The Information의 새로운 보도에 따르면, 구글이 메타 플랫폼과 긴밀한 협의를 거쳐 메타에 구글의 맞춤형 AI 칩을 공급할 예정이라고 합니다. 이 소식이 알려지자 엔비디아 트레이더들은 포지션이 빨간색으로 바뀌는 등 시장 전반에 즉각적인 반응을 보였습니다.
보고서에 따르면, Meta는 2027년에 자사 데이터 센터 내에서 Google의 텐서 처리 장치(TPU)를 사용하기 위해 수십억 달러를 지출할 준비를 하고 있다고 합니다. 같은 보고서에 따르면 Meta는 내년에 Google Cloud에서 TPU를 임대하기 시작할 수도 있다고 합니다.
구글의 모회사인 알파벳은 장 마감 후 2.7% 상승했고, 엔비디아는 2.7% 하락했습니다. 이는 투자자들이 메타가 자사 AI 하드웨어 스택의 일부를 전환한다는 아이디어에 얼마나 빨리 반응했는지를 보여줍니다.
이 정보에 따르면, 익명의 관계자 한 명이 해당 회담에 정통한 Meta의 TPU 장기 사용 테스트 계획을 언급했습니다. Meta는 세계에서 AI 인프라에 가장 많은 자금을 투자하는 기업 중 하나이므로, Meta의 칩 선택에 대한 어떠한 변화도 회사 자체의 문제만을 넘어서는 중요한 의미를 지닙니다.
메타가 하드웨어를 평가함에 따라 Google이 TPU 거래를 확대합니다.
Google은 10년 전에 내부 AI 작업을 위해 TPU를 개발했습니다. TPU는 단일 작업, 즉 AI 모델을 실행하고 훈련하기 위해 설계된 ASIC 칩입니다.
엔비디아의 GPU는 원래 비디오 게임 그래픽용으로 개발되었다가 방대한 양의 데이터를 처리하기 때문에 AI에 채택된 반면, TPU는 AI 작업용으로만 개발되었습니다. 이것이 메타가 TPU를 테스트하는 이유 중 하나입니다. 엔비디아가 여전히 대부분의 수요를 장악하고 있는 시장에서 더 많은 옵션을 모색하고 있기 때문입니다.
Google은 이미 Anthropic에 최대 100만 개의 TPU를 공급하는 계약을 체결했으며, 이 발표는 월가의 주목을 받았습니다.
시포트의 분석가인 제이 골드버그는 앤트로픽과의 거래를 "정말 강력한 검증"이라 칭하며, "많은 사람들이 이미 그것에 대해 생각하고 있었고, 지금은 훨씬 더 많은 사람들이 그것에 대해 생각하고 있을 것"이라고 덧붙였다.
Meta 강연은 이러한 관심을 더욱 증폭시켰는데, 특히 Meta가 전 세계 대부분 기업보다 데이터 센터에 더 많은 비용을 지출하고 있기 때문입니다.
아시아 시장은 빠르게 반응했습니다. 한국에서는 알파벳에 다층 기판을 공급하는 이수페타시스가 18% 급등해 일중 최고치를 기록했습니다.
대만에서는 미디어텍 주가가 구글의 칩 생태계와 관련된 잠재적 수요 증가를 가격에 반영하면서 거의 5% 상승했습니다. 아시아 투자자들은 구글이 자사 제품을 넘어 하드웨어 파트너십을 확장할 가능성에 주목했습니다.
TPU는 Google과 DeepMind가 개발한 AI 모델을 포함하여 Google의 내부 시스템에 내장되었습니다.
Google의 Gemini 개발하는 엔지니어들은 학습한 내용을 Google의 칩 설계자들과 공유하며, 이를 통해 새로운 버전의 TPU를 개발합니다. 이러한 피드백 루프는 AI 팀이 자체 워크로드에 맞춰 하드웨어를 맞춤 설정할 수 있도록 지원하는데, Meta는 현재 이 부분을 연구하고 있습니다.
구글과 메타를 둘러싼 상황은 엔비디아가 또 다른 문제에 직면한 와중에 발생했습니다. 2008년 주택 시장 투자로 유명한 투자자 마이클 버리는 지난주 X에 올린 글에서 엔비디아의 주식 기반 보상과 자사주 매입을 비판했습니다.
Barron's에 따르면, 엔비디아는 월가 분석가들에게 메모를 보내 그의 주장을 반박했습니다.
버리(Burry)는 마음을 바꾸지 않았습니다. 월요일에 올린 새 게시물에서 그는 자신이 쓴 모든 글을 고수한다고 밝혔습니다. 버리는 자신의 타임라인에 더 많은 댓글을 달 계획이라고 말하며, 사람들에게 자신의 서브스택(Substack) 게시물을 참고하라고 안내했습니다.
