Джим Крамер о том, почему он остается быком в отношении роста центров обработки данных

Джим Крамер, ведущий программы Mad Money на CNBC, объяснил, почему тема центров обработки данных может сохранять потенциал роста — даже на фоне трудностей инвесторов с тарифами Трампа, угрозой рецессии и возможными чрезмерными расходами на ИИ. Он отметил, что нет признаков замедления роста инфраструктуры ИИ в ближайшие месяцы. 

Недавно Крамер выразил выразил свое мнение о том, почему история с центрами обработки данных «все еще жива и здорова», добавив, что он все еще «пытается понять, как ситуация так исказилась против этой группы», которую он считает «действительно невероятной». Он также упомянул, что руководители Amazon и Nvidia ранее отрицали снижение расходов на центры обработки данных.

Крамера также обнадежила компания Microsoft, которая, по его утверждению, может только начать строить меньше центров обработки данных от имени партнера оценивает аудиторию бесплатного плана ChatGPT более чем в 1 миллиард еженедельно активных пользователей, и именно рекламная модель помогает поддерживать работу бесплатной версии. поскольку стартап уже начал привлекать финансирование. 

Крамер объясняет, почему центры обработки данных все еще имеют потенциал для роста

История с центрами обработки данных всё ещё актуальна. Продолжаю разбираться, как ситуация так сильно изменилась против этой группы; действительно удивительно. GOOG сегодня вечером показал отличные результаты, и не было каннибализации, чего я не ожидал

— Джим Крамер (@jimcramer) апреля 24, 2025

По словам Джима Крамера, текущие рыночные данные свидетельствовали о том, что крупные технологические компании все еще активно инвестируют в инфраструктуру ИИ, несмотря на недавний спад акций, связанных с ИИ. Он сослался на сильные результаты отчетности в этом сезоне для компаний, связанных с сектором центров обработки данных, упомянув, что Vertiv, производящая оборудование для питания и охлаждения центров обработки данных, легко превзошла прогнозы. 

Крамер Также стало известно, что GE Vernova показала «значительное превышение ожиданий», и результаты энергетической компании указывают на то, что сильный спрос на центры обработки данных стимулировал продажи газовых турбин и подтолкнул вверх ее ядерный бизнес. Он также выделил акции в нескольких секторах, связанных с развертыванием ИИ, включая производителей полупроводников, строителей центров обработки данных, компании, отвечающие за серверы и сетевое оборудование, коммунальные предприятия, компании по климат-контролю и промышленные предприятия.

«Это очень циклические компании, поэтому вы не можете просто покупать их, если считаете, что мы движемся к рецессии… Но если мы получим передышку по некоторым… тарифным вопросам и инвесторы вернутся к торговле ИИ, я только что дал вам все, что снова будет расти».

~ Джим Крамер

Крамер подчеркнул необходимость владения акциями Broadcom, Arm Holdings, CoreWeave, Arista Networks, Cisco Systems, Constellation Energy, Vistra, Carrier Global, Trane Technologies, Cummins и Dover, если тема центров обработки данных будет расти сильно.

DeepSeek разжигает страхи пузыря ИИ благодаря прорыву в создании недорогой языковой модели

Инвесторы в начале года обеспокоились тем, что бум ИИ превратится в спад, узнав, что китайский стартап DeepSeek разработал большую языковую модель, которая, по утверждениям, столь же продвинута, как и у доминирующих конкурентов, но требует значительно меньше энергии и денег. 

Сообщается, что раскрытие информации от DeepSeek вызвало «резкое изменение тональности рынка» и привело к падению акций ИИ, которые видели огромный рост большую часть года, включая гиганта ИИ Nvidia, который установил рекорд, потеряв примерно 600 миллиардов долларов за одну сессию. Другие акции ИИ также недавно снизились, поскольку Уолл-стрит инвесторы продолжают беспокоиться об экономическом влиянии всеобъемлющей тарифной политики президента Дональда Трампа и потенциальной рецессии.

Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла сказал, что новая модель DeepSeek была супер впечатляющей с точки зрения того, как они «эффективно сделали модель с открытым исходным кодом», которая выполняла «инференс-тайм вычисления» и была «супер эффективной по вычислениям». Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария, в начале года, Наделла подчеркнул, что «Мы должны очень и очень серьезно относиться к разработкам из Китая.”

DeepSeek представила свою бесплатную модель с открытым исходным кодом (LLM) в конце декабря, заявив, что на ее создание ушло всего два месяца и менее 6 миллионов долларов с использованием чипов H800 с пониженной производительностью от Nvidia.