Nvidia non è all'altezza della consegna di ordini di chip dai principali giganti tecnologici della Cina, Bytedance, Alibaba e Tencent. In previsione di un ulteriore regno di Washington, il trio aveva effettuato gli ordini di punta per i chip H20 di NVIDIA, processori di intelligenza artificiale progettati appositamente per rispettare le restrizioni di esportazione statunitensi.
Secondo il punto vendita asiatico Nikkei Asia, Nvidia ha tentato di assicurarsi circa un milione di unità entro maggio, ma è fallito dopo che l'amministrazione Trump ha imposto nuovi requisiti di licenza all'inizio di aprile. Fonti che hanno familiarità con la questione hanno affermato che il valore degli ordini effettuati da Bytedance, Alibaba e Tencent hanno superato $ 12 miliardi.
Secondo quanto riferito, le società hanno agito bene prima dei cordoli ufficiali, iniziando gli approvvigionamenti alla fine del 2023. Tuttavia, Nvidia non ha potuto soddisfare la domanda totale prima che entrassero in vigore le restrizioni. Diversi miliardi di dollari di chip sono stati consegnati prima della scadenza, ma l'offerta non ha soddisfatto l'intero ordine.
Le aziende tecnologiche cinesi si arrampicano per i chips nvidia
Bytedance, la società dietro Tiktok, era presumibilmente il più grande acquirente tra i tre. Tutte e tre le aziende stanno lottando per soddisfare la domanda di AI Computing, in parte perché la base di utenti AI è cresciuta su DeepSeek , un modello cinese di grandi dimensioni che ha superato le classifiche di download degli Stati Uniti e cinese dell'App Store a gennaio.
L'integrazione di Tencent di Deepseek nella sua piattaforma WeChat a febbraio ha aumentato i requisiti di infrastruttura e ha spinto la domanda verso l'alto nel settore tecnologico cinese.
" Il marciapiede H20 non è stata una sorpresa ", ha detto un dirigente di una grande azienda tecnologica cinese. " Tutti stavano accumulando prima del divieto. Era ancora legale e le prestazioni del chip lo hanno reso una scelta logica ."
Il chip Nvidia H20 è la versione più declassata della potente GPU H100 dell'azienda. L'H100 ha debuttato a livello globale nel terzo trimestre del 2022 e dopo i divieti di esportazione statunitensi, NVIDIA ha introdotto l'H800 e infine l'H20 per i clienti cinesi.
L'ingegnere AI Eugene Lee, con sede a Hong Kong, ha osservato che mentre l'H20 appare ottimizzato per la formazione su carta, eccelle in realtà di più in inferenza.
" Se gli inventari esistenti di H100 e H800 sono esauriti, potrebbe ostacolare seriamente la formazione dei modelli avanzati e lo sviluppo di sistemi di prossima generazione, rappresentando una sostanziale minaccia per la competitività della Cina nello sviluppo di AI di fascia alta ", ha avvertito Lee.
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Le aziende cinesi stanno cercando un modo per aggirare la legge statunitense che limiti le esportazioni di chip di alcuni modelli per sostenere l'accesso all'hardware di intelligenza artificiale. Questi includono l'approvvigionamento di chip Nvidia attraverso filiali con sede fuori dalla Cina o formare alleanze con i fornitori di telecomunicazioni all'estero.
Bytedance e Alibaba hanno ampliato le loro operazioni di data center all'estero. Il primo ha costruito strutture in Irlanda e Norvegia, mentre Alibaba opera in 13 paesi, tra cui l'America.
Fonti hanno rivelato che gli operatori del data center cinesi stanno valutando le piattaforme basate sui chip ascendi di Huawei. All'inizio di questo mese, Huawei ha annunciato la sua Cloudmatrix 384, una soluzione di elaborazione AI ad alte prestazioni che collega 384 chip ascendi che potrebbero competere con l'output GB200 NVL72 di NVIDIA.
Nvidia si prepara per il calo delle entrate
Il 15 aprile, Nvidia ha annunciato che prevede di ottenere un successo di $ 5,5 miliardi nell'attuale trimestre come risultato diretto delle restrizioni di esportazione.
La Cina ha rappresentato circa il 13,1% delle entrate di Nvidia nel suo ultimo anno fiscale che termina il 26 gennaio, in calo rispetto a quasi il 17% dell'anno precedente. Nello stesso periodo, la quota di Singapore dei ricavi di Nvidia è cresciuta dall'11,2% al 18%.
Nel frattempo, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. ( TSMC ) sta accelerando gli sforzi per migliorare la produzione di semiconduttori nazionali degli Stati Uniti. Il presidente e CEO CC Wei ha dichiarato che la società ha in programma di produrre il 30% dei suoi chip a 2 nanometri più avanzati nelle sue strutture in Arizona.
Wei ha confermato che la costruzione del lancio del secondo impianto di TSMC è stata spostata in avanti da diversi trimestri dalla sequenza temporale originale del 2028.
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