Nvidia ne parvient pas à livrer les puces pour le trimestre à ByteDance, Alibaba et Tencent
- Nvidia rate son objectif de livraison de puces de 12 milliards de dollars pour ByteDance, Alibaba et Tencent en raison des restrictions américaines à l'exportation des processeurs IA H20.
- Les géants chinois de la technologie accumulent des GPU et explorent des contournements mondiaux pour maintenir leur développement d'IA malgré les pénuries de matériel.
- TSMC accélère sa production de puces aux États-Unis avec le plan de construire 30 % de ses semi-conducteurs 2 nm en Arizona.
Nvidia n'a pas réussi à livrer les commandes de puces des géants technologiques chinois, ByteDance, Alibaba et Tencent. En prévision de nouvelles mesures de répression de Washington, le trio avait passé des commandes urgentes de puces H20 de Nvidia, des processeurs IA spécifiquement conçus pour se conformer aux restrictions à l'exportation des États-Unis.
Selon le média asiatique Nikkei Asia, Nvidia a tenté de sécuriser environ un million d'unités d'ici mai, mais a échoué après que l'administration Trump a imposé de nouvelles exigences de licence au début d'avril. Des sources familiarisées avec la question ont déclaré que la valeur des commandes passées par ByteDance, Alibaba et Tencent dépassait 12 milliards de dollars.
Les entreprises auraient agi bien avant les restrictions officielles, lançant des campagnes d'approvisionnement à la fin de 2023. Pourtant, Nvidia n'a pas pu satisfaire la demande totale avant que les restrictions n'entrent en vigueur. Plusieurs milliards de dollars de puces ont été livrés avant la date limite, mais l'offre n'a pas satisfait la commande complète.
Les entreprises technologiques chinoises se ruent sur les puces Nvidia
ByteDance, la société derrière TikTok, était supposée être le plus grand acheteur parmi les trois. Les trois entreprises peinent à répondre à la demande de calcul IA, en partie parce que la base d'utilisateurs de l'IA a augmenté sur DeepSeek, un grand modèle de langage chinois qui a dominé les classements des téléchargements sur les magasins d'applications américains et chinois en janvier.
L'intégration de DeepSeek par Tencent dans sa plateforme WeChat en février a stimulé les exigences en matière d'infrastructure et a fait augmenter la demande dans tout le secteur technologique chinois.
“La restriction sur les H20 n'était pas une surprise,” a déclaré un dirigeant senior d'une grande entreprise technologique chinoise. “Tout le monde faisait des stocks avant l'interdiction. C'était encore légal, et les performances de la puce en faisaient un choix logique.”
La puce Nvidia H20 est la version la plus dégradée du puissant GPU H100 de l'entreprise. Le H100 est apparu mondialement au troisième trimestre 2022, et après les interdictions d'exportation des États-Unis, Nvidia a introduit le H800, puis finalement le H20 pour les clients chinois.
L'ingénieur en IA Eugene Lee, basé à Hong Kong, a noté a noté que si le H20 semble optimisé pour l'entraînement sur le papier, il excelle en réalité davantage dans l'inférence.
“Si les inventaires existants de H100 et H800 s'épuisent, cela pourrait sérieusement entraver l'entraînement des modèles avancés et le développement de systèmes de nouvelle génération, posant une menace substantielle pour la compétitivité de la Chine dans le développement d'IA haut de gamme,” a averti Lee.
Recherche d'alternatives et de contournements mondiaux
Les entreprises chinoises cherchent un moyen de contourner la loi américaine qui limite l'exportation de certains modèles de puces afin de maintenir l'accès au matériel IA. Cela inclut l'approvisionnement en puces Nvidia via des filiales basées en dehors de la Chine ou la formation d'alliances avec des fournisseurs de télécommunications à l'étranger.
ByteDance et Alibaba ont étendu leurs opérations de centres de données à l'étranger. Le premier a construit des installations en Irlande et en Norvège, tandis qu'Alibaba opère dans 13 pays, y compris aux États-Unis.
Des sources ont révélé que les opérateurs de centres de données chinois évaluent les plateformes construites sur les puces Ascend de Huawei. Début ce mois-ci, Huawei a annoncé a présenté sa CloudMatrix 384, une solution de calcul IA haute performance connectant 384 puces Ascend qui pourrait rivaliser avec la sortie GB200 NVL72 de Nvidia.
Nvidia se prépare à une baisse de revenus
Le 15 avril, Nvidia a annoncé a indiqué qu'il s'attendait à subir une baisse de revenus de 5,5 milliards de dollars au trimestre actuel en raison directe des restrictions à l'exportation.
La Chine représentait environ 13,1 % des revenus de Nvidia au cours de son dernier exercice annuel se terminant le 26 janvier, en baisse par rapport aux près de 17 % de l'année précédente. Pendant la même période, la part de Singapour dans les revenus de Nvidia est passée de 11,2 % à 18 %.
Pendant ce temps, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) accélère ses efforts pour améliorer la production nationale de semi-conducteurs aux États-Unis. Le président et PDG, C.C. Wei, a déclaré que l'entreprise prévoit de fabriquer 30 % de ses puces les plus avancées de 2 nanomètres dans ses installations d'Arizona.
Wei a confirmé que le lancement de la deuxième usine de TSMC a été avancé de plusieurs trimestres par rapport à son calendrier initial de 2028.
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Florence Muchai
Florence couvre depuis 6 ans l'actualité crypto, du jeu vidéo, de la technologie et de l'IA. Ses études en informatique à l'Université de sciences et technologies de Meru et sa formation en gestion des catastrophes et en diplomatie internationale à l'MMUST lui ont amplement permis de développer des compétences linguistiques, d'observation et techniques. Florence a travaillé au sein du groupe VAP et en tant qu'éditrice pour plusieurs médias spécialisés dans la crypto.
