Google заключает партнерство с Meta для запуска собственного ИИ-чипа, приводя в тревогу инвесторов Nvidia

Новый отчет от The Information сообщил, что Google ведет глубокие переговоры с Meta Platforms о поставке Meta собственных пользовательских ИИ-чипов, и эта новость вызвала немедленную реакцию на рынках, когда трейдеры Nvidia наблюдали, как их позиции краснеют.

В отчете сказано, что Meta готовится потратить миллиарды долларов на использование тензорных процессоров (TPU) Google внутри центров обработки данных Meta в 2027 году. В том же отчете говорится, что Meta также может начать арендовать TPU у Google Cloud уже в следующем году.

Альфа, материнская компания Google, выросла на 2,7% в ходе поздних торгов, тогда как Nvidia упала на 2,7%, что показало, как быстро инвесторы отреагировали на идею перехода Meta части своего аппаратного стека для ИИ.

По данным The Information, один из участников переговоров, пожелавший остаться анонимным, описал план Meta по тестированию TPU для долгосрочного использования. Meta является одним из крупнейших в мире потребителей инвестиций в ИИ-инфраструктуру, поэтому любые изменения в выборе чипов Meta имеют значение далеко за пределами самой компании.

Google расширяет сделки по TPU, пока Meta оценивает это оборудование

Google разработала TPU более десяти лет назад для своих внутренних задач ИИ. Это ASIC-чипы, предназначенные для одной задачи: запуска и обучения моделей ИИ.

Хотя изначально GPU Nvidia создавались для графики в видеоиграх и позже были адаптированы для ИИ благодаря способности обрабатывать огромные объемы данных, TPU были созданы исключительно для задач ИИ. Это одна из причин, по которой Meta сейчас тестирует их, поскольку компания ищет альтернативы на рынке, где Nvidia по-прежнему контролирует большую часть спроса.

Google уже заключил сделку на поставку до 1 миллиона TPU компании Anthropic, и это объявление привлекло внимание Уолл-стрит.

Джей Голдберг, аналитик Seaport, назвал сделку с Anthropic «очень сильным подтверждением» и добавил: «Многие уже думали об этом, и, вероятно, сейчас об этом думает еще больше людей».

Эти переговоры с Meta усилили внимание, особенно учитывая, что Meta тратит на центры обработки данных больше, чем большинство компаний в мире.

Азиатские рынки быстро отреагировали. В Южной Корее акции IsuPetasys, поставщика многослойных плат для Alphabet, взлетели на 18%, достигнув внутридневного рекорда.

На Тайване акции MediaTek выросли почти на 5%, так как трейдеры закладывали в цены потенциальный рост спроса, связанный с экосистемой чипов Google. Инвесторы в Азии реагировали на мысль о том, что Google может расширить свои партнерства в области оборудования далеко за пределы собственных продуктов.

TPU были интегрированы во внутренние системы Google, включая модели ИИ, разработанные Google и DeepMind.

Инженеры, работающие над моделями Gemini от Google, делятся своими выводами с дизайнерами чипов Google, что помогает формировать новые версии TPU. Этот цикл обратной связи также дает командам ИИ возможность настраивать оборудование под свои рабочие нагрузки, чем сейчас занимается Meta.

События вокруг Google и Meta произошли на фоне того, как Nvidia сталкивалась с другой историей. Майкл Бэрри, инвестор, известный своей ставкой на жилищный рынок в 2008 году, на прошлой неделе в посте в X раскритиковал компенсацию Nvidia в виде акций и выкуп собственных акций.

Nvidia ответила, направив меморандум аналитикам Уолл-стрит для опровержения его утверждений, о чем сообщил Barron’s.

Бэрри не изменил своего мнения. В новом посте в понедельник он заявил, что остается при всем написанном. Бэрри сказал, что планирует поделиться дополнительными комментариями в своем таймлайне и направил людей к посту в его Substack.