Компания Nvidia не смогла выполнить квартальные обязательства по поставкам чипов для ByteDance, Alibaba и Tencent

Компания Nvidia не выполнила заказы на чипы от ведущих китайских технологических гигантов — ByteDance, Alibaba и Tencent. В ожидании дальнейшего ужесточения мер со стороны Вашингтона, эта тройка разместила срочные заказы на чипы Nvidia H20 — процессоры для искусственного интеллекта, специально разработанные для соблюдения экспортных ограничений США. 

По данным азиатского новостного издания Nikkei Asia, компания Nvidia пыталась обеспечить поставку около миллиона устройств к маю, но потерпела неудачу после того, как администрация Трампа в начале апреля ввела новые требования к лицензированию. Источники, знакомые с ситуацией, сообщили, что стоимость заказов, размещенных компаниями ByteDance, Alibaba и Tencent, превысила 12 миллиардов долларов.

Как сообщается, компании действовали задолго до официальных ограничений, начав закупочные кампании в конце 2023 года. Тем не менее, Nvidia не смогла удовлетворить весь спрос до вступления ограничений в силу. Чипы на несколько миллиардов долларов были поставлены до крайнего срока, но поставки не соответствовали полному заказу.

Китайские технологические компании борются за чипы Nvidia

Компания ByteDance, владеющая TikTok, предположительно была крупнейшим покупателем из трех. Все три компании испытывают трудности с удовлетворением спроса на вычислительные ресурсы в области ИИ, отчасти потому, что база пользователей ИИ выросла благодаря DeepSeek, китайской модели обработки больших данных, которая в январе возглавила чарты загрузок в магазинах приложений США и Китая. 

Интеграция DeepSeek в платформу WeChat компанией Tencent в феврале увеличила потребности в инфраструктуре и подтолкнула к росту спроса в технологическом секторе Китая.

«Ограничения на использование H2O не стали неожиданностью», — сказал высокопоставленный руководитель крупной китайской технологической компании. «Все запасались чипами еще до запрета. Это было законно, и производительность чипа делала его логичным выбором».

Чип Nvidia H20 — это наиболее упрощенная версия мощного графического процессора H100. H100 дебютировал на мировом рынке в третьем квартале 2022 года, а после запрета на экспорт в США Nvidia представила H800, а затем и H20 для китайских клиентов. 

Инженер по искусственному интеллекту Юджин Ли из Гонконга отметил , что, хотя на бумаге H20 кажется оптимизированным для обучения, на самом деле он превосходит конкурентов в задачах вывода результатов. 

«Если имеющиеся запасы H100 и H800 будут исчерпаны, это может серьезно затруднить обучение передовых моделей и разработку систем следующего поколения, что создаст существенную угрозу конкурентоспособности Китая в сфере высокотехнологичного развития искусственного интеллекта», — предупредил Ли.

Поиск альтернатив и глобальных обходных путей

Китайские компании ищут способы обойти американское законодательство, ограничивающее экспорт чипов определенных моделей, чтобы сохранить доступ к оборудованию для искусственного интеллекта. К таким способам относятся закупка чипов Nvidia через дочерние компании, расположенные за пределами Китая, или формирование альянсов с зарубежными телекоммуникационными компаниями. 

Компании ByteDance и Alibaba расширили свою деятельность в сфере центров обработки данных за рубежом. Первая построила объекты в Ирландии и Норвегии, а Alibaba работает в 13 странах, включая Америку.

Источники сообщили, что китайские операторы центров обработки данных оценивают платформы, построенные на базе чипов Huawei Ascend. Ранее в этом месяце Huawei анонсировала CloudMatrix 384, высокопроизводительное решение для вычислений с использованием искусственного интеллекта, объединяющее 384 чипа Ascend, которое может составить конкуренцию Nvidia GB200 NVL72.

Nvidia готовится к падению выручки

15 апреля компания Nvidia объявила , что ожидает снижения выручки на 5,5 миллиарда долларов в текущем квартале в результате экспортных ограничений. 

В последнем финансовом году, завершившемся 26 января, на Китай приходилось приблизительно 13,1% выручки Nvidia, что меньше, чем почти 17% годом ранее. За тот же период доля Сингапура в выручке Nvidia выросла с 11,2% до 18%. 

Тем временем компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) ускоряет усилия по улучшению внутреннего производства полупроводников в США. Председатель и генеральный директор CC Wei заявил, что компания планирует производить 30% своих самых передовых 2-нанометровых чипов на своих предприятиях в Аризоне. 

Вэй подтвердил, что начало строительства второго завода TSMC было перенесено на несколько кварталов вперед по сравнению с первоначальным графиком на 2028 год.