Nvidia ne parvient pas à atteindre les objectifs trimestriels de ByteDance, Alibaba et Tencent en matière de puces

Nvidia n'a pas pu honorer les commandes de puces passées par les géants technologiques chinois ByteDance, Alibaba et Tencent. Anticipant un durcissement des restrictions à l'exportation de la part de Washington, ces trois entreprises avaient passé des commandes urgentes de puces H2O de Nvidia, des processeurs d'IA spécialement conçus pour se conformer aux restrictions américaines à l'exportation. 

Selon le média asiatique Nikkei Asia, Nvidia a tenté de se procurer environ un million d'unités d'ici mai, mais a échoué suite aux nouvelles exigences de licences imposées par l'administration Trump début avril. Des sources proches du dossier indiquent que la valeur des commandes passées par ByteDance, Alibaba et Tencent a dépassé les 12 milliards de dollars.

Les entreprises auraient agi bien avant les restrictions officielles, en lançant leurs campagnes d'approvisionnement dès fin 2023. Cependant, Nvidia n'a pas pu satisfaire la demande totale avant l'entrée en vigueur des mesures. Plusieurs milliards de dollars de puces ont été livrées avant l'échéance, mais l'offre était insuffisante pour couvrir l'intégralité des commandes.

Les entreprises technologiques chinoises se disputent les puces Nvidia

ByteDance, la société à l'origine de TikTok, était censée être le plus gros acheteur des trois. Toutes trois peinent à répondre à la demande en calculs d'IA, notamment parce que le nombre d'utilisateurs d'IA a explosé grâce à DeepSeek, un modèle de langage chinois de grande envergure qui a dominé les classements de téléchargement d'applications des boutiques d'applications américaines et chinoises en janvier. 

L'intégration de DeepSeek par Tencent à sa plateforme WeChat en février a accru les besoins en infrastructure et stimulé la demande dans l'ensemble du secteur technologique chinois.

«La restriction sur l'eau n'a pas été une surprise», a déclaré un cadre supérieur d'une grande entreprise technologique chinoise. «Tout le monde en faisait des réserves avant l'interdiction. C'était encore légal, et les performances de la puce en faisaient un choix logique. »

La puce Nvidia H20 est la version la moins performante du puissant GPU H100 de la société. Le H100 a été lancé mondialement au troisième trimestre 2022, et suite aux interdictions d'exportation américaines, Nvidia a introduit le H800 puis le H20 pour les clients chinois. 

L'ingénieur en IA Eugene Lee, basé à Hong Kong, a fait remarquer que si le H20 semble optimisé pour l'entraînement sur le papier, il excelle en réalité davantage dans l'inférence. 

«Si les stocks actuels de H100 et H800 s'épuisent, cela pourrait sérieusement entraver l'entraînement des modèles avancés et le développement des systèmes de nouvelle génération, constituant ainsi une menace substantielle pour la compétitivité de la Chine dans le développement de l'IA de pointe», a averti Lee.

Rechercher des alternatives et des solutions de contournement globales

Pour conserver leur accès au matériel d'IA, les entreprises chinoises cherchent à contourner la loi américaine limitant les exportations de certains modèles de puces. Elles envisagent notamment de s'approvisionner en puces Nvidia via des filiales basées hors de Chine ou de nouer des alliances avec des opérateurs télécoms étrangers. 

ByteDance et Alibaba ont étendu leurs activités de centres de données à l'étranger. Le premier a construit des installations en Irlande et en Norvège, tandis qu'Alibaba est présent dans 13 pays, dont les États-Unis.

Des sources ont révélé que les opérateurs de centres de données chinois évaluent des plateformes basées sur les puces Ascend de Huawei. Plus tôt ce mois-ci, Huawei a annoncé CloudMatrix 384, une solution de calcul haute performance pour l'IA, composée de 384 puces Ascend et capable de rivaliser avec les performances du GB200 NVL72 de Nvidia.

Nvidia se prépare à une baisse de ses revenus

Le 15 avril, Nvidia a annoncé qu'elle s'attendait à subir une perte de revenus de 5,5 milliards de dollars au cours du trimestre actuel en raison directe des restrictions à l'exportation. 

La Chine a représenté environ 13,1 % du chiffre d'affaires de Nvidia lors de son dernier exercice fiscal, clos le 26 janvier, contre près de 17 % l'année précédente. Sur la même période, la part de Singapour dans le chiffre d'affaires de Nvidia est passée de 11,2 % à 18 %. 

Parallèlement, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) accélère ses efforts pour améliorer la production nationale de semi-conducteurs aux États-Unis. Son PDG, CC Wei, a déclaré que l'entreprise prévoyait de fabriquer 30 % de ses puces 2 nanomètres les plus avancées dans ses usines d'Arizona. 

Wei a confirmé que le lancement de la construction de la deuxième usine de TSMC avait été avancé de plusieurs trimestres par rapport à son calendrier initial de 2028.