A Nvidia não atinge as metas de vendas de chips do trimestre para ByteDance, Alibaba e Tencent

A Nvidia não conseguiu entregar os pedidos de chips das principais gigantes de tecnologia da China, ByteDance, Alibaba e Tencent. Prevendo novas restrições por parte de Washington, o trio havia feito pedidos urgentes dos chips H2O da Nvidia, processadores de IA projetados especificamente para atender às restrições de exportação dos EUA. 

Segundo o portal de notícias asiático Nikkei Asia, a Nvidia tentou garantir cerca de um milhão de unidades até maio, mas não conseguiu depois que o governo Trump impôs novos requisitos de licenciamento no início de abril. Fontes familiarizadas com o assunto disseram que o valor dos pedidos feitos pela ByteDance, Alibaba e Tencent ultrapassou US$ 12 bilhões.

Segundo relatos, as empresas agiram bem antes das restrições oficiais, iniciando os processos de aquisição no final de 2023. No entanto, a Nvidia não conseguiu atender a toda a demanda antes que as restrições entrassem em vigor. Vários bilhões de dólares em chips foram entregues antes do prazo, mas o fornecimento não foi suficiente para atender ao pedido completo.

Empresas de tecnologia chinesas disputam chips da Nvidia

A ByteDance, empresa por trás do TikTok, foi supostamente a maior compradora entre as três. Todas as três empresas estão com dificuldades para atender à demanda por computação de IA, em parte porque a base de usuários de IA cresceu no DeepSeek, um modelo chinês de linguagem natural que liderou os rankings de downloads das lojas de aplicativos dos EUA e da China em janeiro. 

A integração da DeepSeek pela Tencent à sua plataforma WeChat em fevereiro aumentou os requisitos de infraestrutura e impulsionou a demanda em todo o setor de tecnologia da China.

“A restrição ao H2O não foi uma surpresa”, disse um executivo sênior de uma grande empresa de tecnologia chinesa. “Todos estavam estocando antes da proibição. Ainda era legal, e o desempenho do chip o tornava uma escolha lógica.”

O chip Nvidia H20 é a versão mais inferior da poderosa GPU H100 da empresa. A H100 foi lançada globalmente no terceiro trimestre de 2022 e, após as proibições de exportação dos EUA, a Nvidia apresentou a H800 e, posteriormente, a H20 para clientes chineses. 

O engenheiro de IA Eugene Lee, baseado em Hong Kong, observou que, embora o H2O pareça otimizado para treinamento no papel, na verdade ele se destaca mais na inferência. 

“Se os estoques existentes do H100 e do H800 se esgotarem, isso poderá prejudicar seriamente o treinamento de modelos avançados e o desenvolvimento de sistemas de próxima geração, representando uma ameaça substancial à competitividade da China no desenvolvimento de IA de ponta”, alertou Lee.

Procure alternativas e soluções globais

Empresas chinesas estão buscando maneiras de contornar a lei americana que limita a exportação de chips de certos modelos para manter o acesso a hardware de IA. Essas alternativas incluem obter chips da Nvidia por meio de subsidiárias sediadas fora da China ou formar alianças com provedores de telecomunicações no exterior. 

A ByteDance e a Alibaba expandiram suas operações de data centers no exterior. A primeira construiu instalações na Irlanda e na Noruega, enquanto a Alibaba opera em 13 países, incluindo os Estados Unidos.

Fontes revelaram que as operadoras de data centers da China estão avaliando plataformas baseadas nos chips Ascend da Huawei. No início deste mês, a Huawei anunciou o CloudMatrix 384, uma solução de computação de IA de alto desempenho que conecta 384 chips Ascend e que pode rivalizar com a capacidade de processamento do GB200 NVL72 da Nvidia.

A Nvidia se prepara para uma queda na receita

Em 15 de abril, a Nvidia anunciou que espera uma queda de receita de US$ 5,5 bilhões no trimestre atual como resultado direto das restrições à exportação. 

A China representou aproximadamente 13,1% da receita da Nvidia em seu último ano fiscal, encerrado em 26 de janeiro, uma queda em relação aos quase 17% do ano anterior. Durante o mesmo período, a participação de Singapura na receita da Nvidia cresceu de 11,2% para 18%. 

Enquanto isso, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) está acelerando os esforços para melhorar a produção nacional de semicondutores nos Estados Unidos. O presidente e CEO, CC Wei, afirmou que a empresa planeja fabricar 30% de seus chips de 2 nanômetros mais avançados em suas instalações no Arizona. 

Wei confirmou que o início da construção da segunda fábrica da TSMC foi antecipado em vários trimestres em relação ao cronograma original de 2028.