Nvidia no cumple con el trimestre de chips para ByteDance, Alibaba y Tencent

Nvidia no ha podido entregar los pedidos de chips de los principales gigantes tecnológicos chinos, ByteDance, Alibaba y Tencent. Anticipándose a nuevas medidas restrictivas por parte de Washington, el trío había realizado pedidos urgentes de chips H20 de Nvidia, procesadores de IA diseñados específicamente para cumplir con las restricciones de exportación estadounidenses. 

Según el medio de comunicación asiático Nikkei Asia, Nvidia intentó conseguir alrededor de un millón de unidades para mayo, pero fracasó después de que la administración Trump impusiera nuevos requisitos de licencia a principios de abril. Fuentes familiarizadas con el asunto indicaron que el valor de los pedidos realizados por ByteDance, Alibaba y Tencent superó los 12 000 millones de dólares.

Según se informa, las empresas actuaron mucho antes de las restricciones oficiales, iniciando campañas de adquisición a finales de 2023. Sin embargo, Nvidia no pudo satisfacer la demanda total antes de que entraran en vigor las restricciones. Se entregaron chips por valor de miles de millones de dólares antes de la fecha límite, pero el suministro no alcanzó para cubrir el pedido completo.

Las empresas tecnológicas chinas se pelean por los chips de Nvidia

ByteDance, la empresa detrás de TikTok, supuestamente fue el mayor comprador de las tres. Las tres empresas tienen dificultades para satisfacer la demanda de computación con IA, en parte porque la base de usuarios de IA creció gracias a DeepSeek, un modelo de lenguaje chino de gran tamaño que encabezó las listas de descargas de las tiendas de aplicaciones de EE. UU. y China en enero. 

La integración de DeepSeek por parte de Tencent en su plataforma WeChat en febrero impulsó los requisitos de infraestructura e impulsó la demanda en todo el sector tecnológico de China.

«La restricción al H2O no fue una sorpresa», dijo un alto ejecutivo de una importante empresa tecnológica china. «Todo el mundo estaba acumulando existencias antes de la prohibición. Todavía era legal, y el rendimiento del chip lo convertía en una opción lógica».

El chip Nvidia H20 es la versión más reducida de la potente GPU H100 de la compañía. El H100 se estrenó globalmente en el tercer trimestre de 2022 y, tras las prohibiciones de exportación impuestas por EE. UU., Nvidia presentó el H800 y, posteriormente, el H20 para clientes chinos. 

El ingeniero de inteligencia artificial Eugene Lee, con sede en Hong Kong, señaló que si bien el H20 parece optimizado para el entrenamiento en el papel, en realidad se destaca más en la inferencia. 

“Si se agotan las existencias actuales de los modelos H100 y H800, esto podría obstaculizar seriamente el entrenamiento de modelos avanzados y el desarrollo de sistemas de próxima generación, lo que supondría una amenaza sustancial para la competitividad de China en el desarrollo de IA de alta gama”, advirtió Lee.

Búsqueda de alternativas y soluciones globales

Las empresas chinas buscan soluciones para eludir la ley estadounidense que limita la exportación de chips de ciertos modelos y así mantener el acceso al hardware de IA. Entre ellas, se encuentran el suministro de chips de Nvidia a través de filiales fuera de China o la formación de alianzas con proveedores de telecomunicaciones extranjeros. 

ByteDance y Alibaba han expandido sus operaciones de centros de datos en el extranjero. ByteDance ha construido instalaciones en Irlanda y Noruega, mientras que Alibaba opera en 13 países, incluido Estados Unidos.

Fuentes revelaron que los operadores de centros de datos de China están evaluando plataformas basadas en los chips Ascend de Huawei. A principios de este mes, Huawei anunció su CloudMatrix 384, una solución de computación de IA de alto rendimiento que conecta 384 chips Ascend y que podría rivalizar con el rendimiento del GB200 NVL72 de Nvidia.

Nvidia se prepara para la caída de ingresos

El 15 de abril, Nvidia anunció que espera sufrir una pérdida de 5.500 millones de dólares en ingresos en el trimestre actual como resultado directo de las restricciones a las exportaciones. 

China representó aproximadamente el 13,1 % de los ingresos de Nvidia en su último año fiscal, que finalizó el 26 de enero, una disminución con respecto al 17 % del año anterior. Durante el mismo período, la participación de Singapur en los ingresos de Nvidia aumentó del 11,2 % al 18 %. 

Mientras tanto, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) está acelerando sus esfuerzos para mejorar la producción nacional de semiconductores en Estados Unidos. El presidente y director ejecutivo, CC Wei, declaró que la compañía planea fabricar el 30 % de sus chips de 2 nanómetros más avanzados en sus instalaciones de Arizona. 

Wei confirmó que la construcción del lanzamiento de la segunda planta de TSMC se adelantó varios trimestres con respecto a su cronograma original de 2028.