据 The Information 的一份新报告称，谷歌正在与 Meta Platforms 进行深入谈判，计划向 Meta 提供谷歌定制的 AI 芯片。这一消息立即在市场上引起强烈反响，英伟达的交易员眼睁睁地看着自己的头寸变成红色。
报告称，Meta 计划在 2027 年斥资数十亿美元在其数据中心内使用谷歌的张量处理单元（TPU）。该报告还称，Meta 明年也可能开始从谷歌云租用 TPU。
谷歌母公司Alphabet在尾盘交易中上涨2.7%，而英伟达下跌2.7%，这表明投资者对Meta转移其部分人工智能硬件堆栈的想法反应迅速。
据知情人士透露，Meta计划测试TPU的长期应用性能。Meta是全球人工智能基础设施领域投入最大的公司之一，因此其芯片选择的任何变化都对公司本身意义重大。
谷歌扩大TPU合作范围，Meta公司评估硬件
十多年前，谷歌为其内部人工智能工作开发了TPU（线程处理单元）。它们是专为单一任务而设计的ASIC芯片：运行和训练人工智能模型。
英伟达的GPU最初是为视频游戏图形而设计的，后来由于其能够处理海量数据而被应用于人工智能领域，而TPU则是专为人工智能任务而打造的。这正是Meta公司目前正在测试TPU的原因之一，因为该公司希望在英伟达仍然占据主导地位的市场中寻找更多选择。
谷歌已经与 Anthropic 签署了一项协议，将向其供应多达 100 万个 TPU，这一消息引起了华尔街的关注。
Seaport 的分析师 Jay Goldberg 称 Anthropic 的交易“是一个强有力的验证”，并补充说，“很多人之前就已经在考虑这件事了，现在可能有更多的人在考虑这件事了。”
Meta 的讲话提高了人们对它的关注度，尤其因为 Meta 在数据中心上的投入比世界上大多数公司都要多。
亚洲市场反应迅速。在韩国，为Alphabet供应多层板的IsuPetasys股价飙升18%，创下盘中新高。
在台湾，联发科股价上涨近5%，交易员们将谷歌芯片生态系统带来的潜在需求增长计入股价。亚洲投资者对谷歌可能将其硬件合作伙伴关系扩展到自身产品之外的预期做出了积极反应。
TPU 被内置到谷歌的内部系统中，包括谷歌和 DeepMind 开发的 AI 模型。
谷歌Gemini研发的工程师会将他们的研究成果与谷歌的芯片设计师分享，这有助于打造新版本的TPU。这种反馈机制也使人工智能团队能够根据自身工作负载定制硬件，而Meta目前正在研究这一领域。
在谷歌和Meta事件发生的同时，英伟达也面临着另一桩风波。以2008年房地产市场押注而闻名的投资者迈克尔·伯里上周在X论坛上发文，批评了英伟达的股票期权激励和股票回购政策。
据《巴伦周刊》报道，英伟达随后向华尔街分析师发送了一份备忘录，以回应他的说法。
伯里并未改变主意。他在周一发布的新帖文中表示，他坚持自己之前所写的一切。伯里还表示，他计划在自己的时间线上分享更多评论，并引导读者前往他在Substack上的帖子。
