Торги на предрыночных торгах: Нападки Трампа на Пауэлла беспокоят инвесторов в американские активы

Мировые рынки завершили торговую сессию понедельника в минусе, поскольку инвесторы, как предполагается, потеряли доверие к американским акциям. Этому способствовали необдуманные комментарииdent Дональда Трампа в адрес председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. 

Трамп настаивает на том, чтобы заставить центральный банк США произвести «превентивное» снижение стоимости заимствований во избежание возможного замедления темпов роста американской экономики. 

Новости о политическом разногласии между президентом США и Пауэллом привели к тому, что основные американские индексы продолжили падение в ходе вчерашней торговой сессии. Индекс S&P 500 упал на 2,36%, индекс Dow Jones Industrial Average — на 2,48%, а индекс Nasdaq Composite — на 2,55%, поддерживая тенденцию обвала рынка, которая наносит удар по инвесторам уже несколько недель.

Доллар падает, золото дорожает, инвесторы ищут убежища от потерь

Индекс доллара США ICE резко упал до 97,92, самого низкого уровня с марта 2022 года, и с начала года ослаб более чем на 9%. Падение доллара США побудило трейдеров переключиться на другие валюты и рынки активов, причем на последних наблюдается рост числа покупателей.

Цены на золото взлетели до исторического максимума, превысив 3500 долларов за унцию, благодаря росту спроса со стороны инвесторов, покидающих фондовый рынок в пользу более «безопасного» актива. Аналитики рассматривают это как сигнал о том, что рынки готовятся к политическому вмешательству в денежно-кредитную политику США. 

В Азии рынки отреагировали на потрясения в США неоднозначно. Гонконгский индекс Hang Seng вырос почти на 0,5%, в то время как японский Nikkei 225 снизился на 0,2%. 

Аналитическое агентство Moody's Analytics заявило, что ожидает, что Банк Японии воздержится от дальнейшего повышения процентных ставок на предстоящем майском заседании, цель которого – оценить внутреннюю ситуацию и колебания на мировом валютном рынке.

Валюты-убежища, такие как японская иена, швейцарский франк и евро, значительно укрепились по отношению к доллару. Аналитики полагают, что этот рост может помочь странам Азии и Европы снизить инфляцию за счет удешевления импорта, но он также может повлиять на экспортеров, сталкивающихся с американскими тарифами.

Спад в рамках «Великолепной семерки» вызвал рыночную тревогу

Падение фондового рынка в понедельник также затронуло обвал цен акций ориентированной на технологические компании «Великолепной семерки» — группы, которая показала наибольший рост во время подъема рынка в ноябре-январе, но теперь несет на себе основную тяжесть падающего тренда. 

Компания Tesla, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, зафиксировала самые большие убытки — 6%, в преддверии публикации отчета о прибыли за первый квартал, запланированной на вторник. Акции Tesla упали на 44% в этом году, и компания недавно завершила худший квартал с 2022 года. 

На форуме для инвесторов Tesla, где акционеры могут задавать вопросы перед публикацией финансовых результатов, один пользователь спросил, предпринял ли совет директоров шаги для устранения ущерба репутации бренда, нанесенного отношениями генерального директора Илона Маска с правительством США, которые, как утверждается, запятнали его имя и дают инвесторам повод продавать акции Tesla. 

Снизят ли Пауэлл и Федеральная резервная система процентные ставки? 

По словам Джереми Сигела, главного экономиста Wisdom Tree, текущее состояние рынка должно дать Федеральной резервной системе больше оснований для снижения процентных ставок. Выступая в понедельник вечером в программе Squawk Box на CNBC, Сигел заявил, что долгосрочные инфляционные ожидания, которые Пауэлл несколько раз упоминал как индикатор, способный поддержать или опровергнуть снижение ставок, снизились.

«Я изучил данные и считаю, что у ФРС есть веские экономические причины снизить процентные ставки прямо сейчас. В ближайшие пять лет долгосрочные инфляционные ожидания составляют 2,3%. Любимый индикатор ФРС, индекс дефляции личного потребления, примерно на три десятых процента ниже этого показателя. Таким образом, по сути, долгосрочные инфляционные ожидания, которые использует сама ФРС, сейчас составляют 2%. Поэтому, с этой точки зрения, я думаю, что здесь есть веские основания для снижения процентных ставок», — предположил он.