Einem neuen Bericht von The Information zufolge befindet sich Google in intensiven Gesprächen mit Meta Platforms über die Lieferung von Googles eigenen KI-Chips an Meta. Diese Nachricht löste umgehend Reaktionen an den Märkten aus, da Nvidia-Händler zusehen mussten, wie ihre Positionen ins Minus rutschten.
Laut dem Bericht plant Meta, ab 2027 Milliarden für den Einsatz von Googles Tensor Processing Units (TPUs) in den eigenen Rechenzentren auszugeben. Derselbe Bericht besagt, dass Meta möglicherweise schon im nächsten Jahr mit der Anmietung von TPUs von Google Cloud beginnen wird.
Alphabet, die Muttergesellschaft von Google, legte im späten Handel um 2,7 % zu, während Nvidia um 2,7 % fiel. Dies zeigt, wie schnell die Anleger auf die Idee reagierten, dass Meta einen Teil seiner KI-Hardware-Architektur verlagern könnte.
Laut „The Information“ beschrieb eine ungenannte, mit den Gesprächen vertraute Person Metas Plan, TPUs im Langzeiteinsatz zu testen. Meta gehört zu den weltweit größten Investoren in KI-Infrastruktur, daher hat jede Änderung der Chipauswahl weitreichende Folgen, die weit über das Unternehmen selbst hinausgehen.
Google weitet TPU-Deals aus, während Meta die Hardware evaluiert.
Google entwickelte TPUs vor mehr als zehn Jahren für seine internen KI-Projekte. Es handelt sich um ASIC-Chips, die für eine einzige Aufgabe konzipiert sind: das Ausführen und Trainieren von KI-Modellen.
Während Nvidias GPUs ursprünglich für Videospielgrafiken entwickelt und später aufgrund ihrer Fähigkeit, riesige Datenmengen zu verarbeiten, auch für KI eingesetzt wurden, sind TPUs ausschließlich für KI-Aufgaben konzipiert. Dies ist einer der Gründe, warum Meta sie nun testet, da das Unternehmen in einem Markt, in dem Nvidia nach wie vor den Großteil der Nachfrage kontrolliert, nach Alternativen sucht.
Google hat bereits einen Vertrag über die Lieferung von bis zu 1 Million TPUs an Anthropic unterzeichnet, und diese Ankündigung erregte Aufmerksamkeit an der Wall Street.
Jay Goldberg, Analyst bei Seaport, bezeichnete den Anthropic-Deal als „eine wirklich starke Bestätigung“ und fügte hinzu: „Viele Leute haben schon darüber nachgedacht, und jetzt denken wahrscheinlich noch viel mehr Leute darüber nach.“
Die Gespräche haben diese Aufmerksamkeit noch verstärkt, insbesondere da Meta mehr für Rechenzentren ausgibt als die meisten anderen Unternehmen weltweit.
Die asiatischen Märkte reagierten schnell. In Südkorea stieg der Aktienkurs von IsuPetasys, einem Zulieferer von mehrlagigen Leiterplatten für Alphabet, um 18 % auf ein neues Rekordhoch innerhalb eines Handelstages.
In Taiwan legte MediaTek um fast 5 % zu, da Händler das potenzielle Nachfragewachstum im Zusammenhang mit Googles Chip-Ökosystem bereits einpreisten. Investoren in Asien reagierten auf die Annahme, dass Google seine Hardware-Partnerschaften deutlich über die eigenen Produkte hinaus ausweiten könnte.
TPUs wurden in Googles interne Systeme integriert, darunter auch in KI-Modelle, die von Google und DeepMind entwickelt wurden.
Googles Gemini arbeiten, teilen ihre Erkenntnisse mit Googles Chipdesignern, was zur Entwicklung neuer TPU-Versionen beiträgt. Dieser Feedback-Kreislauf ermöglicht es KI-Teams außerdem, Hardware für ihre jeweiligen Arbeitslasten anzupassen – ein Aspekt, den Meta derzeit untersucht.
Die Entwicklungen um Google und Meta fielen zeitlich mit einer anderen Angelegenheit bei Nvidia zusammen. Michael Burry, der Investor, der für seine Spekulationen auf dem Immobilienmarkt im Jahr 2008 bekannt ist, kritisierte letzte Woche in einem Beitrag auf X die aktienbasierte Vergütung und die Aktienrückkäufe von Nvidia.
Nvidia reagierte darauf, indem es ein Memo an die Wall-Street-Analysten schickte, um auf seine Behauptungen einzugehen, wie Barron's berichtete.
Burry änderte seine Meinung nicht. In einem neuen Beitrag am Montag erklärte er, er stehe weiterhin zu allem, was er geschrieben habe. Burry kündigte an, weitere Kommentare auf seiner Timeline zu teilen und verwies auf einen Beitrag in seinem Substack-Profil.
