Google geht Partnerschaft mit Meta ein, um hausgemachte KI-Silicon zu starten, was Nvidia-Anleger nervös macht

Ein neuer Bericht von The Information besagt, dass Google in tiefgehenden Gesprächen mit Meta Platforms ist, um Meta mit Googles benutzerdefinierten KI-Chips zu versorgen, und die Nachricht erzeugte eine sofortige Reaktion auf den Märkten, während Nvidia-Händler sahen, wie sich ihre Positionen rot färbten.

Der Bericht sagte, Meta bereite sich vor, Milliarden auszugeben, um Googles Tensor Processing Units (TPUs) in 2027 in Metas Rechenzentren zu nutzen. Derselbe Bericht sagte, Meta könnte auch beginnen, TPUs von Google Cloud im nächsten Jahr zu mieten.

Alphabet, Googels Muttergesellschaft, sprang im späten Handel um 2,7 %, während Nvidia um 2,7 % fiel, was zeigt, wie schnell Investoren auf die Idee reagierten, dass Meta einen Teil seines KI-Hardware-Stacks verschiebt.

The Information sagte, eine ungenannte Person, die mit den Gesprächen vertraut ist, beschrieb Metas Plan, TPUs für die langfristige Nutzung zu testen. Meta ist einer der weltweit größten Ausgaben für KI-Infrastruktur, daher hat jede Änderung in Metas Chip-Wahl weitreichende Auswirkungen über das Unternehmen hinaus.

Google erweitert TPU-Deals, während Meta die Hardware evaluiert

Google entwickelte TPUs vor mehr als zehn Jahren für seine internen KI-Arbeiten. Sie sind ASIC-Chips, die für eine einzige Aufgabe entwickelt wurden: das Ausführen und Trainieren von KI-Modellen.

Während Nvidias GPUs ursprünglich für Video-Game-Grafiken gemacht wurden und später für KI übernommen wurden, weil sie enorme Datenmengen verarbeiten, wurden TPUs nur für KI-Aufgaben gebaut. Dies ist einer der Gründe, warum Meta sie jetzt testet, da das Unternehmen nach mehr Optionen in einem Markt sucht, in dem Nvidia immer noch den Großteil der Nachfrage kontrolliert.

Google hat bereits einen Deal unterzeichnet, um bis zu 1 Million TPUs an Anthropic zu liefern, und diese Ankündigung erregte Aufmerksamkeit an der Wall Street.

Jay Goldberg, ein Analyst bei Seaport, nannte den Anthropic-Deal „eine wirklich starke Validierung“ und fügte hinzu: „Viele Leute dachten bereits darüber nach, und wahrscheinlich denken jetzt noch mehr Leute darüber nach.“

Die Meta-Gespräche erhöhten die Aufmerksamkeit, insbesondere da Meta mehr für Rechenzentren ausgibt als die meisten Unternehmen der Welt.

Asiatische Märkte reagierten schnell. In Südkorea stieg IsuPetasys, das mehrschichtige Platinen an Alphabet liefert, um 18 % auf einen intraday-Hochstand.

In Taiwan gewann MediaTek fast 5 %, da Händler mit einem potenziellen Nachfrageanstieg im Zusammenhang mit Googles Chip-Ökosystem rechneten. Investoren in Asien reagierten auf die Idee, dass Google seine Hardware-Partnerschaften weit über seine eigenen Produkte hinaus erweitern könnte.

TPUs wurden in Googles interne Systeme integriert, einschließlich von Google und DeepMind entwickelter KI-Modelle.

Ingenieure, die an Google’s Gemini-Modellen arbeiten, teilen ihre Erkenntnisse mit den Chip-Designern von Google, was dazu beiträgt, neue Versionen von TPUs zu gestalten. Dieser Feedback-Loop gibt auch KI-Teams die Möglichkeit, Hardware für ihre eigenen Workloads anzupassen, etwas, das Meta derzeit untersucht.

Die Entwicklungen rund um Google und Meta kamen, als Nvidia mit einer anderen Geschichte zu kämpfen hatte. Michael Burry, der Investor, der für seine Wette auf den US-Housing-Markt im Jahr 2008 bekannt ist, kritisierte Nvidias aktienbasierte Vergütung und Buybacks letzte Woche in einem Beitrag auf X.

Nvidia reagierte, indem es ein Memo an Wall-Street-Analysten sandte, um seine Behauptungen anzusprechen, etwas, das von Barron’s berichtet wurde.

Burry änderte seine Meinung nicht. In einem neuen Beitrag am Montag sagte er, er stehe zu allem, was er geschrieben hat. Burry sagte, er plane, weitere Kommentare auf seiner Timeline zu teilen und verwies die Leute auf einen Beitrag auf seinem Substack.