Google s'associe à Meta pour lancer des puces IA maison, mettant les investisseurs de Nvidia sur les nerfs
- Meta discute d'un accord de plusieurs milliards de dollars pour utiliser les TPUs de Google dans ses centres de données d'ici 2027.
- Les actions d'Alphabet ont augmenté de 2,7 % tandis que celles de Nvidia ont chuté de 2,7 % après l'annonce.
- Google a déjà signé un accord distinct pour fournir 1 million de TPUs à Anthropic.
Un nouveau rapport de The Information a indiqué que Google est en pourparlers approfondis avec Meta Platforms pour fournir à Meta des puces IA personnalisées de Google, et la nouvelle a créé une réaction immédiate sur les marchés alors que les traders de Nvidia voyaient leurs positions devenir rouges.
Le rapport a indiqué que Meta se prépare à dépenser des milliards pour utiliser les unités de traitement tensoriel (TPU) de Google à l'intérieur des centres de données de Meta en 2027. Le même rapport a indiqué que Meta pourrait également commencer à louer des TPU auprès de Google Cloud l'année prochaine.
Alphabet, la société mère de Google, a bondi de 2,7 % en fin de séance, tandis que Nvidia chutait de 2,7 %, montrant à quelle vitesse les investisseurs ont réagi à l'idée que Meta déplace une partie de sa pile matérielle d'IA.
The Information a indiqué qu'une personne anonyme familiarisée avec les pourparlers a décrit le plan de Meta de tester les TPU pour une utilisation à long terme. Meta est l'un des plus gros dépensiers mondiaux en infrastructure d'IA, donc tout changement dans les choix de puces de Meta a des répercussions bien au-delà de l'entreprise elle-même.
Google élargit les accords sur les TPU alors que Meta évalue le matériel
Google a développé les TPU il y a plus de dix ans pour ses travaux d'IA internes. Il s'agit de puces ASIC conçues pour une seule tâche : exécuter et entraîner des modèles d'IA.
Alors que les GPU de Nvidia étaient à l'origine conçus pour les graphiques de jeux vidéo et ont ensuite été adoptés pour l'IA car ils traitent d'énormes quantités de données, les TPU ont été construits uniquement pour les tâches d'IA. C'est l'une des raisons pour lesquelles Meta les teste maintenant, alors que l'entreprise cherche plus d'options sur un marché où Nvidia contrôle encore la majeure partie de la demande.
Google a déjà signé un accord pour fournir jusqu'à 1 million de TPU à Anthropic, et cette annonce a attiré l'attention sur Wall Street.
Jay Goldberg, analyste chez Seaport, a qualifié l'accord avec Anthropic de « véritable validation puissante » et a ajouté : « Beaucoup de gens y pensaient déjà, et beaucoup plus de gens y pensent probablement maintenant. »
Les discussions de Meta ont accru cette attention, d'autant plus que Meta investit davantage dans les centres de données que la plupart des entreprises dans le monde.
Les marchés asiatiques ont réagi rapidement. En Corée du Sud, IsuPetasys, qui fournit des cartes multicouches à Alphabet, a bondi de 18 % pour atteindre un record intrajournalier.
À Taïwan, MediaTek a gagné près de 5 % alors que les traders intégraient la croissance potentielle de la demande liée à l'écosystème de puces de Google. Les investisseurs asiatiques réagissaient à l'idée que Google pourrait étendre ses partenariats matériels bien au-delà de ses propres produits.
Les TPU ont été intégrés aux systèmes internes de Google, y compris les modèles d'IA développés par Google et DeepMind.
Les ingénieurs qui travaillent sur les modèles Gemini de Google partagent ce qu'ils apprennent avec les concepteurs de puces de Google, ce qui aide à façonner les nouvelles versions des TPU. Cette boucle de rétroaction donne également aux équipes d'IA la capacité de personnaliser le matériel pour leurs propres charges de travail, une chose que Meta étudie actuellement.
Les développements autour de Google et de Meta sont survenus alors que Nvidia faisait face à une autre histoire. Michael Burry, l'investisseur connu pour son pari sur le marché immobilier de 2008, a critiqué la rémunération en actions de Nvidia et les rachats d'actions la semaine dernière dans un post sur X.
Nvidia a répondu en envoyant une note aux analystes de Wall Street pour contester ses affirmations, selon ce qui a été rapporté par Barron's.
Burry n'a pas changé d'avis. Dans un nouveau post lundi, il a déclaré qu'il maintenait tout ce qu'il avait écrit. Burry a indiqué qu'il prévoyait de partager plus de commentaires sur sa chronologie et a dirigé les personnes vers un post sur son Substack.
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Jai Hamid
Jai Hamid couvre les cryptomonnaies, les marchés boursiers, la technologie, l'économie mondiale et les événements géopolitiques qui affectent les marchés depuis 6 ans. Elle a travaillé avec des publications axées sur la blockchain, notamment AMB Crypto, Coin Edition et CryptoTale, sur des analyses de marché, des entreprises majeures, la réglementation et les tendances macroéconomiques. Elle est diplômée de la London School of Journalism et a partagé à trois reprises des analyses du marché des cryptomonnaies sur l'une des principales chaînes de télévision d'Afrique.
