شراكة جوجل مع ميتا لإطلاق سيليكون الذكاء الاصطناعي محلي الصنع، مما يترك مستثمري إنفيديا في حالة من التوتر

وذكر تقرير جديد من The Information أن Google تجري محادثات عميقة مع Meta Platforms لتزويد Meta بشرائح الذكاء الاصطناعي المخصصة من Google، وقد خلق هذا الخبر رد فعل فوري في الأسواق حيث شاهد متداولو Nvidia تحول مراكزهم إلى اللون الأحمر.

وذكر التقرير أن شركة Meta تستعد لإنفاق مليارات الدولارات لاستخدام وحدات معالجة الموتر الخاصة بشركة Google، أو وحدات TPU، داخل مراكز بيانات Meta في عام 2027. وقال التقرير نفسه إن Meta قد تبدأ أيضًا في استئجار وحدات TPU من Google Cloud العام المقبل.

وارتفعت أسهم شركة ألفابت، الشركة الأم لجوجل، بنسبة 2.7% في التعاملات المتأخرة، في حين انخفضت أسهم إنفيديا بنسبة 2.7%، مما يظهر مدى سرعة رد فعل المستثمرين على فكرة تحويل ميتا لجزء من مجموعة أجهزة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

ذكرت صحيفة "ذا إنفورميشن" أن مصدرًا مطلعًا على المحادثات، لم يُكشف عن هويته، وصف خطة ميتا لاختبار وحدات المعالجة الحرارية للاستخدام طويل الأمد. وتُعدّ ميتا من أكثر الشركات إنفاقًا على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في العالم، لذا فإن أي تغيير في خيارات ميتا من الرقائق له أهمية تتجاوز الشركة نفسها بكثير.

توسع Google صفقات TPU مع تقييم Meta للأجهزة

قامت شركة Google بتطوير وحدات TPU منذ أكثر من عشر سنوات لأعمال الذكاء الاصطناعي الداخلية الخاصة بها. وهي عبارة عن شرائح ASIC مصممة لمهمة واحدة: تشغيل وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

بينما صُممت وحدات معالجة الرسومات من إنفيديا في الأصل لرسومات ألعاب الفيديو، ثم استُخدمت لاحقًا للذكاء الاصطناعي نظرًا لمعالجتها لكميات هائلة من البيانات، صُممت وحدات معالجة الرسومات خصيصًا لمهام الذكاء الاصطناعي. وهذا أحد أسباب اختبار ميتا لها الآن، حيث تبحث الشركة عن خيارات إضافية في سوق لا تزال إنفيديا تسيطر فيه على معظم الطلب.

وقد وقعت شركة جوجل بالفعل صفقة لتزويد شركة Anthropic بما يصل إلى مليون وحدة TPU، وقد حظي هذا الإعلان باهتمام كبير في وول ستريت.

ووصف جاي جولدبرج، المحلل في شركة سيبورت، صفقة أنثروبيك بأنها "إثبات قوي حقًا"، وأضاف: "كان الكثير من الناس يفكرون فيها بالفعل، وربما يفكر فيها الكثير من الناس الآن".

وقد زادت محادثات ميتا من هذا الاهتمام، خاصة وأن ميتا تنفق على مراكز البيانات أكثر من معظم الشركات في العالم.

وتفاعلت الأسواق الآسيوية بسرعة. ففي كوريا الجنوبية، ارتفعت أسهم شركة IsuPetasys، التي تورد لوحات متعددة الطبقات إلى شركة Alphabet، بنسبة 18% إلى مستوى قياسي خلال اليوم.

في تايوان، ارتفع سهم ميدياتك بنسبة تقارب 5%، حيث وضع المتداولون في الحسبان نمو الطلب المحتمل المرتبط بمنظومة شرائح جوجل. واستجاب المستثمرون في آسيا لفكرة أن جوجل قد توسّع شراكاتها في مجال الأجهزة لتشمل منتجاتها.

تم دمج وحدات معالجة الرسومات (TPUs) في الأنظمة الداخلية لشركة Google، بما في ذلك نماذج الذكاء الاصطناعي التي طورتها Google وDeepMind.

المهندسون العاملون على Gemini التابعة لشركة جوجل ما يتعلمونه مع مصممي رقائق جوجل، مما يُسهم في تطوير إصدارات جديدة من وحدات معالجة Tensor Processing Units (TPUs). كما تُمكّن حلقة التغذية الراجعة هذه فرق الذكاء الاصطناعي من تخصيص الأجهزة لتناسب أحمال العمل الخاصة بها، وهو أمرٌ تدرسه شركة Meta حاليًا.

جاءت التطورات المتعلقة بجوجل وميتا في وقت كانت فيه إنفيديا تواجه قصة أخرى. انتقد مايكل بيري، المستثمر المعروف برهانه على سوق الإسكان عام ٢٠٠٨، تعويضات إنفيديا القائمة على الأسهم وعمليات إعادة الشراء الأسبوع الماضي في منشور على X.

وردت شركة إنفيديا بإرسال مذكرة إلى محللي وول ستريت لمعالجة ادعاءاته، وهو الأمر الذي أوردته مجلة بارون.

لم يُغيّر بيري رأيه. في منشور جديد يوم الاثنين، أكّد تمسكه بكل ما كتبه. وأضاف أنه يعتزم مشاركة المزيد من التعليقات على صفحته الشخصية، ووجّه المستخدمين إلى منشور على منصة Substack.