В новом отчете The Information говорится, что Google ведет глубокие переговоры с Meta Platforms о поставке Meta собственных ИИ-чипов Google. Эта новость вызвала мгновенную реакцию на рынках, поскольку трейдеры Nvidia заметили, что их позиции стали красными.
В отчете говорится, что Meta готовится потратить миллиарды долларов на использование тензорных процессоров Google (TPU) в своих центрах обработки данных в 2027 году. В том же отчете говорится, что в следующем году Meta может также начать арендовать TPU у Google Cloud.
Акции Alphabet, материнской компании Google, подскочили на 2,7% в конце торгов, в то время как акции Nvidia упали на 2,7%, что свидетельствует о том, насколько быстро инвесторы отреагировали на идею Meta о переносе части своего аппаратного обеспечения для ИИ.
По данным издания The Information, неназванный источник, знакомый с ходом переговоров, рассказал о планах Meta по тестированию TPU для долгосрочного использования. Meta — один из крупнейших в мире поставщиков инфраструктуры искусственного интеллекта, поэтому любые изменения в выборе чипов Meta имеют значение далеко за пределами самой компании.
Google расширяет сделки по TPU, пока Meta оценивает оборудование
Компания Google разработала TPU более десяти лет назад для своих внутренних задач в области искусственного интеллекта. Это микросхемы ASIC, предназначенные для выполнения одной задачи: запуска и обучения моделей искусственного интеллекта.
В то время как графические процессоры Nvidia изначально разрабатывались для графики видеоигр, а затем были адаптированы для искусственного интеллекта, поскольку они обрабатывают огромные объёмы данных, тензорные процессоры (TPU) были разработаны исключительно для задач искусственного интеллекта. Это одна из причин, по которой Meta сейчас их тестирует, поскольку компания ищет новые возможности на рынке, где Nvidia по-прежнему контролирует большую часть спроса.
Google уже подписала соглашение на поставку до 1 миллиона TPU компании Anthropic, и это объявление привлекло внимание на Уолл-стрит.
Джей Голдберг, аналитик Seaport, назвал сделку с Anthropic «действительно весомым подтверждением» и добавил: «Многие люди уже думали об этом, и, вероятно, еще больше людей думают об этом сейчас».
Переговоры в Meta привлекли к себе внимание, особенно с учетом того, что Meta тратит на центры обработки данных больше, чем большинство компаний в мире.
Азиатские рынки отреагировали быстро. В Южной Корее акции IsuPetasys, поставщика многослойных плат для Alphabet, выросли на 18%, достигнув внутридневного рекорда.
На Тайване акции MediaTek выросли почти на 5%, поскольку трейдеры учли потенциальный рост спроса, связанный с экосистемой чипов Google. Инвесторы в Азии отреагировали на идею о том, что Google может расширить своё партнёрство в сфере оборудования, выйдя за рамки собственной продукции.
TPU были встроены во внутренние системы Google, включая модели ИИ, разработанные Google и DeepMind.
Инженеры, работающие над Gemini от Google, делятся своими знаниями с разработчиками микросхем Google, что помогает создавать новые версии TPU. Этот цикл обратной связи также позволяет командам разработчиков ИИ настраивать аппаратное обеспечение под собственные рабочие нагрузки, что сейчас изучает Meta.
События вокруг Google и Meta развернулись на фоне другой ситуации, в которой оказалась Nvidia. Майкл Берри, инвестор, известный своей ставкой на рынок жилья в 2008 году, на прошлой неделе раскритиковал основанную на акциях компенсацию Nvidia и выкуп акций в посте на X.
В ответ на это компания Nvidia направила аналитикам Уолл-стрит служебную записку с просьбой прокомментировать его заявления, о чем сообщает Barron's.
Берри не изменил своего решения. В новом посте в понедельник он заявил, что полностью согласен со всем написанным. Берри сообщил, что планирует публиковать больше комментариев в своей ленте, и направил пользователей к посту в Substack.
