NVIDIA ha sido sin entregar órdenes de chips de los principales gigantes tecnológicos de China, Bytedance, Alibaba y Tencent. En anticipación de una mayor represión de Washington, el trío había realizado órdenes de prisa por los chips H20 de NVIDIA, procesadores de IA diseñados específicamente para cumplir con las restricciones de exportación de los Estados Unidos.
Según el medio de noticias asiático Nikkei Asia, Nvidia intentó asegurar alrededor de un millón de unidades para mayo, pero falló después de que la administración Trump impuso nuevos requisitos de licencia a principios de abril. Las fuentes familiarizadas con el asunto dijeron que el valor de las órdenes realizadas por Bytedance, Alibaba y Tencent superaron los $ 12 mil millones.
Según los informes, las compañías actuaron mucho antes de los bordillos oficiales, comenzando las unidades de adquisiciones a fines de 2023. Sin embargo, Nvidia no pudo cumplir con la demanda total antes de que las restricciones entraran en vigencia. Se entregaron varios miles de millones de dólares en chips antes de la fecha límite, pero el suministro no cumplió con el pedido completo.
Las empresas tecnológicas chinas se revuelven por chips nvidia
Bytedance, la compañía detrás de Tiktok, supuestamente era el mayor comprador entre los tres. Las tres compañías están luchando por satisfacer la demanda de computación de IA, en parte porque la base de usuarios de IA creció en Deepseek , un modelo de lenguaje grande chino que encabezó las listas de descarga de la App Store de Estados Unidos y China en enero.
La integración de Tencent de Deepseek en su plataforma WeChat en febrero aumentó los requisitos de infraestructura y impulsó la demanda hacia arriba en el sector tecnológico de China.
" La acera H20 no fue una sorpresa ", dijo un alto ejecutivo de una importante compañía de tecnología china. " Todos estaban almacenando antes de la prohibición. Todavía era legal, y el rendimiento del chip lo convirtió en una elección lógica ".
El chip NVIDIA H20 es la versión más degradada de la poderosa GPU H100 de la compañía. El H100 debutó a nivel mundial en el tercer trimestre de 2022, y después de las prohibiciones de exportación de EE. UU., Nvidia introdujo el H800 y, finalmente, el H20 para clientes chinos.
El ingeniero de IA Eugene Lee, con sede en Hong Kong, señaló que si bien el H20 parece optimizado para el entrenamiento en papel, en realidad sobresale más en inferencia.
" Si se agotan los inventarios existentes de H100 y H800, podría obstaculizar seriamente la capacitación de modelos avanzados y el desarrollo de sistemas de próxima generación, lo que representa una amenaza sustancial para la competitividad de China en el desarrollo de IA de alta gama ", advirtió Lee.
Buscar alternativas y soluciones globales
Las empresas chinas buscan una forma de alrededor de la ley de los Estados Unidos que limite las exportaciones de chips de ciertos modelos para mantener el acceso al hardware de IA. Estos incluyen el abastecimiento de chips Nvidia a través de subsidiarias con sede fuera de China o formar alianzas con proveedores de telecomunicaciones en el extranjero.
Bytedance y Alibaba han ampliado sus operaciones de centro de datos en el extranjero. El primero ha construido instalaciones en Irlanda y Noruega, mientras que Alibaba opera en 13 países, incluida América.
Las fuentes revelaron que los operadores de centros de datos de China están evaluando plataformas construidas en los chips Ascend de Huawei. A principios de este mes, Huawei anunció su CloudMatrix 384, una solución de computación AI de alto rendimiento que conecta 384 chips ascend que podrían rivalizar con la salida GB200 NVL72 de NVIDIA.
Nvidia se prepara para la caída de los ingresos
El 15 de abril, NVIDIA anunció que espera recibir un éxito de ingresos de $ 5.5 mil millones en el trimestre actual como resultado directo de las restricciones de exportación.
China representó aproximadamente el 13.1% de los ingresos de NVIDIA en su año fiscal más reciente que finalizó el 26 de enero, por debajo del 17% del año anterior. Durante el mismo período, la participación de Singapur en los ingresos de Nvidia creció del 11,2% al 18%.
Mientras tanto, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. ( TSMC ) está acelerando los esfuerzos para mejorar la producción nacional de semiconductores de los Estados Unidos. El presidente y CEO CC Wei declaró que la compañía planea fabricar el 30% de sus chips de 2 nanómetros más avanzados en sus instalaciones de Arizona.
Wei confirmó que la construcción del lanzamiento de la segunda planta de TSMC fue avanzada por varios trimestres desde su línea de tiempo 2028 original.
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