackwell, а спрос настолько высок, что его называют «безумным». Изменение индекса Доу-Джонса отражает эту новую эру, где доминируют технологии искусственного интеллекта, а место NVIDIA в индексе сигнализирует о серьезных изменениях на всем рынке.
С включением NVIDIA в индекс Доу-Джонса четыре из шести технологических компаний с капитализацией в триллион долларов теперь входят в индекс, и только Meta и Alphabet остались за его пределами.
