GoogleとMetaが独自開発のAIシリコンを立ち上げ、Nvidiaの投資家を不安にさせる

The Informationからの新しいレポートによると、GoogleはMeta Platformsと深く協議しており、MetaにGoogleのカスタムAIチップを供給する予定である。このニュースは市場に即座な反応を引き起こし、Nvidiaのトレーダーはポジションが赤字になるのを見守った。

レポートによると、Metaは2027年にMetaのデータセンター内でGoogleのテンソル処理ユニット（TPU）を使用するために数十億ドルを支出する準備をしている。同じレポートは、Metaが来年からGoogle CloudからTPUをレンタルし始める可能性もあると伝えた。

Googleの親会社であるAlphabetは、終値で2.7%上昇し、一方Nvidiaは2.7%下落し、MetaがAIハードウェアスタックの一部をシフトさせるという考えに投資家がどのように迅速に反応したかを示した。

The Informationは、協議に精通した匿名の人物が、MetaがTPUを長期的に使用するためにテストする計画を説明したと伝えた。Metaは世界最大のAIインフラ支出企業の1つであるため、Metaのチップ選択の変更は、同社を超えて大きな影響を持つ。

GoogleはTPU契約を拡大し、Metaはハードウェアを評価中

Googleは10年以上前、内部のAI作業用にTPUを開発した。TPUは単一のタスク、つまりAIモデルの実行とトレーニングのために設計されたASICチップである。

NvidiaのGPUは元々ビデオゲームのグラフィックス用に作られ、後に大量のデータを処理できるためAIに採用されたが、TPUはAIタスクのみ用に構築された。これは、Nvidiaが需要の大部分を支配している市場でより多くのオプションを探しているため、Metaが現在それらをテストしている理由の一つである。

GoogleはすでにAnthropicに最大100万個のTPUを供給する契約を締結しており、その発表はウォールストリートで注目を集めた。

SeaportのアナリストであるJay Goldbergは、Anthropicとの契約を「非常に強力な検証」と呼び、「多くの人がすでにそれについて考えており、さらに多くの人が今ではそれについて考えているだろう」と付け加えた。

Metaの議論は、Metaが世界中のほとんどの企業よりもデータセンターに多くの資金を投じているため、特にその注目を集めた。

アジア市場は迅速に反応した。韓国では、Alphabetに多層基板を供給するIsuPetasysが、日中記録の高値まで18%上昇した。

台湾では、Googleのチップエコシステムに関連する需要成長の可能性が価格に織り込まれたため、MediaTekがほぼ5%上昇した。アジアの投資家は、Googleが自社の製品を超えてハードウェアパートナーシップを拡大する可能性があるという考えに反応していた。

TPUは、GoogleとDeepMindが開発したAIモデルを含むGoogleの内部システムに組み込まれていた。

GoogleのGeminiモデルに取り組むエンジニアたちは、Googleのチップデザイナーと学習内容を共有し、TPUの新しいバージョンの形成に役立てている。このフィードバックループにより、AIチームは独自のワークロードに合わせてハードウェアをカスタマイズする能力を得ており、これはMetaが現在調査していることでもある。

GoogleとMetaに関するこれらの展開は、Nvidiaが別のストーリーと戦っていた時期に起きた。2008年の住宅市場での賭けで知られる投資家マイケル・バリーは、先週Xでの投稿でNvidiaの株式ベースの報酬と自社株買いを批判した。

Nvidiaは、Barron'sによって報じられたように、彼の主張に対処するためにウォールスト리트のアナリストにメモを送信した。

バリーは考えを変えなかった。月曜日の新しい投稿で、彼は自分が書いたすべてのことに固執していると言った。バリーは、彼のタイムラインでさらにコメントを共有する計画であり、人々を彼のSubstackの投稿に誘導した。