ジム・クレイマー氏がデータセンターの成長に強気な理由を語る

CNBCの「マッド・マネー」の司会者ジム・クレイマー氏は、投資家がトランプ大統領の関税、景気後退の脅威、そしてAIへの過剰支出の可能性に苦戦しているにもかかわらず、データセンターというテーマが依然として成長の可能性を秘めている理由を説明した。クレイマー氏は、今後数ヶ月でAIインフラの成長が鈍化する兆候は見られないと述べた。. 

クレイマー氏は最近、 データセンターに関する議論が「依然として活発に続いている」理由について意見を述べ、なぜこのグループにとって状況がこれほど不利になったのか未だに理解できていないと付け加え、「本当に信じられない」と述べた。また、アマゾンとNVIDIAの幹部が以前、データセンターへの支出が減少しているという見方を否定していたことにも言及した。

クレイマー氏はマイクロソフトからも勇気づけられており、スタートアップ企業がすでに資金調達を始めているため、パートナーであるオープンAIのためにデータセンターの建設を減らしているだけかもしれないと主張した。

クレイマー氏がデータセンターにまだ成長の余地がある理由を解明

データセンターの話は今も健在です。このグループにとって事態がなぜこんなにも不利な方向に進んでしまったのか、未だに理解に苦しんでいます。本当に信じられないことです。今夜のGoogleは素晴らしかったし、予想外の共食いもありませんでした。

— ジム・クレイマー (@jimcramer) 2025年4月24日

ジム・クレイマー氏によると、最近のAI関連株の下落にもかかわらず、現在の市場データは大手テクノロジー企業が依然としてAIインフラに多額の投資を行っていることを示唆しているという。tron氏は、データセンター関連企業の今シーズンの業績が好調であることに言及し、データセンター向け電源・冷却装置を製造するVertivの業績が予想を大きく上回ったことを指摘した。. 

クレイマー氏は また、GE Vernovaが「大幅な好業績」を達成したことを明らかにした。同社の業績は、データセンターに対する強い需要がガスタービン販売を促進し、原子力事業を押し上げたことを示しているtronさらに同氏は、dent半導体企業、データセンター建設会社、サーバーおよびネットワーク機器を担当する企業、電力会社、空調設備会社、製造業など、AI構築関連の複数のセクターの銘柄を特定した

「これらの企業は景気循環に非常に左右されるので、景気後退に向かっていると思ったら、ただ買うわけにはいきません。しかし、もし関税問題の一部が猶予され、投資家がAI投資に戻ってくるなら、すべてが再び好転するでしょう。」

~ ジム・クレイマー

クレイマー氏は、データセンターのテーマが強力に成長した場合、ブロードコム、アーム・ホールディングス、コアウィーブ、アリスタ・ネットワークス、シスコ・システムズ、コンステレーション・エナジー、ビストラ、キャリア・グローバル、トレイン・テクノロジーズ、カミンズ、tronの株式を保有することを強調した。.

DeepSeek、低コスト言語のブレークスルーでAI崩壊の懸念を煽る

投資家らは今年初め、中国の新興企業ディープシークが、主要競合企業と同等の先進性を持ちながら、はるかに少ないエネルギーと資金で実現できる大規模な言語モデルを開発したと知り、AIブームが衰退するのではないかと懸念を強めた。. 

DeepSeekの発表は「市場の雰囲気を劇的に変える」きっかけとなり、1年近くにわたって大幅な上昇を続けてきたAI関連株が急落した。AI大手Nvidiaもその一つで、1回の取引で約6000億ドルもの損失を出し、過去最大の落ち込みを記録した。 ウォール街は による経済への影響や景気後退の可能性を懸念し続けており、dent 。

マイクロソフトのCEO、サティア・ナデラ氏は、DeepSeekの新しいモデルは「推論時間計算」を実行する「効果的なオープンソースモデル」を実現し、「スーパーコンピューティング並みの効率性」を備えている点で非常に印象的だと述べた。年初にスイスのダボスで開催された世界経済フォーラムで講演したナデラ氏は、「中国からの動向を非常に真剣に受け止めるべきだ」と強調した。

DeepSeekは12月下旬に無料のオープンソース大規模言語モデル（LLM）を発表し、Nvidiaの機能を縮小したH800sチップを使用して構築するのに、わずか2か月と600万ドル未満しかかからなかったと主張した。.