엔비디아, 바이트댄스, 알리바바, 텐센트의 칩 판매량 목표 달성 실패

엔비디아는 중국의 주요 기술 기업인 바이트댄스, 알리바바, 텐센트의 칩 주문을 제때 납품하지 못했습니다. 워싱턴의 추가 제재를 예상한 이들 3개 기업은 미국의 수출 제한 규정을 준수하도록 특별히 설계된 AI 프로세서인 엔비디아의 H20 칩을 긴급 주문했습니다. 

아시아 뉴스 매체 닛케이 아시아에 따르면, 엔비디아는 5월까지 약 100만 대의 제품을 확보하려 했으나, 트럼프 행정부가 4월 초 새로운 라이선스 요건을 부과하면서 실패했다. 사정에 정통한 소식통에 따르면 바이트댄스, 알리바바, 텐센트가 발주한 물량은 120억 달러를 넘어섰다.

보도에 따르면 해당 기업들은 공식적인 공급 제한 조치가 시행되기 훨씬 전인 2023년 말부터 조달에 착수했습니다. 그러나 엔비디아는 제한 조치가 발효되기 전까지 필요한 총 수요량을 충족시키지 못했습니다. 수십억 달러 상당의 칩이 마감일 이전에 납품되었지만, 전체 주문량을 채우지는 못했습니다.

중국 IT 기업들이 엔비디아 칩 확보에 총력을 기울이고 있다

틱톡을 운영하는 바이트댄스가 세 회사 중 가장 큰 인수 후보로 알려져 있다. 세 회사 모두 AI 컴퓨팅 수요를 충족하는 데 어려움을 겪고 있는데, 이는 부분적으로 딥시크(DeepSeek)가1월에 미국과 중국 앱스토어 다운로드 차트에서 모두 1위를 차지하면서 AI 사용자 기반이 급증했기 때문이다. 

텐센트가 2월에 딥시크를 위챗 플랫폼에 통합하면서 인프라 요구 사항이 증가하고 중국 기술 부문 전반에 걸쳐 수요가 상승했습니다.

"H2O 칩 규제는 놀라운 일이 아니었습니다."라고 한 주요 중국 기술 기업의 고위 임원은 말했다. "모두가 금지 조치 이전에 칩을 비축하고 있었죠. 당시에는 합법적인 칩이었고, 칩의 성능 때문에 합리적인 선택이었습니다."

엔비디아 H20 칩은 엔비디아의 강력한 H100 GPU에서 가장 성능이 낮은 버전입니다. H100은 2022년 3분기에 전 세계에 출시되었으며, 미국의 수출 금지 조치 이후 엔비디아는 중국 고객을 위해 H800을 출시했고, 결국 H20을 선보였습니다. 

홍콩에 거주하는 AI 엔지니어 유진 리는 지적했습니다 H2O가 이론상으로는 학습에 최적화된 것처럼 보이지만 실제로는 추론에서 더 뛰어난 성능을 발휘한다고 

"H100과 H800의 기존 재고가 소진될 경우, 고급 모델 훈련과 차세대 시스템 개발에 심각한 차질이 생겨 중국의 첨단 AI 개발 경쟁력에 상당한 위협이 될 수 있다"고 리는 경고했다.

대안 및 글로벌 해결책을 찾아보세요

중국 기업들은 인공지능 하드웨어에 대한 접근성을 유지하기 위해 특정 모델의 칩 수출을 제한하는 미국 법을 우회할 방법을 모색하고 있습니다. 여기에는 중국 외부에 있는 자회사를 통해 엔비디아 칩을 조달하거나 해외 통신 사업자와 제휴하는 방식이 포함됩니다. 

바이트댄스와 알리바바는 해외 데이터센터 사업을 확장해왔습니다. 바이트댄스는 아일랜드와 노르웨이에 시설을 구축했고, 알리바바는 미국을 포함한 13개국에서 사업을 운영하고 있습니다.

소식통에 따르면 중국의 데이터센터 운영업체들이 화웨이의 어센드 칩 기반 플랫폼을 검토 중인 것으로 알려졌습니다. 화웨이는 이달 초 발표했는데 엔비디아의 GB200 NVL72에 필적할 만한 고성능 AI 컴퓨팅 솔루션인 클라우드매트릭스 384를

엔비디아, 매출 감소에 대비

엔비디아는 4월 15일 발표했습니다 수출 제한의 직접적인 영향으로 이번 분기에 55억 달러의 매출 손실이 예상된다고 

엔비디아의 최근 회계연도(1월 26일 종료)에서 중국은 전체 매출의 약 13.1%를 차지했는데, 이는 전년도의 약 17%에서 감소한 수치입니다. 같은 기간 동안 싱가포르의 엔비디아 매출 비중은 11.2%에서 18%로 증가했습니다. 

한편, 대만 반도체 제조회사(TSMC)는 미국의 국내 반도체 생산 능력 향상을 위한 노력을 가속화하고 있다. CC 웨이 회장 겸 CEO는 자사의 최첨단 2나노미터 칩 생산량의 30%를 애리조나 공장에서 생산할 계획이라고 밝혔다. 

웨이는 TSMC 제2공장의 착공 시기가 당초 2028년에서 수 분기 앞당겨졌다고 확인했습니다.