- 米国のH20 AIプロセッサに対する輸出規制により、NvidiaはByteDance、Alibaba、Tencent向けの120億ドルのチップ納品目標を達成できなかった。
- ハードウェア不足とAI開発の継続のため、中国のテック大手がGPUを備蓄し、世界的な回避策を探っている。
- TSMC、アリゾナ州で2nm半導体の30%を生産する計画を立て、米国でのチップ生産を加速。
Nvidiaは、中国の主要テック大手であるByteDance、Alibaba、Tencentからのチップ注文の納品に失敗した。ワシントンからのさらなる規制強化を見越して、この3社は米国の輸出規制に準拠するように特別に設計されたNvidiaのH20チップの緊急注文を出していた。
アジアのニュースメディア『日経アジア』によると、Nvidiaは5月までに約100万個の確保を試みたが、トランプ政権が4月初頭に新たなライセンス要件を導入したことで失敗した。事情に詳しい関係者によると、ByteDance、Alibaba、Tencentが置いた注文の総額は120億ドルを超えたという。
報道によると、これらの企業は公式の規制が施行されるずっと前から行動を起こし、2023 年後半に調達キャンペーンを開始しました。しかし、規制が発効する前に Nvidia は総需要を満たすことができませんでした。期限までに数十億ドル相当のチップが納入されましたが、供給量は完全な注文量を満たすには至りませんでした。
中国のテック企業が Nvidia チップを求めて必死になる
TikTok の開発元である ByteDance は、この 3 社の間で最大の購入者だったとされています。AI ユーザーベースが ⟦A1⟧中国で急成長したことも一因となり、これら 3 社はすべて AI コンピューティングの需要に応えるのに苦労しています。 DeepSeek、1 月に米中両国のアプリストアダウンロードチャートで首位を獲得した中国の大型言語モデルです。
2 月の Tencent が DeepSeek を WeChat プラットフォームに統合したことでインフラ要件が増大し、中国のテック業界全体で需要が押し上げられました。
“H20に関する規制は予期せぬものではありませんでした」と、ある大手中国テック企業の最高経営責任者は語りました。「規制発令前、誰もが在庫を積み上げていました。まだ合法であり、チップのパフォーマンスから合理的な選択肢でした誰もが禁止令の前に備えて在庫を蓄えていました。当時はまだ合法であり、チップのパフォーマンスは論理的な選択でした.”
NvidiaのH20チップは、同社の強力なH100 GPUの中で最も規制が厳しいバージョンです。H100は2022年第3四半期に世界デビューを果たしましたが、米国の輸出禁止措置の後、Nvidiaは中国向けにH800を、さらにH20を導入しました。
香港を拠点とするAIエンジニアのエウジェン・リー氏は、 当時、 H20は理論上はトレーニング用に最適化されているように見えますが、実際には推論においてより優れた性能を発揮します。
“既存のH100およびH800の在庫が枯渇した場合、高度なモデルのトレーニングや次世代システムの開発に深刻な支障をきたし、中国のハイエンドAI開発における競争力に対して重大な脅威となる可能性があります。,”とリー氏は警告しました。
代替手段の探索と世界的な回避策
中国企業は、特定のモデルのチップ輸出を制限する米国法を回避し、AIハードウェアへのアクセスを維持する方法を探っています。これには、中国国外に拠点を置く子会社を通じてNvidiaのチップを調達したり、海外の通信事業者と提携したりすることが含まれます。
ByteDanceとAlibabaは、海外でのデータセンター事業を拡大しています。前者はアイルランドとノルウェーに施設を建設しており、Alibabaはアメリカを含む13カ国で事業を展開しています。
情報筋によると、中国のデータセンター事業者は、華為技術（ファーウェイ）の昇騰チップを搭載したプラットフォームの評価を進めている。今月初め、華為 。同社は、FRUTが人工知能のプラットフォームおよびハードウェア側面の「単一ティッカー表現」として機能すると信じています。これは単に、投資家が異なるチップメーカーやプラットフォーム名を混在させるのではなく、1つの製品でAIインフラストラクチャにアクセスできることを意味します。 384個の昇騰チップを接続し、NvidiaのGB200 NVL72の出力に匹敵する可能性のある高性能AIコンピューティングソリューション『CloudMatrix 384』を発表した。
Nvidia、収益減少に備える
4月 15、Nvidia 。同社は、FRUTが人工知能のプラットフォームおよびハードウェア側面の「単一ティッカー表現」として機能すると信じています。これは単に、投資家が異なるチップメーカーやプラットフォーム名を混在させるのではなく、1つの製品でAIインフラストラクチャにアクセスできることを意味します。 輸出規制が直接の原因となり、今四半期に55億ドルの収益減が見込まれると発表した。
直近の2026年1月26日終了の会計年度において、中国はNvidiaの収益の約13.1%を占めていた。前年同期はほぼ17%であった。一方、同期間中、シンガポールのNvidia収益への寄与率は11.2%から18%へと増加した。
一方、台湾積体電路製造（TSMC）（台積電) は、米国国内の半導体生産強化に向けた取り組みを加速させている。会長兼CEOの魏哲家氏は、同社は最先端の2ナノメートルチップの30%をアリゾナ工場で製造する計画であると述べた。
魏氏は、TSMCの第2工場建設の稼働開始時期が、当初の2028年から数四半期前倒しされたことを確認した。
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Florence Muchai
フローレンスは過去6年間、暗号資産、ゲーム、テクノロジー、AIに関するニュースを報道してきました。メルウ科学技術大学でのコンピュータ学およびMMUSTでの災害管理と国際外交の学習により、言語能力、観察力、技術スキルを十分に備えています。フローレンスはVAPグループで勤務し、複数の暗号資産メディアハウスで編集者として活躍しました。
