- 미국이 H20 AI 프로세서에 대한 수출 규제를 강화함에 따라 엔비디아는 바이트댄스, 알리바바, 텐센트에게 120억 달러 규모의 칩 납품 목표를 달성하지 못했습니다.
- 중국의 기술 거대 기업들은 하드웨어 부족으로 인한 AI 개발 지속을 위해 GPU를 비축하고 글로벌 우회책을 모색하고 있습니다.
- TSMC는 애리조나에서 생산할 2nm 반도체의 30%를 확보하는 계획을 통해 미국 내 칩 생산 속도를 높이고 있습니다.
엔비디아는 중국 최고의 기술 거대 기업인 바이트댄스, 알리바바, 텐센트의 칩 주문을 이행하지 못했습니다. 워싱턴의 추가 제재에 대비해 이 세 회사는 미국 수출 규제를 준수하도록 특별히 설계된 엔비디아의 H20 칩에 대한 긴급 주문을 넣었습니다.
아시아 뉴스 매체 니케이지아(Nikkei Asia)에 따르면, 엔비디아는 5월까지 약 100만 개의 칩을 확보하려 했으나 4월 초 트럼프 행정부가 새로운 라이선스 요구 사항을 부과하면서 실패했습니다. 사정에 정통한 소식통에 따르면 바이트댄스, 알리바바, 텐센트가 넣은 주문 가치는 120억 달러를 초과했습니다.
보고에 따르면 이 기업들은 공식 금지 조치 이전에 이미 움직임을 시작해 2023년 말 조달 활동을 시작했습니다. 그러나 엔비디아는 제한 조치가 발효되기 전에 전체 수요를 충족하지 못했습니다. 마감일 이전에 수십억 달러 상당의 칩이 납품되었지만 공급량은 전체 주문을 충족하지 못했습니다.
중국 기술 기업들, 엔비디아 칩을 위한 경쟁
틱톡의 모회사인 바이트댄스는 세 회사 중 최대 구매자였다고 합니다. 세 회사 모두 AI 컴퓨팅 수요를 충족하는 데 어려움을 겪고 있는데, 이는 AI 사용자 기반이 증가한 부분적인 이유 때문입니다. 딥시크(DeepSeek), 1월 미국 및 중국 앱 스토어 다운로드 차트에서 모두 1위를 차지한 중국 대형 언어 모델.
2월 텐센트의 위챗 플랫폼에 딥시크(DeepSeek)를 통합하면서 인프라 요구 사항이 증가했고 중국 기술 부문 전반의 수요가 증가했습니다.
“H20 금지 조치는 놀라운 일이 아니었습니다,”라고 한 주요 중국 기술 회사의 고위 임원은 말했습니다. “모두가 금지 조치 전에 재고를 비축했습니다. 당시에는 여전히 합법적이었고 칩의 성능이 논리적인 선택이었습니다.”
엔비디아 H20 칩은 회사의 강력한 H100 GPU 중 가장 성능이 저하된 버전입니다. H100은 2022년 3분기 전 세계적으로 데뷔했으며, 미국 수출 금지 이후 엔비디아는 H800을 도입했고 결국 중국 고객을 위해 H20을 출시했습니다.
홍콩에 기반을 둔 AI 엔지니어 유진 리(Eugene Lee)는 당시 H20이 이론적으로는 학습에 최적화된 것처럼 보이지만 실제로는 추론에서 더 뛰어난 성능을 발휘한다고 밝혔습니다.
“기존의 H100 및 H800 재고가 고갈되면 고급 모델의 학습과 차세대 시스템 개발에 심각한 장애가 되어 중국이 고급 AI 개발 분야에서 경쟁력을 유지하는 데 상당한 위협이 될 수 있습니다,”라고 리는 경고했습니다.
대체품 탐색 및 글로벌 우회책 모색
중국 기업들은 특정 모델의 칩 수출을 제한하는 미국 법을 우회하여 AI 하드웨어에 대한 접근을 지속할 방법을 찾고 있습니다. 여기에는 중국 외부에 기반을 둔 자회사를 통해 엔비디아 칩을 조달하거나 해외 통신사와 동맹을 맺는 것이 포함됩니다.
바이트댄스와 알리바바는 해외 데이터 센터 운영을 확대했습니다. 바이트댄스는 아일랜드와 노르웨이에 시설을 구축한 반면, 알리바바는 미국을 포함한 13개국에서 운영합니다.
소식통은 중국 데이터 센터 운영사들이 화웨이의 애센드(Ascend) 칩으로 구축된 플랫폼을 평가하고 있다고 밝혔습니다. 이달 초 화웨이 발표 384개의 애센드 칩을 연결하여 엔비디아의 GB200 NVL72 출력과 경쟁할 수 있는 고성능 AI 컴퓨팅 솔루션인 CloudMatrix 384를
엔비디아, 매출 감소 대비
4월 15, 엔비디아는 발표 수출 제한으로 인해 현재 분기 55억 달러의 매출 타격을 입을 것으로 예상한다고 밝혔습니다.
중국 비중은 1월 26일 종료된 최근 회계연도 엔비디아 매출의 약 13.1%를 차지했으며, 전년도의 거의 17%에서 감소했습니다. 같은 기간 싱가포르의 엔비디아 매출 비중은 11.2%에서 18%로 증가했습니다.
한편, 대만세미콘덕처제조주식회사(TSMC,TSMC)는 미국의 국내 반도체 생산을 개선하기 위한 노력을 가속화하고 있습니다. 의장兼 CEO인 위쩌창(C.C. Wei)은 회사가 가장 정밀한 2나노미터 칩의 30%를 애리조나 시설에서 제조할 계획이라고 밝혔습니다.
위쩌창은 TSMC의 두 번째 공장 가동이 원래 2028년 계획보다 몇 분기 앞당겨졌음을 확인했습니다.
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플로렌스 무차이
플로렌스는 지난 6년 동안 암호화폐, 게임, 기술 및 AI 뉴스를 다루어 왔습니다. 메루 과학기술대학교에서 컴퓨터학을, MMUST에서 재난 관리 및 국제 외교를 전공하며 언어, 관찰력 및 기술적 역량을 충분히 갖추었습니다. 플로렌스는 VAP 그룹에서 근무했으며 여러 암호화폐 미디어 하우스의 편집자로 활동했습니다.
