The Information の新しいレポートによると、Google は Meta Platforms と、Meta に Google のカスタム AI チップを供給するための綿密な交渉を行っているとのことで、このニュースは市場全体で即座に反応を引き起こし、Nvidia のトレーダーはポジションが赤に変わるのを目の当たりにした。
報道によると、Metaは2027年に自社のデータセンター内でGoogleのテンソルプロセッシングユニット（TPU）を使用するために数十億ドルを費やす準備をしているという。同報道によると、Metaは来年にもGoogle CloudからTPUのレンタルを開始する可能性があるという。
グーグルの親会社であるアルファベットは取引終盤で2.7％上昇したが、一方でエヌビディアは2.7％下落し、メタがAIハードウェアスタックの一部を移行するというアイデアに投資家がいかに素早く反応したかを示した。
The Informationによると、協議に詳しい匿名の関係者が、MetaがTPUの長期利用をテストする計画について説明したという。MetaはAIインフラへの投資額が世界最大級であるため、Metaのチップ選択の変更は同社自身をはるかに超える影響をもたらす。
GoogleがTPUの取引を拡大、Metaがハードウェアを評価
Google は 10 年以上前に社内の AI 作業用に TPU を開発しました。TPU は、AI モデルの実行とトレーニングという単一のジョブ用に設計された ASIC チップです。
NVIDIAのGPUはもともとビデオゲームのグラフィックス用に開発され、その後、膨大なデータを処理することからAIにも採用されましたが、TPUはAIタスク専用に開発されました。Metaが現在TPUをテストしている理由の一つは、NVIDIAが依然として需要の大部分を支配している市場において、より多くの選択肢を模索しているからです。
GoogleはすでにAnthropicに最大100万個のTPUを供給する契約を締結しており、その発表はウォール街の注目を集めた。
シーポートのアナリスト、ジェイ・ゴールドバーグ氏は、アントロピックとの取引を「非常に強力な証明」と呼び、「すでに多くの人がこの取引について考えていたが、おそらく今はさらに多くの人が考えているだろう」と付け加えた。
Meta の講演により、特に Meta が世界のほとんどの企業よりもデータ センターに多額の投資を行っていることから、その注目度はさらに高まりました。
アジア市場は素早く反応した。韓国では、アルファベットに多層基板を供給しているIsuPetasysの株価が18％急騰し、日中最高値を更新した。
台湾では、メディアテックの株価が約5%上昇しました。これは、トレーダーがグーグルのチップエコシステムに関連する潜在的な需要増加を織り込んだためです。アジアの投資家は、グーグルが自社製品以外にもハードウェアとの提携を拡大する可能性があるという見方に反応しました。
TPU は、Google と DeepMind が開発した AI モデルを含む、Google の社内システムに組み込まれました。
GoogleのGeminiに携わるエンジニアは、学んだことをGoogleのチップ設計者と共有し、TPUの新バージョンの開発に役立てています。このフィードバックループにより、AIチームは独自のワークロードに合わせてハードウェアをカスタマイズすることも可能になり、Metaは現在この点を研究しています。
GoogleとMetaをめぐる動きは、Nvidiaが別の問題を抱えているさなかに起こった。2008年の住宅市場への投資で知られる投資家マイケル・バリー氏は先週、Xへの投稿でNvidiaの株式報酬と自社株買いを批判した。
バロンズ誌の報道によると、NVIDIA は同氏の主張に対応するためウォール街のアナリストにメモを送った。
バリー氏は考えを変えなかった。月曜日の新しい投稿で、自分が書いたことはすべて支持すると述べた。バリー氏は、タイムラインでより多くのコメントを共有していく予定だと述べ、Substackの投稿を人々に紹介した。
