Google 与 Meta 合作推出本土人工智能芯片，令 Nvidia 投资者感到不安

The Information 的一份新报告显示，Google 正在与 Meta Platforms 进行深入谈判，向 Meta 供应 Google 的定制 AI 芯片，这一消息在各大市场引发了即时反应，Nvidia 交易员看着他们的头寸变红。

该报告称，Meta 正准备在 2027 年花费数十亿美元在其数据中心使用 Google 的张量处理单元（TPU）。同一份报告称，Meta 明年可能还会开始从 Google Cloud 租用 TPU。

Google 的母公司 Alphabet 在盘后交易中上涨 2.7%，而 Nvidia 下跌 2.7%，显示出投资者对 Meta 转移部分 AI 硬件堆栈这一想法的反应速度之快。

The Information 称，一位不愿透露姓名的知情人士称，Meta 计划测试 TPU 以长期使用。Meta 是全球在 AI 基础设施上花费最多的公司之一，因此 Meta 芯片选择的任何变化都远远超出了公司本身的影响。

Google 扩大 TPU 交易，Meta 评估硬件

Google 在十多年前为其内部 AI 工作开发了 TPU。它们是专为单一任务设计的 ASIC 芯片：运行和训练 AI 模型。

虽然 Nvidia 的 GPU 最初是为视频游戏图形制造的，后来因为处理大量数据而被采用用于 AI，但 TPU 仅针对 AI 任务构建。这是 Meta 现在测试它们的原因之一，因为该公司正在寻找更多选择，而在 Nvidia 仍然控制大部分需求的市场中。

Google 已经签署了一项向 Anthropic 供应多达 100 万个 TPU 的交易，这一公告在华尔街引起了关注。

Seaport 的分析师 Jay Goldberg 称 Anthropic 的交易“是一种非常有力的验证”，并补充说：“很多人已经在考虑它，现在可能还有更多的人在考虑它。”

Meta 的 讨论增加了这种关注，尤其是因为 Meta 在数据中心上的支出比世界上大多数公司都要多。

亚洲市场反应迅速。在韩国，向 Alphabet 供应多层板的 IsuPetasys 飙升至盘中记录高点，涨幅达 18%。

在台湾，MediaTek 上涨近 5%，因为交易员定价了与 Google 芯片生态系统相关的潜在需求增长。亚洲投资者正在回应 Google 可能将其硬件合作伙伴关系扩展到其自身产品之外的想法。

TPU 被内置于 Google 的内部系统中，包括由 Google 和 DeepMind 开发的 AI 模型。

从事 Google 的 Gemini 模型工作的工程师与 Google 的芯片设计师分享他们的学习成果，这有助于塑造新一代的 TPU。这种反馈循环也使 AI 团队能够为其自身的工作负载定制硬件，这是 Meta 目前正在研究的内容。

围绕 Google 和 Meta 的发展发生在 Nvidia 处理另一则故事之际。以 2008 年房地产市场押注闻名的投资者 Michael Burry 上周在 X 上发帖批评 Nvidia 的股票薪酬和回购。

Nvidia 向华尔街分析师发送了一份备忘录，以回应他的说法，Barron’s 对此进行了报道。

Burry 没有改变主意。在周一的一篇新帖子中，他表示坚持他所写的一切。Burry 表示他计划在他的时间线上分享更多评论，并引导人们查看他在 Substack 上的一篇帖子。