نيفيدا تفشل في تلبية طلبات الرقائق للربع الخاص ببايت دانس وأليبا وتينسنت

لم تستطع شركة نيفيدا الوفاء بطلبات الرقائق من عمالقة التكنولوجيا الرائدون في الصين، بايت دانس وأليبا وتينسنت. وفي توقعات لمزيد من التشديد من واشنطن، قدم الثلاثي طلبات عاجلة لرقائق نيفيدا من طراز H20، وهي معالجات ذكاء اصطناعي مصممة خصيصاً للامتثال لقيود التصدير الأمريكية. 

ووفقاً لوكالة أنباء نيككي آسيا، حاولت نيفيدا تأمين حوالي مليون وحدة بحلول مايو، لكنها فشلت بعد أن فرضت إدارة ترامب متطلبات ترخيص جديدة في أوائل أبريل. وقال مصادر مطلعة على الأمر إن قيمة الطلبات التي قدمتها بايت دانس وأليبا وتينسنت تجاوزت 12 مليار دولار.

وقالت التقارير إن الشركات تحركت قبل فترة طويلة من القيود الرسمية، بدءاً من حملات الشراء في أواخر عام 2023. ومع ذلك، لم تتمكن نيفيدا من تلبية الطلب الكلي قبل سريان القيود. تم تسليم رقائق بقيمة عدة مليارات من الدولارات قبل الموعد النهائي، لكن العرض لم يلبي الطلب الكامل.

شركات التكنولوجيا الصينية تتسابق لشراء رقائق إنفيديا

كانت بايت دانس، الشركة الخلفية لتيك توك، المشتري الأكبر بين الشركات الثلاث. تعاني الشركات الثلاث من صعوبة في تلبية الطلب على الحوسبة الذكية، جزئياً لأن قاعدة مستخدمي الذكاء الاصطناعي نمت على DeepSeek، وهو نموذج لغوي كبير صيني تصدر قوائم التنزيل في متاجر التطبيقات الأمريكية والصينية في يناير. 

أدى دمج تينسنت لـ DeepSeek في منصة WeChat الخاصة به في فبراير إلى تعزيز متطلبات البنية التحتية ودفع الطلب للأعلى عبر قطاع التكنولوجيا في الصين.

“لم تكن قيود H20 مفاجئة، قال مسؤول تنفيذي كبير في شركة تكنولوجيا صينية كبرى. "كان الجميع يخزنون المخزونات قبل الحظر. كان لا يزال قانونياً، وأداء الرقائق جعله خياراً منطقياً.”

رقاقة Nvidia H20 هي النسخة الأكثر تقييداً من وحدة معالجة الرسومات القوية H100 الخاصة بالشركة. ظهرت H100 عالمياً في الربع الثالث من عام 2022، وبعد فرض الولايات المتحدة لحظر التصدير، قدمت Nvidia طرازي H800 وH20 في النهاية للعملاء الصينيين. 

المهندس المتخصص في الذكاء الاصطناعي يوجين لي، المقيم في هونغ كونغ، لاحظ أشار إلى أنه بينما تبدو R20 محسّنة للتدريب نظرياً، فإنها تتفوق فعلياً أكثر في الاستدلال. 

“إذا نفدت المخزونات الحالية من طرازي H100 وH800، فقد يعيق ذلك بشدة تدريب النماذج المتقدمة وتطوير الأنظمة من الجيل التالي، مما يشكل تهديداً كبيراً لمنافسة الصين في تطوير الذكاء الاصطناعي عالي المستوى، حذر لي.

البحث عن بدائل وحلول عالمية

تبحث الشركات الصينية عن طريقة للتغلب على القانون الأمريكي الذي يحد من تصدير رقائق من طرازات معينة للحفاظ على الوصول إلى عتاد الذكاء الاصطناعي. وتشمل هذه المصادر شراء رقائق Nvidia من خلال شركات تابعة مقرها خارج الصين أو تشكيل تحالفات مع مزودي الاتصالات في الخارج. 

وسعت بايت دانس وأليبايباب عمليات مراكز البيانات الخاصة بهما في الخارج. بنت الأولى مرافق في أيرلندا والنرويج، بينما تعمل أليبايباب في 13 دولة، بما في ذلك أمريكا.

كشفت المصادر أن مشغلي مراكز البيانات في الصين يقيمون المنصات المبنية على رقائق هواوي Ascend. في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت هواوي . عن CloudMatrix 384، وهو حل حوسبة ذكية عالي الأداء يربط 384 رقاقة Ascend يمكن أن تنافس إنتاجية Nvidia GB200 NVL72.

إنفيديا تستعد لانخفاض الإيرادات

في 15 أبريل، أعلنت Nvidia . أنها تتوقع خسارة 5.5 مليار دولار من الإيرادات في الربع الحالي كنتيجة مباشرة لقيود التصدير. 

مثلت الصين حوالي 13.1% من إيرادات Nvidia في أحدث سنة مالية انتهت في 26 يناير، مقارنة بنحو 17% في العام السابق. خلال نفس الفترة، نما حصة سنغافورة من إيرادات Nvidia من 11.2% إلى 18%. 

في الوقت نفسه، تسرع شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية (تي إس إم سي) الجهود لتحسين إنتاج أشباه الموصلات المحلي في الولايات المتحدة. صرح الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة C.C. Wei بأن الشركة تخطط لتصنيع 30% من أكثر رقائقها تقدماً ذات 2 نانومتر في مرافقها بأريزونا. 

أكد Wei أن إطلاق المصنع الثاني لشركة TSMC تم تقديمه بمقدار عدة أرباع من الجدول الزمني الأصلي لعام 2028.