Google si allea con Meta per lanciare silicon AI domestico, lasciando gli investitori Nvidia in allerta

Un nuovo rapporto di The Information ha detto che Google è in trattative approfondite con Meta Platforms per fornire a Meta i chip AI personalizzati di Google, e la notizia ha creato una reazione immediata sui mercati mentre i trader di Nvidia guardavano le loro posizioni diventare rosse.

Il rapporto ha detto che Meta si sta preparando a spendere miliardi per utilizzare le unità di elaborazione tensoriale (TPU) di Google all'interno dei data center di Meta nel 2027. Lo stesso rapporto ha detto che Meta potrebbe anche iniziare a noleggiare TPU da Google Cloud l'anno prossimo.

Alphabet, la società madre di Google, è salita del 2,7% nelle ultime operazioni, mentre Nvidia è scesa del 2,7%, mostrando quanto rapidamente gli investitori abbiano reagito all'idea di Meta che sposta parte del suo stack hardware AI.

The Information ha detto che una persona non nominata a conoscenza delle trattative ha descritto il piano di Meta di testare i TPU per un uso a lungo termine. Meta è uno dei maggiori spenditori al mondo in infrastrutture AI, quindi qualsiasi cambiamento nelle scelte dei chip di Meta ha un impatto che va ben oltre la stessa azienda.

Google amplia i accordi TPU mentre Meta valuta l'hardware

Google ha sviluppato i TPU più di dieci anni fa per il suo lavoro AI interno. Sono chip ASIC progettati per un singolo compito: eseguire e addestrare modelli di IA.

Mentre le GPU di Nvidia erano originariamente create per la grafica dei videogiochi e successivamente adottate per l'IA perché gestiscono enormi quantità di dati, i TPU sono stati costruiti solo per compiti di IA. Questo è uno dei motivi per cui Meta li sta testando ora, poiché l'azienda cerca più opzioni in un mercato in cui Nvidia controlla ancora la maggior parte della domanda.

Google ha già firmato un accordo per fornire fino a 1 milione di TPU ad Anthropic, e quell'annuncio ha attirato l'attenzione su Wall Street.

Jay Goldberg, analista presso Seaport, ha definito l'accordo con Anthropic "una convalida davvero potente" e ha aggiunto: "Molte persone ci stavano già pensando, e molte più persone probabilmente ci stanno pensando ora."

I discorsi di Meta hanno aumentato quell'attenzione, specialmente poiché Meta spende di più per i data center rispetto alla maggior parte delle aziende nel mondo.

I mercati asiatici hanno reagito rapidamente. In Corea del Sud, IsuPetasys, che fornisce schede multistrato ad Alphabet, è balzata del 18% a un record intraday.

A Taiwan, MediaTek ha guadagnato quasi il 5% mentre i trader valutavano la potenziale crescita della domanda legata all'ecosistema di chip di Google. Gli investitori in Asia stavano rispondendo all'idea che Google potrebbe espandere le sue partnership hardware ben oltre i propri prodotti.

I TPU sono stati integrati nei sistemi interni di Google, inclusi i modelli di IA sviluppati da Google e DeepMind.

Gli ingegneri che lavorano sui modelli Gemini di Google condividono ciò che imparano con i progettisti di chip di Google, il che aiuta a plasmare le nuove versioni dei TPU. Questo ciclo di feedback dà anche ai team di IA la capacità di personalizzare l'hardware per i propri carichi di lavoro, qualcosa che Meta sta ora studiando.

Gli sviluppi intorno a Google e Meta sono arrivati mentre Nvidia stava affrontando un'altra storia. Michael Burry, l'investitore noto per la sua scommessa sul mercato immobiliare del 2008, ha criticato la compensazione basata sulle azioni e i buyback di Nvidia la scorsa settimana in un post su X.

Nvidia ha risposto inviando una circolare agli analisti di Wall Street per confutare le sue affermazioni, come riportato da Barron’s.

Burry non ha cambiato idea. In un nuovo post di lunedì, ha dichiarato di mantenere quanto scritto. Burry ha annunciato che condividerà ulteriori commenti sul suo profilo e ha rimandato a un post sul suo Substack.