Nvidia non soddisfa l'ordine di chip per ByteDance, Alibaba e Tencent

Nvidia non è riuscita a consegnare gli ordini di chip dai principali giganti della tecnologia cinese, ByteDance, Alibaba e Tencent. In previsione di ulteriori restrizioni da Washington, il trio aveva effettuato ordini urgenti per i chip H20 di Nvidia, processori AI progettati specificamente per conformarsi alle restrizioni all'esportazione degli Stati Uniti. 

Secondo l'uscita asiatica Nikkei Asia, Nvidia ha tentato di garantire circa un milione di unità entro maggio, ma non ci è riuscita dopo che l'amministrazione Trump ha imposto nuovi requisiti di licenza all'inizio di aprile. Fonti a conoscenza della questione hanno dichiarato che il valore degli ordini effettuati da ByteDance, Alibaba e Tencent superava i 12 miliardi di dollari.

Le società avrebbero agito ben prima delle restrizioni ufficiali, avviando le attività di approvvigionamento alla fine del 2023. Tuttavia, Nvidia non è riuscita a soddisfare la domanda totale prima che entrassero in vigore le restrizioni. Diversi miliardi di dollari di chip sono stati consegnati prima della scadenza, ma l'offerta non ha soddisfatto l'ordine completo.

Le aziende tecnologiche cinesi si affrettano a cercare chip Nvidia

ByteDance, l'azienda dietro TikTok, sarebbe stata il più grande acquirente tra le tre. Tutte e tre le aziende stanno faticando a soddisfare la domanda di calcolo AI, in parte perché la base di utenti AI è cresciuta su DeepSeek, un modello linguistico di grandi dimensioni cinese che ha guidato le classifiche di download sia negli store statunitensi che cinesi a gennaio. 

L'integrazione di DeepSeek di Tencent nella sua piattaforma WeChat a febbraio ha aumentato i requisiti infrastrutturali e ha spinto la domanda verso l'alto in tutto il settore tecnologico cinese.

“Il divieto H20 non è arrivato come sorpresa,” ha dichiarato un alto dirigente di una grande azienda tecnologica cinese. “Tutti stavano accumulando scorte prima del divieto. Era ancora legale e le prestazioni del chip lo rendevano una scelta logica.”

Il chip Nvidia H20 è la versione più degradata della potente GPU H100 dell'azienda. L'H100 è debuttato a livello globale nel terzo trimestre del 2022 e, dopo i divieti all'esportazione degli Stati Uniti, Nvidia ha introdotto l'H800 e infine l'H20 per i clienti cinesi. 

L'ingegnere AI Eugene Lee, con sede a Hong Kong, ha notato che sebbene l'H20 appaia ottimizzato per l'addestramento sulla carta, in realtà eccelle di più nell'inferenza. 

“Se le scorte esistenti di H100 e H800 si esaurissero, potrebbe ostacolare seriamente l'addestramento di modelli avanzati e lo sviluppo di sistemi di prossima generazione, rappresentando una minaccia sostanziale per la competitività della Cina nello sviluppo di AI di fascia alta,” ha avvertito Lee.

Ricerca di alternative e soluzioni globali

Le aziende cinesi stanno cercando un modo per aggirare la legge statunitense che limita l'esportazione di chip di determinati modelli per mantenere l'accesso all'hardware AI. Queste includono l'approvvigionamento di chip Nvidia attraverso filiali con sede fuori dalla Cina o la formazione di alleanze con fornitori di telecomunicazioni all'estero. 

ByteDance e Alibaba hanno ampliato le loro operazioni di data center all'estero. La prima ha costruito strutture in Irlanda e Norvegia, mentre Alibaba opera in 13 paesi, tra cui l'America.

Le fonti hanno rivelato che gli operatori di data center cinesi stanno valutando piattaforme basate sui chip Ascend di Huawei. All'inizio di questo mese, Huawei . L'azienda crede che FRUT servirà come “espressione a biglietto unico” degli aspetti della piattaforma e dell'hardware dell'intelligenza artificiale. Questo significa semplicemente che gli investitori ottengono accesso all'infrastruttura AI con un prodotto, invece di mescolare diversi produttori di chip e nomi di piattaforme. ha lanciato la sua CloudMatrix 384, una soluzione di calcolo AI ad alte prestazioni che connette 384 chip Ascend che potrebbe competere con l'output GB200 NVL72 di Nvidia.

Nvidia si prepara a un calo dei ricavi

Il 15 aprile, Nvidia . L'azienda crede che FRUT servirà come “espressione a biglietto unico” degli aspetti della piattaforma e dell'hardware dell'intelligenza artificiale. Questo significa semplicemente che gli investitori ottengono accesso all'infrastruttura AI con un prodotto, invece di mescolare diversi produttori di chip e nomi di piattaforme. ha dichiarato che si aspetta di subire un calo dei ricavi di 5,5 miliardi di dollari nel trimestre corrente come risultato diretto delle restrizioni all'esportazione. 

La Cina ha rappresentato circa il 13,1% dei ricavi di Nvidia nel suo ultimo anno fiscale terminato il 26 gennaio, in calo rispetto al quasi 17% dell'anno precedente. Nello stesso periodo, la quota di Singapore nei ricavi di Nvidia è cresciuta dall'11,2% al 18%. 

Nel frattempo, la Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) sta accelerando gli sforzi per migliorare la produzione di semiconduttori domestica negli Stati Uniti. Il presidente e CEO C.C. Wei ha dichiarato che l'azienda prevede di produrre il 30% dei suoi chip più avanzati a 2 nanometri nelle sue strutture in Arizona. 

Wei ha confermato che l'avvio della costruzione del secondo impianto di TSMC è stato anticipato di diversi trimestri rispetto alla sua timeline originale del 2028.