Nvidia non riesce a rispettare i requisiti trimestrali per i chip di ByteDance, Alibaba e Tencent

Nvidia non è riuscita a evadere gli ordini di chip dei principali colossi tecnologici cinesi, ByteDance, Alibaba e Tencent. In previsione di ulteriori misure restrittive da parte di Washington, il trio aveva piazzato ordini urgenti per i chip H20 di Nvidia, processori AI specificamente progettati per rispettare le restrizioni all'esportazione degli Stati Uniti. 

Secondo l'agenzia di stampa asiatica Nikkei Asia, Nvidia ha tentato di assicurarsi circa un milione di unità entro maggio, ma non ci è riuscita dopo che l'amministrazione Trump ha imposto nuovi requisiti di licenza all'inizio di aprile. Fonti a conoscenza della situazione hanno affermato che il valore degli ordini effettuati da ByteDance, Alibaba e Tencent ha superato i 12 miliardi di dollari.

Secondo quanto riferito, le aziende hanno agito ben prima delle restrizioni ufficiali, avviando le campagne di approvvigionamento alla fine del 2023. Tuttavia, Nvidia non è riuscita a soddisfare l'intera domanda prima dell'entrata in vigore delle restrizioni. Chip per un valore di diversi miliardi di dollari sono stati consegnati prima della scadenza, ma la fornitura non ha soddisfatto l'intero ordine.

Le aziende tecnologiche cinesi si contendono i chip Nvidia

ByteDance, l'azienda dietro TikTok, era presumibilmente il maggiore acquirente tra le tre. Tutte e tre le aziende stanno faticando a soddisfare la domanda di intelligenza artificiale, in parte perché la base di utenti di intelligenza artificiale è cresciuta grazie a DeepSeek, un modello di app in lingua cinese che ha raggiunto il primo posto nelle classifiche di download degli app store sia negli Stati Uniti che in Cina a gennaio. 

L'integrazione di DeepSeek da parte di Tencent nella sua piattaforma WeChat a febbraio ha aumentato i requisiti infrastrutturali e spinto verso l'alto la domanda nel settore tecnologico cinese.

"Il divieto sull'H2O non è stato una sorpresa", ha affermato un alto dirigente di una grande azienda tecnologica cinese. "Tutti si stavano rifornendo prima del divieto. Era ancora legale e le prestazioni del chip lo rendevano una scelta logica."

Il chip Nvidia H20 è la versione più declassata della potente GPU H100 dell'azienda. L'H100 ha debuttato a livello globale nel terzo trimestre del 2022 e, dopo i divieti di esportazione statunitensi, Nvidia ha introdotto l'H800 e infine l'H20 per i clienti cinesi. 

L'ingegnere di intelligenza artificiale Eugene Lee, con sede a Hong Kong, ha osservato che, sebbene sulla carta l'H20 sembri ottimizzato per l'addestramento, in realtà eccelle maggiormente nell'inferenza. 

"Se le scorte esistenti di H100 e H800 si esaurissero, ciò potrebbe ostacolare seriamente l'addestramento di modelli avanzati e lo sviluppo di sistemi di nuova generazione, rappresentando una minaccia sostanziale per la competitività della Cina nello sviluppo dell'intelligenza artificiale di fascia alta", ha avvertito Lee.

Ricerca di alternative e soluzioni alternative globali

Le aziende cinesi stanno cercando un modo per aggirare la legge statunitense che limita le esportazioni di chip di determinati modelli per sostenere l'accesso all'hardware di intelligenza artificiale. Tra queste, l'approvvigionamento di chip Nvidia tramite filiali con sede all'estero o la creazione di alleanze con operatori di telecomunicazioni esteri. 

ByteDance e Alibaba hanno ampliato le loro attività di data center all'estero. ByteDance ha costruito strutture in Irlanda e Norvegia, mentre Alibaba opera in 13 paesi, tra cui l'America.

Fonti interne hanno rivelato che gli operatori di data center cinesi stanno valutando piattaforme basate sui chip Ascend di Huawei. All'inizio di questo mese, Huawei ha annunciato CloudMatrix 384, una soluzione di calcolo AI ad alte prestazioni che collega 384 chip Ascend e che potrebbe competere con la GPU GB200 NVL72 di Nvidia.

Nvidia si prepara al calo dei ricavi

Il 15 aprile, Nvidia ha annunciato che prevede di subire un calo di 5,5 miliardi di dollari nei ricavi nel trimestre in corso come conseguenza diretta delle restrizioni all'esportazione. 

La Cina ha rappresentato circa il 13,1% del fatturato di Nvidia nell'ultimo anno fiscale conclusosi il 26 gennaio, in calo rispetto a quasi il 17% dell'anno precedente. Nello stesso periodo, la quota di Singapore sul fatturato di Nvidia è cresciuta dall'11,2% al 18%. 

Nel frattempo, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) sta accelerando gli sforzi per migliorare la produzione nazionale di semiconduttori negli Stati Uniti. Il presidente e CEO CC Wei ha dichiarato che l'azienda prevede di produrre il 30% dei suoi chip a 2 nanometri più avanzati presso i suoi stabilimenti in Arizona. 

Wei ha confermato che la costruzione del secondo impianto di TSMC è stata anticipata di diversi trimestri rispetto alla scadenza originale del 2028.