구글, Meta와 함께 자체 개발 AI 실리콘 출시, 엔비디아 투자자들 긴장

더 인포메이션(The Information)의 새로운 보고서에 따르면 구글은 메타 플랫폼과 심도 있는 협상을 진행 중이며, 메타에 구글의 맞춤형 AI 칩을 공급할 예정입니다. 이 소식은 엔비디아 트레이더들이 자신의 포지션이 적자로 전환되는 것을 지켜보며 시장 전반에 즉각적인 반응을 불러일으켰습니다.

보고서에 따르면 메타는 2027년 메타 데이터 센터에서 구글의 텐서 처리 장치(TPU)를 사용하기 위해 수십억 달러를 지출할 준비를 하고 있습니다. 같은 보고서는 메타가 내년 초 구글 클라우드에서 TPU를 임대하기 시작할 수도 있다고 전했습니다.

구글의 모회사인 알파벳은 장 마감 직전 2.7% 상승했으며, 엔비디아는 2.7% 하락했습니다. 이는 투자자들이 메타가 AI 하드웨어 스택의 일부를 전환할 것이라는 아이디어에 얼마나 빠르게 반응했는지를 보여줍니다.

더 인포메이션은 회담에 정통한 익명의 한 사람이 메타의 장기적 사용을 위한 TPU 테스트 계획을 설명했다고 전했습니다. 메타는 세계 최대의 AI 인프라 지출 기업 중 하나이므로, 메타의 칩 선택 변화는 회사 자체를 훨씬 넘어선 중요한 의미를 가집니다.

구글, TPU 거래 확대 및 메타의 하드웨어 평가

구글은 10년 이상 전부터 내부 AI 작업을 위해 TPU를 개발했습니다. TPU는 단일 작업, 즉 AI 모델 실행 및 훈련에 특화된 ASIC 칩입니다.

엔비디아의 GPU는 원래 비디오 게임 그래픽용으로 제작되었으나 나중에 대량의 데이터를 처리할 수 있게 되면서 AI용으로 채택되었습니다. 반면 TPU는 AI 작업 전용으로 설계되었습니다. 이것이 메타가 현재 엔비디아가 대부분의 수요를 장악한 시장에서 더 많은 옵션을 모색하는 가운데 TPU를 테스트하는 이유 중 하나입니다.

구글은 이미 앤트로픽에 최대 100만 개의 TPU를 공급하기로 계약을 체결했으며, 이 발표는 월스트리트에서 주목을 받았습니다.

시포트의 애널리스트 제이 골드버그는 앤트로픽 거래를 “매우 강력한 검증”이라고 부르며 “많은 사람들이 이미 이를 고려하고 있었고, 아마도 더 많은 사람들이 지금 이를 고려하고 있을 것”이라고 덧붙였습니다.

이 Meta 대화는 Meta가 전 세계 대부분의 기업보다 데이터 센터에 더 많은 지출하기 때문에 특히 그 관심을 높였습니다.

아시아 시장도 빠르게 반응했습니다. 알파벳에 다층 보드를 공급하는 한국의 이수페타시스(IsuPetasys)는 장중 최고치를 기록하며 18% 급등했습니다.

대만에서는 미디어텍이 구글 칩 생태계와 관련된 잠재적 수요 증가를 반영하며 약 5% 상승했습니다. 아시아의 투자자들은 구글이 자체 제품을 넘어 하드웨어 파트너십을 크게 확장할 수 있다는 아이디어에 반응하고 있었습니다.

TPU는 구글과 딥마인드가 개발한 AI 모델을 포함해 구글의 내부 시스템에 통합되었습니다.

구글의 Gemini 모델을 담당하는 엔지니어들은 구글의 칩 디자이너들과 학습 내용을 공유하며, 이는 새로운 버전의 TPU 형성에 도움이 됩니다. 이러한 피드백 루프는 AI 팀이 자체 워크로드에 맞게 하드웨어를 사용자 지정할 수 있는 능력을 제공하며, 이는 Meta가 현재 연구 중인 사항입니다.

구글과 메타 관련 developments는 엔비디아가 또 다른 사건과 맞서고 있는 시점에 발생했습니다. 2008년 주택 시장 베팅으로 유명한 투자자 마이클 버리는 지난주 X(구 트위터) 게시글에서 엔비디아의 주식 기반 보상과 자사주 매입을 비판했습니다.

엔비디아는 배런스(Barron’s)가 보도한 바와 같이, 그의 주장을 반박하기 위해 월스트리트 애널리스트들에게 메모를 발송했습니다.

버리는 생각을 바꾸지 않았습니다. 월요일 새로운 게시글에서 그는 자신이 쓴 모든 주장에 대해 입장을 고수한다고 말했습니다. 버리는 자신의 타임라인에서 더 많은 의견을 공유할 계획이며, 사람들은 자신의 서브스택(Substack) 게시글을 참조하라고 안내했습니다.