جوجل تتعاون مع ميتا لإطلاق رقائق ذكاء اصطناعي محلية، مما يثير قلق مستثمري إنفيديا

قال تقرير جديد من صحيفة ذا إنفورميشن إن جوجل تجري محادثات متعمقة مع ميتا بلاكفورمز لتزويد ميتا برقائق الذكاء الاصطناعي المخصصة من جوجل، وخلق الخبر رد فعل فوري عبر الأسواق حيث شاهد متداولو إنفيديا مراكزهم تتحول إلى اللون الأحمر.

قال التقرير إن ميتا تستعد لإنفاق مليارات الدولارات لاستخدام وحدات معالجة Tensor (TPUs) الخاصة بجوجل داخل مراكز بيانات ميتا في عام 2027. وذكّر التقرير نفسه بأن ميتا قد تبدأ أيضاً في استئجار وحدات TPU من جوجل كلاود العام المقبل.

قفزت ألبايت، الشركة الأم لجوجل، بنسبة 2.7٪ في التداولات المتأخرة، بينما انخفضت إنفيديا بنسبة 2.7٪، مما يظهر مدى سرعة استجابة المستثمرين لفكرة تحول ميتا لجزء من مجموعة عتاد الذكاء الاصطناعي لديها.

قال ذا إنفورميشن إن شخصاً مجهولاً على دراية بالمحادثات وصف خطة ميتا لاختبار وحدات TPU للاستخدام طويل الأجل. ميتا هي واحدة من أكبر المنفقين في العالم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، لذا فإن أي تغيير في خيارات الرقائق الخاصة بميتا يهم إلى ما هو أبعد من الشركة نفسها.

جوجل توسع صفقات وحدات TPU بينما تقيم ميتا العتاد

طورت جوجل وحدات TPU منذ أكثر من عشر سنوات لأعمال الذكاء الاصطناعي الداخلية. وهي رقائق ASIC مصممة لوظيفة واحدة: تشغيل وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

بينما صُممت وحدات معالجة الرسومات (GPUs) من إنفيديا في الأصل لرسومات ألعاب الفيديو وتم تبنيها لاحقاً للذكاء الاصطناعي لأنها تتعامل مع كميات هائلة من البيانات، تم بناء وحدات TPU فقط لمهام الذكاء الاصطناعي. وهذا أحد الأسباب التي تجعل ميتا تختبرها الآن، حيث تبحث الشركة عن خيارات أكثر في سوق لا تزال إنفيديا تسيطر فيه على معظم الطلب.

وقعت جوجل بالفعل صفقة لتزويد أنثروبيك بما يصل إلى مليون وحدة TPU، وحصل هذا الإعلان على اهتمام في وول ستريت.

وصف جاي غولدبرغ، المحلل في سيبوريت، صفقة أنثروبيك بأنها «تأكيد قوي حقاً» وأضاف: «كان الكثير من الناس يفكرون في ذلك بالفعل، والكثير من الناس يفكرون فيه الآن على الأرجح.»

زادت المحادثات مع ميتا من هذا الاهتمام، لا سيما أن ميتا تنفق على مراكز البيانات أكثر من معظم الشركات في العالم.

تفاعلت الأسواق الآسيوية بسرعة. في كوريا الجنوبية، قفزت إيسوبيتاسيس، التي تزود ألبايت بلوحات متعددة الطبقات، بنسبة 18٪ إلى مستوى قياسي داخل التداول.

في تايوان، ارتفعت ميتاكوم بنسبة 5٪ تقريباً حيث قام المتداولون بتسعيم نمو الطلب المحتمل المرتبط بنظام جوجل للرقائق. استجاب المستثمرون في آسيا لفكرة أن جوجل قد توسع شراكاتها في العتاد بشكل يتجاوز منتجاتها الخاصة.

تم دمج وحدات TPU في الأنظمة الداخلية لجوجل، بما في ذلك نماذج الذكاء الاصطناعي التي طورها جوجل وديب مايند.

يشارك المهندسون الذين يعملون على نماذج جيميناي التابعة لجوجل ما يتعلمونه مع مصممي الرقائق في جوجل، مما يساعد في تشكيل الإصدارات الجديدة من وحدات معالجة Tensor (TPUs). كما يمنح هذا الحلقة الراجعة فرق الذكاء الاصطناعي القدرة على تخصيص الأجهزة لأعباء عملهم الخاصة، وهو أمر تدرسه ميتا الآن.

جاءت التطورات حول جوجل وميتا بينما كانت إنفيديا تتعامل مع قصة أخرى. انتقد مايكل باري، المستثمر المعروف برهانه على سوق الإسكان في عام 2008، التعويضات القائمة على الأسهم واسترداد الأسهم في إنفيديا الأسبوع الماضي في منشور على منصة إكس.

ردت إنفيديا بإرسال مذكرة إلى محللي وول ستريت للرد على ادعاءاته، وهو ما أبلغت به مجلة بارونز.

لم يغير باري رأيه. في منشور جديد يوم الاثنين، قال إنه يثبت كل ما كتبه. وقال باري إنه يخطط لمشاركة المزيد من التعليقات على خط زمني خاص به ووجّه الأشخاص إلى منشور على موقعه الفرعي (Substack).