فشلت شركة Nvidia في تحقيق توقعات الربع السنوي لقطاع الرقائق لشركات ByteDance و Alibaba و Tencent

لم تتمكن شركة إنفيديا من تلبية طلبات رقائقها من عمالقة التكنولوجيا الصينيين، بايت دانس، وعلي بابا، وتينسنت. تحسباً لمزيد من الإجراءات الصارمة من واشنطن، قدمت الشركات الثلاث طلبات عاجلة لرقائق H20 من إنفيديا، وهي معالجات ذكاء اصطناعي مصممة خصيصاً للامتثال لقيود التصدير الأمريكية. 

بحسب وكالة أنباء نيكاي آسيا، حاولت شركة إنفيديا تأمين نحو مليون وحدة بحلول شهر مايو، لكنها فشلت بعد أن فرضت إدارة ترامب متطلبات ترخيص جديدة في أوائل أبريل. وأفادت مصادر مطلعة أن قيمة الطلبات التي قدمتها شركات بايت دانس وعلي بابا وتينسنت تجاوزت 12 مليار دولار.

وبحسب التقارير، تحركت الشركات قبل فرض القيود الرسمية بوقت طويل، حيث بدأت حملات الشراء في أواخر عام 2023. ومع ذلك، لم تتمكن شركة إنفيديا من تلبية الطلب بالكامل قبل دخول القيود حيز التنفيذ. تم تسليم رقائق بقيمة مليارات الدولارات قبل الموعد النهائي، لكن الكمية المعروضة لم تكن كافية لتلبية الطلب بالكامل.

شركات التكنولوجيا الصينية تتسابق للحصول على رقائق إنفيديا

يُزعم أن شركة بايت دانس، الشركة المطورة لتطبيق تيك توك، كانت أكبر مشترٍ بين الشركات الثلاث. وتواجه الشركات الثلاث صعوبة في تلبية الطلب المتزايد على الحوسبة القائمة على الذكاء الاصطناعي، ويعود ذلك جزئيًا إلى نمو قاعدة مستخدمي الذكاء الاصطناعي على منصة ديب سيك، وهي نموذج لغوي صيني ضخم تصدّر قوائم تحميل التطبيقات في متاجر التطبيقات الأمريكية والصينية في يناير. 

أدى دمج شركة Tencent لمنصة DeepSeek في منصة WeChat الخاصة بها في فبراير إلى زيادة متطلبات البنية التحتية ودفع الطلب إلى الارتفاع في جميع أنحاء قطاع التكنولوجيا في الصين.

قال مسؤول تنفيذي رفيع المستوى في شركة تكنولوجيا صينية كبرى: " لم يكن حظر استخدام الماء (H2O) مفاجئاً . فقد كان الجميع يخزنونه قبل الحظر. كان استخدامه لا يزال قانونياً، وأداء الشريحة جعله خياراً منطقياً ".

تُعدّ شريحة Nvidia H20 النسخة الأقل قوة من معالج الرسوميات H100 القوي من الشركة. ظهر معالج H100 لأول مرة عالميًا في الربع الثالث من عام 2022، وبعد حظر التصدير الأمريكي، طرحت Nvidia معالج H800، ثم لاحقًا معالج H20 للعملاء الصينيين. 

أشار مهندس الذكاء الاصطناعي يوجين لي، المقيم في هونغ كونغ، إلى أنه على الرغم من أن نموذج H20 يبدو مُحسَّنًا للتدريب على الورق، إلا أنه يتفوق في الواقع في الاستدلال. 

وحذر لي قائلاً: " إذا تم استنفاد المخزونات الحالية من H100 و H800، فقد يعيق ذلك بشكل خطير تدريب النماذج المتقدمة وتطوير أنظمة الجيل التالي، مما يشكل تهديدًا كبيرًا لقدرة الصين التنافسية في تطوير الذكاء الاصطناعي عالي المستوى "

ابحث عن بدائل وحلول عالمية بديلة

تسعى الشركات الصينية لإيجاد طرق للالتفاف على القانون الأمريكي الذي يحد من صادرات رقائق إلكترونية من طرازات معينة، وذلك لضمان استمرار حصولها على أجهزة الذكاء الاصطناعي. وتشمل هذه الطرق الحصول على رقائق Nvidia من خلال شركات تابعة لها خارج الصين، أو إقامة تحالفات مع شركات الاتصالات في الخارج. 

قامت شركتا بايت دانس وعلي بابا بتوسيع عمليات مراكز البيانات الخارجية الخاصة بهما. فقد أنشأت الأولى مرافق في أيرلندا والنرويج، بينما تعمل علي بابا في 13 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية.

كشفت مصادر أن مشغلي مراكز البيانات في الصين يُقيّمون منصات مبنية على رقائق Ascend من هواوي. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت عن CloudMatrix 384، وهو حل حوسبة ذكاء اصطناعي عالي الأداء يربط 384 رقاقة Ascend، والذي يُمكن أن يُنافس أداء Nvidia GB200 NVL72.

تستعد شركة إنفيديا لانخفاض الإيرادات

في 15 أبريل، أعلنت أنها تتوقع أن تتكبد خسارة في الإيرادات بقيمة 5.5 مليار دولار في الربع الحالي كنتيجة مباشرة للقيود المفروضة على التصدير. 

شكّلت الصين ما يقارب 13.1% من إيرادات شركة إنفيديا في سنتها المالية الأخيرة المنتهية في 26 يناير، بانخفاض عن نسبة 17% تقريباً في العام السابق. وخلال الفترة نفسها، ارتفعت حصة سنغافورة من إيرادات إنفيديا من 11.2% إلى 18%. 

في غضون ذلك، تُسرّع شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (TSMC) جهودها لتحسين إنتاج أشباه الموصلات محلياً في الولايات المتحدة. وصرح رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، سي سي وي، بأن الشركة تخطط لتصنيع 30% من رقائقها الأكثر تطوراً بتقنية 2 نانومتر في مصانعها بولاية أريزونا. 

أكد وي أن بناء المصنع الثاني لشركة TSMC قد تم تقديمه عدة فصول عن الجدول الزمني الأصلي لعام 2028.