Google se asocia con Meta para lanzar silicio de IA doméstico, dejando a los inversores de Nvidia nerviosos

Un nuevo informe de The Information dijo que Google está en conversaciones profundas con Meta Platforms para suministrar a Meta los chips de IA personalizados de Google, y la noticia creó una reacción inmediata en los mercados mientras los traders de Nvidia veían cómo sus posiciones se volvían rojas.

El informe dijo que Meta se está preparando para gastar miles de millones para utilizar las unidades de procesamiento tensorial (TPU) de Google dentro de los centros de datos de Meta en 2027. El mismo informe dijo que Meta también podría comenzar a alquilar TPUs de Google Cloud el próximo año.

Alphabet, la empresa matriz de Google, subió un 2,7 % en las operaciones tardías, mientras que Nvidia cayó un 2,7 %, mostrando lo rápido que reaccionaron los inversores ante la idea de que Meta cambiara parte de su pila de hardware de IA.

The Information dijo que una persona anónima familiarizada con las conversaciones describió el plan de Meta de probar las TPUs para uso a largo plazo. Meta es uno de los mayores gastadores del mundo en infraestructura de IA, por lo que cualquier cambio en las elecciones de chips de Meta importa mucho más allá de la propia empresa.

Google amplía los acuerdos de TPU mientras Meta evalúa el hardware

Google desarrolló las TPUs hace más de diez años para su trabajo de IA interno. Son chips ASIC diseñados para un solo trabajo: ejecutar y entrenar modelos de IA.

Mientras que las GPU de Nvidia fueron creadas originalmente para gráficos de videojuegos y luego adoptadas para la IA porque manejan grandes cantidades de datos, las TPUs fueron construidas solo para tareas de IA. Esta es una de las razones por las que Meta las está probando ahora, ya que la empresa busca más opciones en un mercado donde Nvidia aún controla la mayor parte de la demanda.

Google ya firmó un acuerdo para suministrar hasta 1 millón de TPUs a Anthropic, y ese anuncio llamó la atención en Wall Street.

Jay Goldberg, analista en Seaport, calificó el acuerdo con Anthropic como “una validación realmente poderosa” y añadió: “Muchas personas ya estaban pensando en ello, y probablemente muchas más personas están pensando en ello ahora.”

Las conversaciones de Meta aumentaron esa atención, especialmente dado que Meta gasta más en centros de datos que la mayoría de las empresas del mundo.

Los mercados asiáticos reaccionaron rápido. En Corea del Sur, IsuPetasys, que suministra tableros multicapa a Alphabet, subió un 18 % hasta un récord intradía.

En Taiwán, MediaTek ganó casi un 5 % mientras los traders valoraban el posible crecimiento de la demanda vinculado al ecosistema de chips de Google. Los inversores en Asia respondían a la idea de que Google podría expandir sus asociaciones de hardware mucho más allá de sus propios productos.

Las TPUs fueron integradas en los sistemas internos de Google, incluidos los modelos de IA desarrollados por Google y DeepMind.

Los ingenieros que trabajan en los modelos Gemini de Google comparten lo que aprenden con los diseñadores de chips de Google, lo que ayuda a dar forma a nuevas versiones de las TPUs. Este ciclo de retroalimentación también da a los equipos de IA la capacidad de personalizar el hardware para sus propias cargas de trabajo, algo que Meta está estudiando ahora.

Los desarrollos alrededor de Google y Meta llegaron mientras Nvidia lidiaba con otra historia. Michael Burry, el inversor conocido por su apuesta contra el mercado de la vivienda en 2008, criticó la compensación basada en acciones y las recompras de Nvidia la semana pasada en una publicación en X.

Nvidia respondió enviando un memorando a los analistas de Wall Street para abordar sus afirmaciones, algo reportado por Barron’s.

Burry no cambió de opinión. En una nueva publicación el lunes, dijo que se mantiene en todo lo que escribió. Burry dijo que planea compartir más comentarios en su línea de tiempo y dirigió a las personas a una publicación en su Substack.