エヌビディア、バイトダンス、アリババ、テンセント向けチップ四半期の目標達成ならず

エヌビディアは、中国の大手テクノロジー企業であるバイトダンス、アリババ、テンセントからのチップ注文の納入が滞っている。米国によるさらなる締め付け強化を予想し、3社は米国の輸出規制に準拠するように特別に設計されたエヌビディアのH20チップ（AIプロセッサ）を緊急発注していた。. 

アジア系ニュースメディアの日経アジアによると、NVIDIAは5月までに約100万台の確保を目指したが、トランプ政権が4月初旬に新たなライセンス要件を導入したため、実現に至らなかった。関係筋によると、バイトダンス、アリババ、テンセントによる受注額は120億ドルを超えたという。.

報道によると、両社は正式な規制が施行されるかなり前に行動を起こし、2023年後半には調達活動を開始していた。しかし、NVIDIAは規制発効前に需要全体を満たすことができなかった。数十億ドル相当のチップが期限前に納入されたものの、供給量は注文全体には届かなかった。.

中国のハイテク企業がNVIDIAのチップを奪い合う

TikTokを展開するByteDanceは、3社の中で最大の買い手と目されていた。3社ともAIコンピューティングの需要を満たすのに苦戦している。その一因として、 「DeepSeek」。 

テンセントが2月にディープシークを自社のWeChatプラットフォームに統合したことで、インフラの需要が高まり、中国のテクノロジー業界全体の需要が押し上げられた。.

「H2O規制は驚きではなかった」と、中国の大手テクノロジー企業の幹部は語った。「禁止措置が出される前から、誰もが備蓄していた。当時はまだ合法だったし、そのチップの性能を考えれば、理にかなった選択だった」。

NVIDIA H20チップは、同社の高性能GPU「H100」の最もダウングレードされたバージョンです。H100は2022年第3四半期に世界的に発売され、米国の輸出禁止措置を受けて、NVIDIAは中国の顧客向けにH800、そして最終的にH20を導入しました。. 

香港を拠点とする AI エンジニアのユージン・リー氏は、 指摘した H20 は理論上はトレーニングに最適化されているように見えるが、実際には推論のほうが優れていると 

「H100とH800の既存の在庫が枯渇すれば、高度なモデルのトレーニングや次世代システムの開発が著しく阻害され、中国のハイエンドAI開発における競争力に大きな脅威となる可能性がある」とリー氏は警告した。

代替案とグローバルな回避策を探す

中国企業は、AIハードウェアへのアクセスを維持するために、特定モデルのチップ輸出を制限する米国の法律を回避する方法を模索している。具体的には、中国国外に拠点を置く子会社を通じてNVIDIAのチップを調達したり、海外の通信事業者と提携したりするなどだ。. 

バイトダンスとアリババは海外データセンター事業を拡大しています。バイトダンスはアイルランドとノルウェーに施設を建設し、アリババはアメリカを含む13カ国で事業を展開しています。.

情報筋によると、中国のデータセンター事業者は、ファーウェイのAscendチップを搭載したプラットフォームを評価しているという。ファーウェイは今月初め、 発表した NvidiaのGB200 NVL72に匹敵する性能を持つ、384個のAscendチップを接続した高性能AIコンピューティングソリューション「CloudMatrix 384」を

エヌビディア、収益減少に備える

4月15日、NVIDIAは 発表した 輸出制限の直接的な結果として、現在の四半期の収益が55億ドル減少すると予想していると 

NVIDIAの直近1月26日決算期における売上高に占める中国の割合は約13.1%で、前年度の約17%から減少しました。同時期に、シンガポールの売上高の割合は11.2%から18%に増加しました。. 

一方、台湾積体電路製造（TSMC）は、米国内の半導体生産能力向上に向けた取り組みを加速させている。会長兼CEOのCC Wei氏は、同社が最先端の2ナノメートルチップの30％をアリゾナ州の工場で製造する計画だと述べた。 

魏氏は、TSMC第2工場の建設開始が当初の2028年予定から数四半期前倒しされたことを確認した。.