Торги пре-маркета: атаки Трампа на Пауэлла беспокоят инвесторов в американские активы

Глобальные рынки закрыли торговую сессию понедельника в «красных» зонах, и инвесторы, как сообщается, теряют уверенность в американских акциях. Это было спровоцировано безрассудными комментариями президента Дональда Трампа в адрес председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. 

Трамп настаивает на том, чтобы заставить центральный банк США сделать «превентивное» снижение процентных ставок, чтобы избежать потенциального замедления экономики США. 

Новости о политическом разногласии между президентом и Пауэлл заставили основные американские индексы продолжать снижать оценки вчерашней сессии. Индекс S&P 500 упал на 2,36%, индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 2,48%, а индекс Nasdaq Composite просел на 2,55%, поддерживая тенденцию рыночного кровопролития, которая бьет по инвесторам уже несколько недель.

Доллар падает, золото взлетает, пока инвесторы ищут защиту от потерь

Индекс доллара США ICE рухнул до 97,92, самого низкого уровня с марта 2022 года, и теперь ослаб более чем на 9% в этом году. Падение доллара США побудило трейдеров отступить к другим валютам и рынкам активов, где наблюдается приток покупателей.

Цены на золото взлетели до исторического максимума более $3500 за унцию из-за роста спроса со стороны инвесторов, выходящих с фондового рынка ради более «безопасного» актива. Аналитики рассматривают это движение как сигнал того, что рынки готовятся к политическому вмешательству в монетарную политику США. 

В Азии рынки отреагировали на американские потрясения неравномерно. Гонконгский индекс Hang Seng вырос почти на 0,5%, в то время как японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,2%. 

Moody’s Analytics заявила, что ожидает Банку Японии следует воздержаться от дополнительных повышений ставок на предстоящем майском заседании, которое должно оценить внутренние условия и колебания на глобальном валютном рынке.

Валюты-убежища, такие как японская иена, швейцарский франк и евро, значительно укрепились по отношению к доллару. Аналитики полагают, что эти gains могут помочь азиатским и европейским странам снизить инфляцию за счет удешевления импорта, но они также могут повлиять на экспортеров, сталкивающихся с тарифами США.

Распродажа «Великолепной семерки» сигнализирует о тревоге на рынке

Понедельничное падение фондового рынка также включало резкое снижение цен акций технологической «Великолепной семерки» — группы компаний, которая показала наибольший рост в период ноябрьско-январского рыночного подъема, но теперь несет основную часть нисходящего импульса рынка. 

Компания миллиардера Илона Маска Tesla зафиксировал понесла наибольшие потери в размере 6%, опередив отчет о прибылях и убытках за первый квартал, запланированный на вторник. Акции Tesla упали на 44% в этом году, и компания недавно завершила свой худший квартал с 2022 года. 

На доске вопросов для инвесторов Tesla, где акционеры могут публиковать запросы перед созвонами по результатам, один пользователь спросил, предпринял ли совет директоров шаги по устранению ущерба бренду, вызванного отношениями генерального директора Илона Маска с правительством США, которое, как предполагается, испачкало его имя и дает инвесторам повод сбрасывать акции Tesla. 

Снизит ли Пауэлл и ФРС процентные ставки? 

По словам Джереми Сигеля, главного экономиста WisdomTree, текущее состояние рынка должно дать Федеральной резервной системе больше причин для снижения процентных ставок. Выступая в понедельник вечером в программе Squawk Box на CNBC, Сигель заявил отметил, что долгосрочные инфляционные ожидания, которые Пауэлл несколько раз упоминал как индикатор, способный поддержать или опровергнуть снижение ставок, снизились.

«Я изучил данные и считаю, что есть убедительные экономические причины для того, чтобы ФРС снизила процентные ставки прямо сейчас. В ближайшие пять лет долгосрочные инфляционные ожидания составляют 2,3%. Любимый индикатор ФРС, индекс дефлятора личных потребительских расходов, примерно на три десятых процента ниже этого уровня. Таким образом, по показателю PCE долгосрочные инфляционные ожидания, которые использует сама ФРС, теперь составляют 2%. Так что, знаете ли, с этой точки зрения, я думаю, что аргументов много», — подытожил он.