Nvidia не выполнила квартальный заказ на чипы для ByteDance, Alibaba и Tencent

Nvidia не смогла выполнить заказы на поставку чипов от ведущих китайских технологических гигантов: ByteDance, Alibaba и Tencent. В ожидании дальнейших ужесточений со стороны Вашингтона эта тройка компаний разместила срочные заказы на чипы Nvidia H20 — процессоры ИИ, специально разработанные для соответствия экспортным ограничениям США. 

Согласно азиатскому новостному изданию Nikkei Asia, Nvidia пыталась обеспечить поставку около миллиона единиц к маю, но потерпела неудачу после того, как администрация Трампа в начале апреля ввела новые лицензионные требования. Источники, знакомые с ситуацией, сообщили, что стоимость заказов, размещенных ByteDance, Alibaba и Tencent, превысила $12 млрд.

Компании, как сообщается, действовали задолго до официального введения ограничений, начав закупки в конце 2023 года. Тем не менее, Nvidia не смогла удовлетворить весь спрос до вступления ограничений в силу. До дедлайна было поставлено чипов на несколько миллиардов долларов, но поставки не покрыли полный объем заказа.

Китайские технологические компании в спешке ищут чипы Nvidia

ByteDance, компания, стоящая за TikTok, предположительно была крупнейшим покупателем среди трех. Все три компании испытывают трудности с удовлетворением спроса на вычислительные мощности для ИИ, отчасти потому, что база пользователей ИИ выросла на моделей DeepSeek, китайской большой языковой модели, которая заняла первые места в рейтингах скачиваний в магазинах приложений США и Китая в январе. 

Интеграция DeepSeek в платформу Tencent WeChat в феврале увеличила требования к инфраструктуре и подтолкнула спрос вверх по всему технологическому сектору Китая.

“Ограничения на H20 не стали неожиданностью,” — сказал старший руководитель крупной китайской технологической компании. “Все запасались перед запретом. Это все еще было законно, а производительность чипа делала его логичным выбором.”

Чип Nvidia H20 — это наиболее урезанная версия мощного графического процессора H100 компании. H100 дебютировал в глобальном масштабе в третьем квартале 2022 года, и после экспортных запретов США Nvidia представила H800 и в конечном итоге H20 для китайских клиентов. 

Инженер по ИИ Юджин Ли, базирующийся в Гонконге, отметил отметил, что, хотя H20, судя по бумагам, оптимизирован для обучения, на практике он лучше справляется с выводом (инференсом). 

“Если существующие запасы H100 и H800 иссякнут, это может серьезно затруднить обучение продвинутых моделей и разработку систем следующего поколения, создавая существенную угрозу конкурентоспособности Китая в области разработки высокоуровневого ИИ,” предупредил Ли.

Поиск альтернатив и глобальных обходных путей

Китайские компании ищут способы обойти американский закон, ограничивающий экспорт чипов определенных моделей, чтобы сохранить доступ к аппаратному обеспечению для ИИ. В их числе закупка чипов Nvidia через дочерние компании, базирующиеся за пределами Китая, или создание альянсов с телекоммуникационными провайдерами за рубежом. 

ByteDance и Alibaba расширили свои операции по строительству дата-центров за рубежом. Первая построила объекты в Ирландии и Норвегии, тогда как Alibaba работает в 13 странах, включая Америку.

Источники сообщили, что операторы дата-центров в Китае оценивают платформы, построенные на чипах Huawei Ascend. В начале этого месяца Huawei . Компания считает, что FRUT будет служить «единым билетом» для выражения платформенных и аппаратных аспектов искусственного интеллекта. Это просто означает, что инвесторы получают доступ к инфраструктуре ИИ с одним продуктом, вместо того чтобы смешивать разных производителей чипов и названия платформ. представила CloudMatrix 384 — высокопроизводительное решение для вычислений ИИ, соединяющее 384 чипа Ascend, которое может конкурировать с выходными данными Nvidia GB200 NVL72.

Nvidia готовится к падению выручки

Апрель 15, Nvidia . Компания считает, что FRUT будет служить «единым билетом» для выражения платформенных и аппаратных аспектов искусственного интеллекта. Это просто означает, что инвесторы получают доступ к инфраструктуре ИИ с одним продуктом, вместо того чтобы смешивать разных производителей чипов и названия платформ. сообщила, что ожидает снижения выручки на $5,5 млрд в текущем квартале в результате прямых последствий экспортных ограничений. 

На Китай приходилось примерно 13,1% выручки Nvidia в последнем финансовом году, завершившемся 26 января, по сравнению с почти 17% годом ранее. За тот же период доля Сингапура в выручке Nvidia выросла с 11,2% до 18%. 

Тем временем Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) ускоряет усилия по улучшению внутреннего производства полупроводников в США. Председатель и генеральный директор Ц. Ц. Вэй заявил, что компания планирует производить 30% своих самых передовых 2-нанометровых чипов на своих заводах в Аризоне. 

Вэй подтвердил, что запуск второго завода TSMC был перенесен на несколько кварталов раньше первоначального графика 2028 года.