Jim Cramer sul perché rimane ottimista sulla crescita dei data center

Jim Cramer, conduttore di Mad Money su CNBC, ha spiegato perché il tema dei data center potrebbe ancora avere potenziale di crescita, anche mentre gli investitori lottavano con i dazi di Trump, la minaccia di recessione e la possibile spesa eccessiva per l'IA. Ha notato che non c'erano segni che la crescita delle infrastrutture dell'IA si sarebbe rallentata nei prossimi mesi. 

Cramer recentemente ha la sua opinione sul perché la storia dei data center fosse "molto viva e vegeta", aggiungendo che stava ancora "cercando di capire come le cose si siano così contorte contro questo gruppo", che lui pensava fosse "davvero incredibile". Ha anche menzionato che i dirigenti di Amazon e Nvidia avevano precedentemente negato che la spesa per i data center fosse in calo.

Cramer era anche incoraggiato da Microsoft, che ha affermato potrebbe appena iniziare a costruire meno data center per conto del partner pone il pubblico del piano gratuito di ChatGPT a più di 1 miliardo di utenti attivi settimanali, e il modello pubblicitario è ciò che aiuta a mantenere in funzione la versione gratuita. poiché la startup aveva già iniziato a raccogliere fondi. 

Cramer svela perché i data center hanno ancora spazio per la crescita

La storia dei data center è molto viva. Sto ancora cercando di capire come le cose si siano così contorte contro questo settore; davvero incredibile. Goog è stata favolosa stasera e senza cannibalizzazione, cosa che non mi aspettavo

— Jim Cramer (@jimcramer) aprile 24, 2025

Secondo Jim Cramer, i dati di mercato attuali suggerivano che le grandi aziende tecnologiche stavano ancora investendo pesantemente nelle infrastrutture dell'IA nonostante il recente calo delle azioni correlate all'IA. Ha fatto riferimento ai forti risultati degli utili finora in questa stagione per le aziende collegate al settore dei data center, menzionando che Vertiv, che produce attrezzature di alimentazione e raffreddamento per i data center, ha facilmente superato le stime. 

Cramer ha anche rivelato che GE Vernova ha gestito "un sostanziale superamento delle stime", con le prestazioni della società di energia che indicavano che la forte domanda per i data center ha guidato le vendite di turbine a gas e ha potenziato il suo business nucleare. Ha ulteriormente identificato azioni in diversi settori di costruzione dell'IA, incluse le società di semiconduttori, i costruttori di data center, le organizzazioni responsabili per server e attrezzature di rete, le utility energetiche, le aziende di controllo climatico e gli industriali.

«Queste sono aziende molto cicliche, quindi non puoi comprarle solo se pensi che stiamo andando verso una recessione… Ma se otteniamo una tregua su alcuni di questi problemi tariffari e gli investitori tornano al trade dell'IA, vi ho appena dato tutto ciò che volerà di nuovo.»

~ Jim Cramer

Cramer ha sottolineato di possedere azioni di Broadcom, Arm Holdings, CoreWeave, Arista Networks, Cisco Systems, Constellation Energy, Vistra, Carrier Global, Trane Technologies, Cummins e Dover se il tema dei data center crescesse fortemente.

DeepSeek accende le paure di un crollo dell'IA con un breakthrough a basso costo nei linguaggi

Gli investitori sono diventati preoccupati all'inizio dell'anno che il boom dell'IA si trasformasse in un crollo dopo aver appreso che la startup cinese DeepSeek ha sviluppato un modello linguistico di grandi dimensioni che è presumibilmente avanzato quanto i concorrenti dominanti ma richiede molta meno energia e denaro. 

La rivelazione da DeepSeek avrebbe innescato un "drastico cambiamento nel tono del mercato" e inviato le azioni dell'IA che avevano visto guadagni immensi per la maggior parte di un anno a precipitare, incluso il gigante dell'IA Nvidia, che ha stabilito un record perdendo circa 600 miliardi di dollari in una singola sessione. Altre azioni dell'IA sono anche diminuite più recentemente mentre Wall Street continua a preoccuparsi dell'impatto economico delle ampie politiche tariffarie del presidente Donald Trump e del potenziale per una recessione.

Il CEO di Microsoft Satya Nadella ha dichiarato che il nuovo modello di DeepSeek è stato super impressionante per aver "effettivamente realizzato un modello open-source" che esegue "calcolo al momento dell'inferenza" ed è "super efficiente dal punto di vista del calcolo". Parlando al Forum Economico Mondiale tenutosi a Davos, in Svizzera, all'inizio dell'anno, Nadella ha sottolineato che "Dovremmo prendere molto, molto sul serio gli sviluppi provenienti dalla Cina.”

DeepSeek ha lanciato il suo modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) gratuito e open-source alla fine di dicembre, affermando di averlo sviluppato in soli due mesi e con meno di 6 milioni di dollari utilizzando chip H800 a capacità ridotta di Nvidia.